Все о минерально-сырьевом комплексе
России и мира

Прогноз развития мирового рынка никеля

Добыча никелевых руд в настоящее время ведется в 24 странах. За последние годы в число никеледобывающих попали Турция, Испания (2005 г.) и Замбия (2008 г.). Главными странами-продуцентами горнорудной никелевой продукции являются Россия, Канада, Австралия, Индонезия, Новая Каледония и Колумбия, общая доля которых в мировом производстве никеля в товарных рудах и концентратах в 2006 г. составила около 70% (рис.1).

 *** Размер изображения уменьшен. Нажмите, чтобы увидеть полноразмерное изображение с полным качеством

Рис.1. Мировое производство никеля в товарных рудах и концентратах в 2006 г., тыс.т [3]

Первичный никель (рафинированный никель, ферроникель, никелевый синтер и некоторые соли, напрямую используемые в химической промышленности) производят в 22 странах. Незначительное количество никеля (около 500 т) получают попутно в Марокко, при переделе гидротермальных кобальтовых руд, и в США, при переработке малосульфидных платиноидных руд. Основная часть металлургических никелевых предприятий использует сырье, поступающее с расположенных поблизости рудников. В ряде стран (Австрия, Великобритания, Франция, Япония) перерабатывается исключительно импортное сырье, а в некоторых – как собственное, так и привозное (Австралия, Зимбабве, Норвегия, Финляндия). На долю семи стран, произведших в 2006 г. более чем по 50 тыс.т никеля (Россия, Канада, Япония, Китай, Австралия, Норвегия и Колумбия), пришлось 71,5% мирового производства первичного никеля (рис.2).

Мировое производство первичного никеля в 2006 г., 
тыс.т  *** Размер изображения уменьшен. Нажмите, чтобы увидеть полноразмерное изображение с полным качеством

Рис.2. Мировое производство первичного никеля в 2006 г., тыс.т [3]

Из десятков компаний, занимающихся добычей и переделом никелевых и никельсодержащих руд, доминирующих немного: в горнодобывающей промышленности их не более 6-7, в металлургической – 10-11 (в основном это одни и те же компании). На сегодняшний день главными компаниями, на долю которых приходится около 2/3 добычи никеля мира, являются российская ГМК "Норильский никель", Vale с дочерней индонезийской структурой PT Inco Tbk, BHP Billiton Group, Xstrata plc с доминиканской дочерней фирмой Falcondo, китайская Jinchuan Group Ltd., французская Eramet SA с новокаледонской Le Nickel–SLN, индонезийская PT Antam Tbk. В 2006 г. ими произведено 64,3% горнорудной никелевой продукции мира (рис.3).

Производство никеля в товарных рудах и концентратах в 
2006 г., тыс.т (оценка по годовым отчетам компаний) *** Размер изображения уменьшен. Нажмите, чтобы увидеть полноразмерное изображение с полным качеством

Рис.3. Производство никеля в товарных рудах и концентратах в 2006 г., тыс.т (оценка по годовым отчетам компаний)

Эти же компании, за исключением индонезийской Antam, являются лидерами и в производстве первичного никеля. В 2006 г. на их долю пришлось 66,8% произведенного в мире никеля. Чуть менее 15% металлургической никелевой продукции произвели японские Sumitomo Metal Mining Co.Ltd. и Pacific Metals Co. Ltd., американская OM Group, кубинская Cubaniquel и канадская Sherritt International Corp. (рис.4).

Производство первичного никеля в 2006 г., тыс.т 
(оценка по годовым отчетам компаний) *** Размер изображения уменьшен. Нажмите, чтобы увидеть полноразмерное изображение с полным качеством

Рис.4. Производство первичного никеля в 2006 г., тыс.т (оценка по годовым отчетам компаний)

Основным потребителем никеля является сталелитейная промышленность. В отличие от США, где на выплавку нержавеющих и легированных сталей тратится менее половины первичного никеля, в мире на эти цели используется около 2/3 выпускаемого никеля. До 15-20% (в США – 29-41%) расходуется на получение суперсплавов и сплавов с цветными металлами. Значительная часть никеля (от 8% до 39% в разных странах) используется для гальванопокрытий. Усредненная структура потребления никеля (включая вторичный) в 2007 г. представлена на рис.5.

Структура мирового потребления первичного никеля в 
2007 г. *** Размер изображения уменьшен. Нажмите, чтобы увидеть полноразмерное изображение с полным качеством

Рис.5. Структура мирового потребления первичного никеля в 2007 г., % [1]

Спектр применения никельсодержащей металлопродукции многообразен: автомобиле- и машиностроение, производство железнодорожного подвижного состава, мостостроение, изготовление жаропрочных частей газотурбинных установок и двигателей самолетов, оборудования для химической и нефтяной промышленности, бытового оборудования и электроприборов, кухонной утвари, матрицы для тиражирования компакт-дисков, деталей компьютеров, производство копировальных растров и фильтров в электронной промышленности, катализаторов, строительство и пр. Так выглядело потребление никеля в 2007 г. в США (рис.6).

Структура конечного использования первичного никеля в США *** Размер изображения уменьшен. Нажмите, чтобы увидеть полноразмерное изображение с полным качеством

Рис.6. Структура конечного использования первичного никеля в США, % [2]

Самыми потребляющими никель странами традиционно являются Япония, США, Германия, Южная Корея, Тайвань, Италия, Финляндия. В последние годы к числу основных потребителей присоединился Китай. Впервые потребление никеля в КНР превысило 100 тыс.т в 2003 г., причем относительно предыдущего года оно выросло сразу на 33,5% – с 93,6 до 125 тыс.т. В 2006 г. спрос на никель со стороны Китая вырос по сравнению с 2003 г. более чем в два раза – до 255 тыс.т и составил 18,2% мирового. В 2003 г. Китай по потреблению первичного никеля обогнал США, а в 2005 г. значительно опередил Японию, оставив таким образом позади страны, в течение многих лет лидировавшие в потреблении этого металла
(рис.7, 8).

Динамика потребления первичного никеля в 
2000-2006 гг., тыс.т *** Размер изображения уменьшен. Нажмите, чтобы увидеть полноразмерное изображение с полным качеством

Рис.7. Динамика потребления первичного никеля в 2000-2006 гг., тыс.т (с использованием данных «World Nickel Statistics»)

Потребление первичного никеля основными 
странами-потребителями и Россией в 2006 г., тыс.т в пересчете на металл *** Размер изображения уменьшен. Нажмите, чтобы увидеть полноразмерное изображение с полным качеством

Рис.8. Потребление первичного никеля основными странами-потребителями и Россией в 2006 г., тыс.т в пересчете на металл [3]

Многие индустриально развитые страны зависят от импорта никеля (США, Япония, большинство стран Европы). В число товаров на мировом рынке готовой первичной никелевой продукции входят рафинированный никель в различных формах (содержание никеля в основном более 99%) и продукция 2-го класса: ферроникель (до 60% никеля), синтер никеля (77-78%), оксиды и гидроксиды никеля (до 65%) и никелевые соли (22-25%). На рынок поставляются также никелевые руды и концентраты, никелевый штейн и сульфиды никеля – продукты, требующие дальнейшей переработки.

Ведущими экспортерами рафинированного никеля являются Россия, Канада, Австралия и Норвегия (поставки каждой из этих стран превышают 50 тыс.т в год). Ими на мировой рынок в 2006 г. поставлено 561,2 тыс.т рафинированного никеля (72,9% проданного металла). Главными поставщиками ферроникеля и других продуктов 2-го класса в 2006 г. были Колумбия, Япония, Канада и Новая Каледония. Каждая из этих стран экспортировала более 40 тыс.т (в пересчёте на металл) этой продукции, а суммарно они поставили на мировой рынок 185 тыс.т – около 57% никеля 2-го класса (рис.9).

Продажи первичного никеля ведущими экспортерами в 
2006 г., тыс.т в пересчете на металл *** Размер изображения уменьшен. Нажмите, чтобы увидеть полноразмерное изображение с полным качеством

Рис.9. Продажи первичного никеля ведущими экспортерами в 2006 г., тыс.т в пересчете на металл (оценка по World Nickel Statistics, 2007)

Основными импортерами рафинированного никеля в 2006 г. являлись США, Китай, Германия, Япония, Бельгия, Тайвань и Италия, никеля 2-го класса – Южная Корея, Германия, Тайвань и Италия (рис.10).

Закупки первичного никеля ведущими импортерами в 
2006 г., тыс.т в пересчете на металл *** Размер изображения уменьшен. Нажмите, чтобы увидеть полноразмерное изображение с полным качеством

Рис.10. Закупки первичного никеля ведущими импортерами в 2006 г., тыс.т в пересчете на металл (оценка по World Nickel Statistics, 2007)

Главными поставщиками никелевых руд на мировой рынок являются Новая Каледония (в основном в Австралию и Японию), Индонезия (в Японию, Австралию), Австралия (в Канаду, Финляндию, Китай) и Филиппины (в Японию и Китай).

За период 2003-2006 гг. на рынке наблюдался дефицит никеля в размере 36 тыс.т, а к концу 2007 г., по предварительным данным INSG, образовался профицит в 120 тыс.т (табл.1).

Таблица 1. Соотношение спроса и предложения на мировом рынке никеля в 2003-2007 гг., тыс.т

2003 2004 2005 2006 2007
Производство первичного никеля 1189 1251 1301 1355 1430r
Потребление никеля 1219 1246 1266 1401 1310r
Баланс спроса и предложения -30 5 35 -46 120
Складские запасы на ЛБМ на конец года 24,1 20,9 36 6,6 47,9
Изменение запасов за год 2,1 -3,2 15,1 -29,4 41,3

r – предварительные данные International Nickel Study Group (INSG)

Цены на никель формируются на Лондонской бирже металлов (ЛБМ). Беспрецедентный рост цен, начавшийся в конце 2005 г., продолжался в течение всего 2006 г. и до середины 2007 г. В мае 2007 г. цены достигли 52,2 тыс.дол./т. Однако к августу они упали почти в два раза – до 27,7 тыс.дол., а к концу года снизились до 26 тыс.дол./т. И все же среднегодовая цена 2007 г. на рафинированный никель на ЛБМ выросла относительно 2006 г. на 52,5% – с 24416 дол./т до 37230 дол./т (рис.11).

Динамика среднегодовых цен (спот) на рафинированный никель 
на Лондонской бирже металлов *** Размер изображения уменьшен. Нажмите, чтобы увидеть полноразмерное изображение с полным качеством

Рис.11. Динамика среднегодовых цен (спот) на рафинированный никель на Лондонской бирже металлов (ЛБМ), дол./т (по данным LME и Metal Bulletin)

В течение 2008 г. наблюдается отрицательный тренд цен. К началу осени падение усугубилось разразившимся финансовым кризисом. Среднемесячная (сентябрьская) цена (спот) рафинированного никеля составила 17795 дол./т; 14.10.2008 она упала до 13220 дол./т.

Динамика среднемесячных цен (спот) на рафинированный 
никель на ЛБМ в 2006-2008 гг *** Размер изображения уменьшен. Нажмите, чтобы увидеть полноразмерное изображение с полным качеством

Рис.12. Динамика среднемесячных цен (спот) на рафинированный никель на ЛБМ в 2006-2008 гг., дол./т (по данным LME и Metal Bulletin)

Ощутимый удар по никелевому рынку, как и по большинству сырьевых рынков мира, нанес мировой финансовый кризис 2008 г. Конкретные последствия его станут ясны позднее, но понятно, что поступательное развитие мировой никелевой промышленности будет заторможено до тех пор, пока кризис не будет преодолен. Так или иначе, основные тенденции ее развития: широкомасштабное освоение латеритных никелевых месторождений и переход на гидрометаллургические технологии передела руд – сохранятся. Как только будут найдены и эффективно применены меры по борьбе с кризисом, что случится, скорее всего, не раньше 2009 г., падение цен на никель завершится, они поднимутся и останутся высокими (хотя и не такими, как в 2007 г.) по крайней мере до 2010-2011 гг., а рынок сохранит напряженность, связанную с ограниченными поставками никеля, не менее чем до середины будущего десятилетия.

Л.В.Игревская

Источники информации:

  1. Eramet Group. Reference document 2007. http://www.eramet.fr. 26.05.2008.
  2. USGS. Mineral Commodity Summaries 2007. Nickel. http://minerals.usgs.gov. 2007, January.
  3. World Nickel Statistics. 2007. V.16, # 5.


Покупка материала "", цена:  руб.
...
Принятие условий договора
>>
Ввод реквизитов
>>
Получение счёта

Российская Федерация, г. Москва
Дата опубликования: 23 октября 2013 г.
Дата вступления в силу: 23 октября 2013 г.

ДОГОВОР-ОФЕРТА

на оказание информационных услуг

Юридическое или физическое лицо, желающее заключить настоящий договор на указанных в нем условиях, именуемое в дальнейшем «Заказчик», действующее от своего имени, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Информационно-аналитический центр «Минерал», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Ставского Анатолия Петровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее также – Договор) о нижеследующем.

  • 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
    • 1.1 Настоящий Договор заключается со стороны Заказчика путём полного и безоговорочного (п. 1. ст. 438 ГК РФ) принятия условий Договора и всех Приложений к нему (п. 1. ст. 433, п. 3 ст. 438 ГК РФ), являющихся неотъемлемой частью Договора; таким образом, заключением Договора является факт оплаты Услуг.
    • 1.2 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя оказание информационных услуг по теме «».
  • 2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
    • 2.1 Стоимость информационной услуги определяются текущим Прайс-листом, размещенном на странице заказа услуги. НДС не применяется в соответствии с п.2 статьи 346.11 главы 26.2 «Упрощенная система налогообложения» НК РФ. В случае возникновения у Исполнителя обязанности по уплате НДC, он уплачивает его за счет собственных средств.
    • 2.2 Исполнитель выставляет Заказчику счет за информационную услугу «». Оплата счета предусмотрена в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты его выставления.
  • 3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГИ
    • 3.1 Информационные услуги предоставляются Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней после подтверждения факта оплаты услуги. Результаты работы направляются Заказчику по электронной почте, адрес которой указывается Заказчиком на странице заказа работы или на электронном носителе (по согласованию сторон). В случае представления результатов работы на электронном носителе, расходы, связанные с выбранным способом передачи работы, оплачивает Заказчик.
    • 3.2 В случае необходимости, по согласованию Сторон, выполнение услуг подтверждается Актами оказания услуг, которые направляются Заказчику одновременно с результатами работ (в отсканированном виде и оригинале по почте), составленными в двух экземплярах(по одному для каждой из сторон). Срок подписания(приемки услуг) акта Заказчиком - 15 (пятнадцать) рабочих дней. При неполучении Исполнителем до указанной даты (включительно) ни подписанного Заказчиком акта, на аргументированного отказа от принятия оказанных услуг, услуги, указанные в акте, считаются оказанными Исполнителем и принятыми Заказчиком в полном объеме. В случае поступления мотивированного отказа Заказчика Сторонами составляется акт с перечнем необходимых исправлений и сроками устранения недостатков.
  • 4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
    • 4.1 Споры, возникающие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору, разрешаются путем переговоров, а в случае невозможности прийти к согласию, рассматриваются арбитражным судом по месту нахождения ответчика в соответствии с законодательством РФ.
  • 5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
    • 5.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств вызвано наступлением обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, не подлежащих разумному контролю.
    • 5.2 Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства в силу наступления обстоятельств непреодолимой силы, незамедлительно письменно информирует другую Сторону о начале и прекращении указанных обязательств, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней после начала их действия.
    • 5.3 Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору по причине указанных обстоятельств, если только сами такие обстоятельства не препятствовали уведомлению другой Стороны. Факт наступления и прекращения обстоятельств непреодолимой силы документально подтверждается соответствующими организациями.
    • 5.4 Если указанные обстоятельства продолжаются более 2 (двух) месяцев, каждая Сторона имеет право на досрочное расторжение Договора. При этом Заказчик оплачивает фактически выполненные Исполнителем работы.
  • 6. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
    • 6.1 Каждая из Сторон обязана обеспечить защиту конфиденциальной информации, ставшей доступной ей в рамках настоящего Договора, от несанкционированного использования, распространения или публикации.
    • 6.2 Каждая из Сторон обязана принять и обеспечить все необходимые меры для защиты конфиденциальности информации, включая соблюдение правового режима сотрудниками Сторон, имеющими к ней доступ, исключить доступ к информации неуполномоченных Сторонами лиц, а также не допускать несанкционированного раскрытия конфиденциальной информации в любой возможной форме.
    • 6.3 В случае разглашения конфиденциальной информации Сторона обязуется незамедлительно сообщить другой Стороне об этом факте, либо о факте угрозы разглашения, незаконного получения, использования конфиденциальной информации третьими лицами.
    • 6.4 Указанные обстоятельства сохраняются в течение срока действия Договора и в течение 3 (трех) лет с момента окончания срока действия Договора или расторжения Договора, а также в случае утраты правоспособности или изменения юридического статуса любой из Сторон.
    • 6.5 Любой ущерб, вызванный нарушением условий конфиденциальности, определяется и возмещается в соответствии с действующим законодательством РФ.
    • 6.6 Все авторские и смежные права на передаваемый Исполнителем Заказчику материалы в рамках оказания информационной услуги по настоящему договору принадлежат Обществу с ограниченной ответственностью «Информационно-аналитический центр «Минерал» (ООО «Информационно-аналитический центр «Минерал»). Создание копий материала или его частей и (или) их передача третьим лицам могут осуществляться только на основании письменного разрешения правообладателя. За незаконное использование материала или его частей виновные лица несут ответственность, предусмотренную действующим гражданским, административным и уголовным законодательством. Настоящим разрешается при приобретении цифровой версии материала самостоятельная печать одного его экземпляра на бумаге для совместного использования с цифровой версией без права передачи третьим лицам. Внимание! Технология подготовки данного материала позволяет при необходимости надёжно идентифицировать источник появления незаконно созданных копий.
  • 7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
    • 7.1 Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

 

  • 8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Общество с ограниченной ответственностью «Информационно-аналитический центр «Минерал» (ООО «Центр «Минерал»)
  • Адрес: 119571, г. Москва, Ленинский пр-кт, д. 158, офис 0227
  • ИНН 7736554360; КПП 772901001
  • ОГРН 1077746333060
  • ОКПО 99067653
  • Банковские реквизиты:
  • р/с 40702810422000004202 в
  • АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) г. Москва
  • к/с 30101810500000000976
  • БИК 044525976

 


Фамилия: *
Имя: *
Отчество:
Email: *
Адрес: Адрес: *
Примечание:
Количество копий:
*Цена первой копии печатного издания соответствует указанной для материала, а вторая и следующие копии стоят по р.
Наименование: *
ИНН: *
КПП:
Email: *
Адрес: Адрес: *
Примечание:
Количество копий:
*Цена первой копии печатного издания соответствует указанной для материала, а вторая и следующие копии стоят по р.

Символом * отмечены поля, обязательные для заполнения.

ООО "Информационно-аналитический центр "Минерал""
Россия, 119571, г. Москва, Ленинский проспект, 158, офис 0227
Получатель

ООО "Информационно-аналитический центр "Минерал""
ИНН7736554360
КПП772901001
р/с 407 028 104 22 000 004 202
Банк получателя

АКБ "Абсолют-Банк" (ОАО) г. Москва
БИК 044 525 976
к/с 301 01 810 500 000 000976
Счёт №от
К договору – оферте на оказание информационных услуг от 23.10.2013г.
Плательщик(наименование)
(адрес)
ИНН КПП
Валюта:руб.
Наименование сумма
1 Оплата информационных услуг по теме "" по договору-оферте на оказание информационных услуг от 23.10.2013г.
Всего: руб. 00 коп.
НДС не облагается
При оплате просим Вас ссылаться на номер счета или договора.
Генеральный директор (Ставский А.П.)
Главный бухгалтер (Ставский А.П.)

Копия счёта отправлена по электронной почте. Номер счёта:, номер заказа:
Материал будет направлен по электронной почтепо указанному адресу после оплаты счёта
По всем вопросам можно обращаться по адресу: info@mineral.ru

 
Интерактивная электронная карта России
© информационно-аналитический центр "МИНЕРАЛ", 2019