Все о минерально-сырьевом комплексе
России и мира

Железорудная промышленность Бразилии

Спрос на железные руды в мире продолжает расти. В 2008 г., по нашей оценке, он составит около 1700 млн т, при этом возможен 3%-ный дефицит рыночного предложения. Мировой импорт железных руд вырастет примерно до 940-950 млн т, из которых около 400 млн т планируется поставить в Китай (в 2007 г. китайский импорт железной руды составил 326 млн т). Одним из крупнейших экспортёров железной руды является Бразилия, которая в 2007 г. поставила на мировой рынок, по оценке [5, с.24], 252 млн т, или 75% всей выпущенной в стране товарной железной руды.

По добыче железных руд Бразилия занимает второе после Китая место в мире. В 2007 г. в стране произведено 335 млн т железных руд, что составляет 19% мировой добычи. Высокоразвитая железорудная промышленность Бразилии базируется на мощной сырьевой базе: измеренные и установленные ресурсы (measured+indicated resources) железных руд Бразилии на начало 2007 г. оценивались в 60 млрд т, подтверждённые (доказанные и вероятные) запасы (proved+probable reserves) – в 23 млрд т; по количеству последних Бразилия уступает только России и Украине. Бразильские железные руды характеризуются низкими содержаниями вредных примесей: кремнезёма, глинозёма и серы.

Практически все запасы железных руд сосредоточены в четырёх железорудных районах: это Железорудный Четырёхугольник и Итабира в штате Минас-Жерайс, Каражас в штате Пара и Корумба-Урукун в штате Мату-Гросу-ду-Сул.

В 2007 г. около 90% товарных железных руд в Бразилии (300 млн т) произведено крупнейшей горнорудной компанией Vale (бывшая Companhia Vale do Rio Doce), которая в 2003 г. выпускала только 15% железных руд страны; ещё около 6% (20,5 млн т) пришлось на долю Companhia Siderurgica National (CSN); остальное товарное сырьё произведено более мелкими компаниями, выпускающими от 2 до 6 млн т железной руды в год [6, с.10].

Компания Vale является крупнейшим в мире продуцентом железных руд; в 2007 г. её доля в мировом производстве достигла 17% (рис.1). Компания планирует к 2012 г. увеличить выпуск товарных железных руд в полтора раза, до 450 млн т (рис.2). Однако в производстве внутри страны её доля к 2011-2012 гг. снизится до 63% против 90% в 2007 г. в связи с тем, что другие бразильские компании также планируют значительный рост производства.

Доля крупнейших компаний в мировом производстве товарных железных руд в 2007 г., % *** Размер изображения уменьшен. Нажмите, чтобы увидеть полноразмерное изображение с полным качеством

Рис.1. Доля крупнейших компаний в мировом производстве товарных железных руд в 2007 г., %

Производство товарных железных руд компанией Vale в 2004-2007 гг. и прогноз на 2008-2012 гг., млн т *** Размер изображения уменьшен. Нажмите, чтобы увидеть полноразмерное изображение с полным качеством

Рис.2. Производство товарных железных руд компанией Vale в 2004-2007 гг. и прогноз на 2008-2012 гг., млн т

Железорудные предприятия компании Vale сконцентрированы в трёх производственных системах: Юго-Восточной, Южной и Северной, каждая из которых автономна и имеет интегрированное горное производство, состоящее из нескольких рудников, железнодорожную транспортную сеть и портовые сооружения [4, с.33].

Юго-Восточная система, в прошлом отделившаяся от Южной и ставшая самостоятельным подразделением Vale, состоит из четырёх горнодобывающих районов, расположенных в штате Минас-Жерайс: это Железорудный Четырёхугольник, Итабира (Itabira), Сентрайс-Майнес (Centrais Mines) и Мариана (Mariana). Железная дорога связывает рудники этих районов с портовым терминалом Тубаран в штате Эспириту-Санту.

Добыча железных руд ведётся карьерами. Руды в основном итабиритовые, содержащие 35-60% железа, нуждающиеся в обогащении до содержания железа в концентрате 64%. В меньшем количестве разрабатываются высокосортные гематитовые руды со средним содержанием железа 66%. На рудниках осуществляют дробление, классификацию и магнитную сепарацию руд и получают железорудный концентрат, агломерационную и кусковую руду.

Предприятия Южной системы располагаются на территории штатов Минас-Жерайс и Рио-де-Жанейро. Это горно-обогатительные комплексы Оэсте (Oeste) и находящиеся под управлением дочерней компании Mineracao Brasilieras Reunidas (MBR) горно-обогатительные комплексы Пику (Pico), Варжен-Гранди (Vargem Grande) и Параопеба (Paraopeba).

Из железных руд, добытых карьерами, путём мокрой магнитной сепарации получают железорудный концентрат, агломерационную и кусковую руду. Дополнительно производится гематитовый продукт, используемый непосредственно в чугунолитейном производстве.

Железная руда, произведенная на рудниках и обогатительных фабриках Южной системы, транспортируется компанией MRS Logistica S.A. (Vale – 70%) к морским терминалам Гуаиба и Итагуаи в штате Рио-де-Жанейро.

Северная система включает карьеры и обогатительные фабрики в рудном районе Каражас в штате Пара. Месторождения, отрабатываемые рудниками Северной системы, – одни из крупнейших в мире. Разработка ведётся открытым способом на месторождении Северный Каражас, заключающем пять рудных тел: N4E, N4W, N5W, N5E и N5EN.

В связи с высоким содержанием железа в рудах месторождений Северной системы (в среднем 66,8%) её переработка ограничивается грохочением, промывкой в гидроциклонах, дроблением и фильтрацией, что значительно снижает расходы на получение товарной руды. В результате обогащения получают железорудный концентрат, агломерационную руду, специальную мелкую руду, используемую в процессе прямого восстановления железа, и кусковую руду. Товарная руда транспортируется в порт Понта-да-Мадейра в штате Мараньян. Показатели производства товарной руды компании Vale приведены в табл.1.

В штате Мату-Гросу-ду-Сул Vale на паритетных началах с Rio Tinto в рамках совместного предприятия (СП) Mineracao Corumbaense Reunida (MCR) разрабатывает месторождение Урукун, расположенное в зоне бразильско-боливийской границы. Предполагаемые (inferred) ресурсы железных руд бразильской части месторождения, находящейся на территории Бразилии, составляют 10 млрд т, на территории Боливии – 40 млрд т. В 2006 г. СП MCR произвело около 2 млн т руды, а в первом полугодии 2007 г. – 885 тыс.т [1].

В штате Минас-Жерайс компания Vale совместно с японскими корпорациями Kawasaki Steel Corp., Nomura Trading, Kawasho Corp., Mitsubishi Materials Corporation, Itochu Corp., Nissho Iwai Corp. и Tomen Corp. эксплуатирует рудник Капанема (Capanema) [1].

 

Таблица 1. Железорудное производство компании Vale

Железорудные предприятия Производство товарной руды в 2006 г., млн т Подтверждённые запасы руды (proved+probable reserves) на начало 2007 г. Содержание железа в рудах, %
Юго-Восточная система 96,6 3871,8 51,9
Южная система 84,3 1698,3 57
Северная система 81,8 2021 66,8
Урукун 1,4 61,7 61,1
Всего 264,2 7619,3 57

Источники: [3, с.35]

 

Компания Vale имеет восемь предприятий по производству железорудных окатышей, пять из которых входят в состав совместных предприятий (табл.2).

 

Таблица 2. Производство железорудных окатышей на предприятиях компании Vale с партнёрами, млн т

Компании – владельцы и операторы предприятий Местоположение предприятий Номинальная мощность предприятий в 2006 г. Производство окатышей
2005 г. 2006 г.
Vale г.Тубаран, г.Фабрика, г.Сан-Луис 15,7 16,4 14,2
Hispanodras (Vale – 50,9%, Arcelor Mittal – 49,1%) г.Тубаран 3,8 4,2 4,5
Itabrasco (Vale – 50,9%, Ilva – 49,1%) г.Тубаран 3,3 3,9 4,0
Kobrasco (Vale – 50,9%, Posco – 49,1%) г.Тубаран 4,3 4,9 4,8
Nibrasco (Vale – 51%, Nippon Steel, Sumitomo, JFE Steel, Kobe Steel, Nis-shin Steel) г.Тубаран 8,4 9,0 9,1
Samarco (Vale – 50%, BHP Billiton – 50%) г.Понта-ду-Убу 14,0 13,7 13,9
Всего   53,5 56,1 51,8

Источники: [3, с.38]

Компании Vale для осуществления амбициозных планов по расширению производства железных руд необходимо ежегодно увеличивать производственные мощности в среднем на 30 млн т. С этой целью в ближайшие пять лет компания намерена вложить в расширение старых и строительство новых рудников 6 млрд дол.

Наиболее крупный проект, предусматривающий расширение мощности рудника на месторождении Каражас Северный в штате Пара со 100 до 130 млн т в год, требует 1,8 млрд дол. инвестиций [5, с.24-25].

Проект Каражас-Серра-Сул в штате Пара предполагает строительство нового рудник на месторождении Каражас Южный, который планируется пустить в эксплуатацию в 2009-2010 гг. и вывести на полную мощность в первой половине 2012 г. Измеренные и установленные ресурсы (measured+indicated resources) железных руд на руднике составляют 12 млрд т [5, с.24-25].

Проект Фазендан предусматривает сооружение рудника по добыче в год 15,8 млн т сырой железной руды, которая будет поставляться на строящийся завод по производству окатышей (7,6 млн т в год) в штате Эспириту-Санту. Проект осуществляется компанией Samarco Mineracao (Vale – 50%, BHP Billiton – 50%) и предусматривает начало получения продукции в первом квартале 2008 г. Пуск этого предприятия увеличит совокупную мощность по производству окатышей компании Samarco Mineracao до 21,6 млн т в год [1; 4].

Компания Rio Tinto намерена увеличить добычу на руднике Урукун в штате Мату-Гросу-ду-Сул, отрабатываемом совместно с Vale, к 2010 г. до 7,5 млн т в год, а к 2012 г. – до 15 млн т. Завершить ТЭО расширения мощности рудника планируется к середине 2008 г. Для выполнения этого проекта компании потребуется дополнительная рабочая сила, дефицитная в штате Мату-Гросу-ду-Сул, в связи с чем Rio Tinto обратилась в правительство Бразилии с просьбой снять ограничения по найму иностранной рабочей силы для работы в этом приграничном с Боливией районе. Кроме того, компания давно планирует построить железную дорогу протяжённостью 1500 км до морского порта на побережье Атлантического океана, чтобы иметь возможность экспортировать руду морским путём. В настоящее время вся добытая руда отправляется на баржах по р.Парагвай на сталелитейные предприятия Аргентины [1].

Компания Companhia Siderurgica Nacional в штате Минас-Жерайс ведёт добычу железных руд на руднике Каса-ди-Педру (Casa de Pedro) мощностью 16 млн т/год. Компания намерена инвестировать 1,5 млрд дол. в увеличение мощности рудника до 53 млн т руды в год, а также в строительство трёх заводов по производству железорудных окатышей общей мощностью 3 млн т/год и в расширение морского терминала Итагуаи для экспорта 40 млн т железной руды в год. Запасы железных руд достаточны для работы рудника Каса-ди-Педру в течение 18 лет [2].

Четвёртая по величине бразильская железорудная компания MMX Mineracao e Metalicos S.A. в 2007 г. произвела 3 млн т товарной железной руды. Совместно с американской горнорудной компанией Cleveland-Cliffs она разрабатывает железорудное месторождение с подтверждёнными запасами 350 млн т в штате Амапа. Компания планирует к 2010 г. построить чугунолитейный завод годовой мощностью 2 млн т, а с 2011 г. наладить производство 0,5 млн т в год стальных заготовок. Общие инвестиции в этот проект составят 1 млрд дол.

Совместно с компанией Anglo American (49%) компания MMX Mineracao e Metalicos разрабатывает проект строительства в штатах Минас-Жерайс и Рио-де-Жанейро горно-металлургического комплекса, в состав которого войдут рудник начальной производительностью 26,6 млн т железной руды в год, завод по производству окатышей годовой мощностью 7 млн т, а также портовый терминал и трубопровод к нему. Эксплуатацию рудника планируется начать в 2009 г., а к 2012 г. производство руды на нём достигнет 53 млн т в год; пуск завода по производству окатышей намечен на 2011 г. Стоимость проекта – 2,7 млрд дол.

В июле 2007 г. компания MMX Mineracao e Metalicos приобрела за 224 млн дол. бразильскую компанию AVG Mineracao, владеющую рудником мощностью 2,5 млн т товарных руд в год, и планирует к 2010 г. увеличить производство здесь до 8-10 млн т руды в год [1].

Бразильская компания MHAG Mineracao в 2007 г. добыла около 600 тыс.т железной руды [5, с.25]. Объединившись с гонконгской Noble Group (купившей 30% акций MHAG Mineracao) компания получила возможность вложить в развитие мощностей по выпуску товарных руд 1,6 млрд дол. Это позволит ей освоить в на севере Бразилии месторождения Параиба и Риу-Гранди-ду-Норти с подтверждёнными ресурсами (demonstrated resources) в 3,8 млрд т руды. В результате уже в 2009 г. компания сможет производить до 10 млн т, а к 2011 г. – до 30 млн т железных руд в год [1; 3; 5].

В железорудной отрасли Бразилии появляются всё новые игроки. Британская Ferrous Resources в 2007 г. приобрела четыре рудника и произвела на них 300 тыс.т руды. Компания намерена к 2012 г. довести производство железной руды до 50 млн т. Британская Bahia Mineracao, принадлежащая индийскому бизнесмену Прамоду Агарвалу (Pramod Agarwal), планирует с 2011 г. производить на новом руднике 25 млн т год руды [5, с.24].

К 2011 г. все бразильские железорудные компании предполагают значительно расширить производство. В соответствии с планами компаний Бразилия к этому времени будет производить в год около 700 млн т руды, то есть вдвое больше, чем в 2007 г. Согласно данным бразильского горного института «Ibram», инвестиции в железорудную отрасль в 2007-2011 гг. составят 14,13 млрд дол., или почти половину всех планируемых инвестиций в горную и металлургическую промышленность страны [5, с.24].

По данным Бразильского института стали (Brazilian Steel Institute), к 2012 г. годовое производство стали в стране увеличится с нынешних 41 млн т до 59, а в дальнейшем до 78 млн т. Поэтому потребности Бразилии в железной руде вырастут к 2012 г. по крайней мере на 29 млн т, а в дальнейшем ещё на 60 млн т. При этом железорудные компании планируют ещё и экспортировать руду [5, с.24].

По мнению аналитиков компании Vale, в Китае и во всём Азиатском регионе, являющихся основными потребителями бразильских железных руд, не наблюдается признаков замедления экономического роста, и спрос на эти руды на традиционных рынках будет расти, так же как и цены на них.

Б.М.Крятов

Источники информации:

  1. Ариком. Новости. Бразилия: Производство и экспорт железорудного сырья - август-ноябрь 2007 г. http://www.aricom.ru. 5.12.2007.
  2. Companhia Siderurgica National. Annual Report for the fiscal year ended December 31, 2006. http://www.mzweb.com.br. 2007.
  3. Companhia Vale do Rio Doce. Financial Performance. SEC Reports. Form 20 F 2006. http://www.vale.com. 15.05.2007.
  4. Companhia Vale do Rio Doce. Form 20-F. Annual Report for the fiscal year ended December 31, 2006. http://www.cvrd.com.br. 2007.
  5. Metal Bulletin. 2008. # 9030.
  6. Metal Bulletin. 2008. # 9031.


Покупка материала "", цена:  руб.
...
Принятие условий договора
>>
Ввод реквизитов
>>
Получение счёта

Российская Федерация, г. Москва
Дата опубликования: 23 октября 2013 г.
Дата вступления в силу: 23 октября 2013 г.

ДОГОВОР-ОФЕРТА

на оказание информационных услуг

Юридическое или физическое лицо, желающее заключить настоящий договор на указанных в нем условиях, именуемое в дальнейшем «Заказчик», действующее от своего имени, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Информационно-аналитический центр «Минерал», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Ставского Анатолия Петровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее также – Договор) о нижеследующем.

  • 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
    • 1.1 Настоящий Договор заключается со стороны Заказчика путём полного и безоговорочного (п. 1. ст. 438 ГК РФ) принятия условий Договора и всех Приложений к нему (п. 1. ст. 433, п. 3 ст. 438 ГК РФ), являющихся неотъемлемой частью Договора; таким образом, заключением Договора является факт оплаты Услуг.
    • 1.2 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя оказание информационных услуг по теме «».
  • 2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
    • 2.1 Стоимость информационной услуги определяются текущим Прайс-листом, размещенном на странице заказа услуги. НДС не применяется в соответствии с п.2 статьи 346.11 главы 26.2 «Упрощенная система налогообложения» НК РФ. В случае возникновения у Исполнителя обязанности по уплате НДC, он уплачивает его за счет собственных средств.
    • 2.2 Исполнитель выставляет Заказчику счет за информационную услугу «». Оплата счета предусмотрена в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты его выставления.
  • 3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГИ
    • 3.1 Информационные услуги предоставляются Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней после подтверждения факта оплаты услуги. Результаты работы направляются Заказчику по электронной почте, адрес которой указывается Заказчиком на странице заказа работы или на электронном носителе (по согласованию сторон). В случае представления результатов работы на электронном носителе, расходы, связанные с выбранным способом передачи работы, оплачивает Заказчик.
    • 3.2 В случае необходимости, по согласованию Сторон, выполнение услуг подтверждается Актами оказания услуг, которые направляются Заказчику одновременно с результатами работ (в отсканированном виде и оригинале по почте), составленными в двух экземплярах(по одному для каждой из сторон). Срок подписания(приемки услуг) акта Заказчиком - 15 (пятнадцать) рабочих дней. При неполучении Исполнителем до указанной даты (включительно) ни подписанного Заказчиком акта, на аргументированного отказа от принятия оказанных услуг, услуги, указанные в акте, считаются оказанными Исполнителем и принятыми Заказчиком в полном объеме. В случае поступления мотивированного отказа Заказчика Сторонами составляется акт с перечнем необходимых исправлений и сроками устранения недостатков.
  • 4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
    • 4.1 Споры, возникающие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору, разрешаются путем переговоров, а в случае невозможности прийти к согласию, рассматриваются арбитражным судом по месту нахождения ответчика в соответствии с законодательством РФ.
  • 5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
    • 5.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств вызвано наступлением обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, не подлежащих разумному контролю.
    • 5.2 Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства в силу наступления обстоятельств непреодолимой силы, незамедлительно письменно информирует другую Сторону о начале и прекращении указанных обязательств, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней после начала их действия.
    • 5.3 Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору по причине указанных обстоятельств, если только сами такие обстоятельства не препятствовали уведомлению другой Стороны. Факт наступления и прекращения обстоятельств непреодолимой силы документально подтверждается соответствующими организациями.
    • 5.4 Если указанные обстоятельства продолжаются более 2 (двух) месяцев, каждая Сторона имеет право на досрочное расторжение Договора. При этом Заказчик оплачивает фактически выполненные Исполнителем работы.
  • 6. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
    • 6.1 Каждая из Сторон обязана обеспечить защиту конфиденциальной информации, ставшей доступной ей в рамках настоящего Договора, от несанкционированного использования, распространения или публикации.
    • 6.2 Каждая из Сторон обязана принять и обеспечить все необходимые меры для защиты конфиденциальности информации, включая соблюдение правового режима сотрудниками Сторон, имеющими к ней доступ, исключить доступ к информации неуполномоченных Сторонами лиц, а также не допускать несанкционированного раскрытия конфиденциальной информации в любой возможной форме.
    • 6.3 В случае разглашения конфиденциальной информации Сторона обязуется незамедлительно сообщить другой Стороне об этом факте, либо о факте угрозы разглашения, незаконного получения, использования конфиденциальной информации третьими лицами.
    • 6.4 Указанные обстоятельства сохраняются в течение срока действия Договора и в течение 3 (трех) лет с момента окончания срока действия Договора или расторжения Договора, а также в случае утраты правоспособности или изменения юридического статуса любой из Сторон.
    • 6.5 Любой ущерб, вызванный нарушением условий конфиденциальности, определяется и возмещается в соответствии с действующим законодательством РФ.
    • 6.6 Все авторские и смежные права на передаваемый Исполнителем Заказчику материалы в рамках оказания информационной услуги по настоящему договору принадлежат Обществу с ограниченной ответственностью «Информационно-аналитический центр «Минерал» (ООО «Информационно-аналитический центр «Минерал»). Создание копий материала или его частей и (или) их передача третьим лицам могут осуществляться только на основании письменного разрешения правообладателя. За незаконное использование материала или его частей виновные лица несут ответственность, предусмотренную действующим гражданским, административным и уголовным законодательством. Настоящим разрешается при приобретении цифровой версии материала самостоятельная печать одного его экземпляра на бумаге для совместного использования с цифровой версией без права передачи третьим лицам. Внимание! Технология подготовки данного материала позволяет при необходимости надёжно идентифицировать источник появления незаконно созданных копий.
  • 7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
    • 7.1 Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

 

  • 8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Общество с ограниченной ответственностью «Информационно-аналитический центр «Минерал» (ООО «Центр «Минерал»)
  • Адрес: 119571, г. Москва, Ленинский пр-кт, д. 158, офис 0227
  • ИНН 7736554360; КПП 772901001
  • ОГРН 1077746333060
  • ОКПО 99067653
  • Банковские реквизиты:
  • р/с 40702810422000004202 в
  • АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) г. Москва
  • к/с 30101810500000000976
  • БИК 044525976

 


Фамилия: *
Имя: *
Отчество:
Email: *
Адрес: Адрес: *
Примечание:
Количество копий:
*Цена первой копии печатного издания соответствует указанной для материала, а вторая и следующие копии стоят по р.
Наименование: *
ИНН: *
КПП:
Email: *
Адрес: Адрес: *
Примечание:
Количество копий:
*Цена первой копии печатного издания соответствует указанной для материала, а вторая и следующие копии стоят по р.

Символом * отмечены поля, обязательные для заполнения.

ООО "Информационно-аналитический центр "Минерал""
Россия, 119571, г. Москва, Ленинский проспект, 158, офис 0227
Получатель

ООО "Информационно-аналитический центр "Минерал""
ИНН7736554360
КПП772901001
р/с 407 028 104 22 000 004 202
Банк получателя

АКБ "Абсолют-Банк" (ОАО) г. Москва
БИК 044 525 976
к/с 301 01 810 500 000 000976
Счёт №от
К договору – оферте на оказание информационных услуг от 23.10.2013г.
Плательщик(наименование)
(адрес)
ИНН КПП
Валюта:руб.
Наименование сумма
1 Оплата информационных услуг по теме "" по договору-оферте на оказание информационных услуг от 23.10.2013г.
Всего: руб. 00 коп.
НДС не облагается
При оплате просим Вас ссылаться на номер счета или договора.
Генеральный директор (Ставский А.П.)
Главный бухгалтер (Ставский А.П.)

Копия счёта отправлена по электронной почте. Номер счёта:, номер заказа:
Материал будет направлен по электронной почтепо указанному адресу после оплаты счёта
По всем вопросам можно обращаться по адресу: info@mineral.ru

 
Интерактивная электронная карта России
© информационно-аналитический центр "МИНЕРАЛ", 2019