Все о минерально-сырьевом комплексе
России и мира

Мировой рынок алюминия в 2008 г. и январе 2009 г

Непредсказуемо и драматично развивались события на мировом рынке алюминия в 2008 г. Рост цен на металл в первой половине года, вплоть до пиковой отметки в июле (3380 дол./т по трехмесячным контрактам на ЛБМ) на фоне вынужденных сокращений производства давали основания рассчитывать на сохранение ценовой тенденции и достижение уровня цен в 4000 дол./т. Но уменьшение спроса на алюминий, которому в начале года не придавали значения, вылилось в резкое падение цен во втором полугодии – до 1463 дол./т в середине декабря.

Годом ранее, со второй половины 2007 г., мировой рынок алюминия находился под влиянием беспокойства из-за кризиса в секторе ипотечного кредитования в США. Практически с июня началось падение цен первичного алюминия: в сентябре цена на ЛБМ по трехмесячным контрактам опускалась ниже 2400 дол./т; среднемесячная цена после небольшого подъема в октябре-ноябре (до 2492,5 дол./т и 2556,06 дол./т соответственно), в декабре вновь упала до 2436 дол./т (рис.1).

По данным аналитической компании Harbor ntelligence, в 2007 г. на мировой рынок было поставлено 38,159 млн т первичного алюминия, а потребление металла составило 38,01 млн т, в результате чего возник избыток в 149 тыс.т металла. Мировые складские запасы алюминия к концу 2007 г. снизились до 2,848 млн т против 3 млн т в конце января, в то время как складские запасы на Лондонской бирже металлов выросли с 737 тыс.т в конце января до 930 тыс.т к концу 2007 г.

 *** Размер изображения уменьшен. Нажмите, чтобы увидеть полноразмерное изображение с полным качеством

Рис.1. Динамика среднемесячных цен на алюминий с поставкой через три месяца (дол./т), мировых складских запасов алюминия и cкладских запасов на ЛБМ на конец месяца (тыс.т) в 2007-2008 г., по данным ЛБМ и Международного института алюминия

Снижение цены алюминия во второй половине 2007 г. было, таким образом, предвестником еще более глубокого ее падения во втором полугодии 2008 г.; предшествовавший этому значительный рост цены в первом полугодии 2008 г. обусловил и столь чувствительный ее обвал.

Подъем цены алюминия последовал за обновленными рекордами цен на нефть (рис.2) и золото и новым пиком цен на медь.

Росту цены алюминия способствовало снижение его производства в Китае из-за проблем с поставками электроэнергии в связи с разразившейся в конце 2007 г. невиданной засухой, вызвавшей обмеление водохранилищ, и последовавшими в конце января – начале февраля 2008 г. сильными снегопадами. К энергетическому кризису в Китае присоединился энергетический кризис в ЮАР, а также в Мозамбике, снабжающемся электроэнергией из ЮАР, что привело к сокращению мирового выпуска алюминия в феврале по сравнению с январем на 200 тыс.т (рис.3).

Аналитики подсчитали, что за первый квартал 2008 г. в ЮАР было недопроизведено 120 тыс.т, а в Китае – 550 тыс.т первичного алюминия [12].

 *** Размер изображения уменьшен. Нажмите, чтобы увидеть полноразмерное изображение с полным качеством

Рис.2. Динамика среднемесячных цен на алюминий с поставкой через три месяца на ЛБМ (дол./т) и среднемесячных цен на нефть марки «брент» на Нью-Йоркской товарной бирже (дол./барр.) в 2007-2008 гг.

 *** Размер изображения уменьшен. Нажмите, чтобы увидеть полноразмерное изображение с полным качеством

Рис.3. Динамика производства первичного алюминия в Китае и в мире в 2006-2008 гг., тыс.т

В январе 2008 г. цены на алюминий поднялись до уровня среднемесячной цены октября 2007 г. – 2492 дол./т, а в феврале резко пошли вверх: в последние дни февраля цена алюминия на ЛБМ с поставкой через три месяца превысила отметку 3000 дол./т и продержалась на этом уровне до середины марта; пик (3212 дол./т) отмечен 7-8 марта. Февральская среднемесячная цена по трехмесячным контрактам выросла до 2816 дол./т, а мартовская – до 3046 дол./т.

Тем не менее складские запасы алюминия на ЛБМ при этом тоже продолжали увеличиваться и достигли рекордного за предыдущие три с половиной года уровня, к середине марта превысив 1 млн т.

К концу марта постепенное восстановление производства и связанный с этим рост складских запасов алюминия привели к снижению цен на него до уровня 2900 дол./т.

По данным World Bureau of Metal Statistics (WMBS), в первом квартале 2008 г. мировое производство первичного алюминия превысило его потребление на 381 тыс.т [59], к концу апреля избыток предложения на мировом рынке алюминия составил уже 458 тыс.т [31], а концу мая – 784 тыс.т металла [49].

По итогам первого квартала 2008 г. китайская статистика отметила замедление темпов роста потребления алюминия в стране. Так, производство полуфабрикатов из этого металла выросло за первый квартал на 37%, в то время как за аналогичный период 2007 г. – на 44%. Увеличились и складские запасы алюминия на Шанхайской фондовой бирже [12].

Новая катастрофа обрушилась на Китай 12 мая 2008 г. – Сычуаньское землетрясение, в результате которого был разрушен алюминиевый завод компании Sichuan Aba Aluminum Smelter в г.Суанкоу, уезд Вэньчуань. Перед землетрясением на заводе действовала старая электролизная линия мощностью 14 тыс.т первичного алюминия в год и готовилась к пуску новая, только что построенная, мощностью 100 тыс.т металла в год. Землетрясение разрушило старую электролизную линию; пострадали также и новая линия, и сопровождающая ее трансформаторная станция. Около 30 человек из персонала завода погибли, более ста было ранено [11].

Однако другие алюминиевые заводы в провинции Сычуань суммарной мощностью 575 тыс.т/год поддерживали прежний уровень производства [11]; в связи с незначительной мощностью разрушенного землетрясением завода китайская аналитическая компания Antaike оставила прежним прогноз производства первичного алюминия в Китае в 2008 г. – 15,1 млн т [11].

Высокие цены на алюминий по-прежнему провоцировали как продуцентов алюминия, так и, в особенности, продуцентов глинозема на массированное наращивание мощностей.

Компания Guangxi Huayin Aluminum Co., Ltd (Chalco – 33%) в конце 2007 г. ввела в эксплуатацию первую линию по производству глинозема на заводе в уезде Дэбао (Гуанси-Чжуанский автономный район); вторая линия завода вступила в эксплуатацию в конце марта 2008 г., в июне начали действовать еще две линии. Мощность завода к середине 2008 г. достигла 1,6 млн т/год, и компания планировала ее удвоить [16].

В апреле 2008 г. государственная компания Aluminum Corporation of China, Ltd. (Chalco) завершила строительство третьей очереди глиноземного завода мощностью 880 тыс.т/год в г.Пинго (Гуанси-Чжуанский автономный район) и приступила к промышленным испытаниям. Строительство завода было начато в декабре 2005 г.; инвестиции в проект составили 4,43 млрд юаней (633 млн дол.) [13]. Первая производственная линия третьей очереди мощностью 440 тыс.т/год была введена в эксплуатацию в конце мая, вторая – в конце июня. Общая мощность завода выросла до 1,78 млн т глинозема в год [35].

Компания Chalco ускорила строительство подземного бокситового рудника производительностью 1,65 млн т бокситов в год, которое было начато в марте 2007 г., и глиноземного завода мощностью 800 тыс.т/год в г.Шуйцзян, муниципалитет Чунцин, который строился с апреля 2006 г. Предполагалось вместо первого квартала 2009 г. пустить эти предприятия в эксплуатацию в конце 2008 г. Инвестиции в строительство рудника и глиноземного завода оценивались примерно в 5 млрд юаней (716 млн дол.). Этот крупнейший инвестиционный проект получил одобрение Национальной комиссии Китая по развитию и реформам (NDRC) [14; 23].

В провинции Шаньси Chalco приступила в мае 2008 г. к строительству открытого бокситового рудника мощностью 120 тыс.т/год в уезде Циньянь, а в уезде Вантан, муниципалитет Син, начала строительство бокситового рудника мощностью 990 тыс.т/год и глиноземного завода мощностью 800 тыс.т/год. Оба предприятия предполагалось ввести в эксплуатацию в 2010 г. Инвестиции в проект оценивались в 5,6 млрд юаней (802 млн дол.) [15]. Кроме того, Chalco получила разрешение на расширение на 700 тыс.т/год мощности глиноземного завода в г.Чжунчжоу (провинция Хэнань); современная его мощность составляет 2 млн т/год [36].

В 2008 г. Chalco планировала выпустить около 11 млн т глинозема и 3,5 млн т первичного алюминия и прогнозировала, что всего в Китае будет произведено 25-27 млн т глинозема, на 19,5% больше, чем в 2007 г.

В июне одна из крупнейших китайских алюминиевых компаний Yunnan Aluminum Co. Ltd. приступила к строительству первой очереди глиноземного завода мощностью 800 тыс.т/год в промышленной зоне Матан (Matang) уезда Вэньшань (провинция Юньнань) [27].

В июне же появилось сообщение о том, что компания Mengxi Hi-tech Group собирается ввести в эксплуатацию в 2009 г. глиноземный завод, использующий в качестве сырья угольную золу – отходы угольной электростанции, действующей в г.Ухай на западе автономного района Внутренняя Монголия; проектная мощность завода – 400 тыс.т глинозема в год. Электростанция производит в год 1,65 млн т золы, содержащей около 40% Al2O3. Инвестиции в сооружение завода оцениваются в 1,863 млрд юаней [37].

В связи со значительным увеличением производства глинозема в стране к июню 2008 г. цены спот глинозема в Китае снизились более чем на 20%, до 3500 юаней за тонну. Chalco поддерживала цену спот на выпускаемый ею глинозем на уровне 4200 юаней/т с середины декабря 2007 г. до 4 июня, когда объявила о снижении ее на 16,7%, до 3500 юаней/т (505,09 дол./т). Цены глинозема в долгосрочных контрактах на 2008 г. устанавливались примерно на уровне 17% от цены алюминия на Шанхайской бирже, то есть 3227 юаней/т в начале июня.

За первые четыре месяца 2008 г. производство глинозема в Китае выросло по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года почти на 20%, до 7,15 млн т. Уже с 1 августа Chalco была вынуждена вновь снизить цену на глинозем, на этот раз до 3200 юаней/т (468,4 дол./т) [33; 35]. В августе же из-за низких цен на глинозем и выросших затрат на строительство Chalco отказалась от планов по удвоению мощности глиноземного завода в уезде Дэбао, несмотря на ходатайство правительства Гуанси-Чжуанского автономного района [20].

Но более мелкие китайские продуценты глинозема не собирались отказываться от своих планов строительства и расширения мощностей. Так, компания Yixiang Aluminium (дочерняя фирма угледобывающей Yimei Group) вела расширение с 200 до 600 тыс.т/год мощности глиноземного производства на заводе в г.Мянчи, провинция Хэнань. В дальнейшем планировалось увеличить их до 1 млн т/год. Xinfa Group осуществляла промышленные испытания оборудования на новом глиноземном заводе мощностью 1,2 млн т/год в уезде Цзиньси в Гуанси-Чжуанском автономном районе [17].

В августе 2008 г. правительство Гуанси-Чжуанского автономного района Китая одобрило проект создания в г.Босэ «алюминиевой промышленности с выпуском продукции стоимостью 100 миллиардов юаней, которая станет ключевой отраслью промышленности в районе, а г.Босэ превратится в один из важнейших центров алюминиевого производства в Китае и в Азии». Проект предполагал строительство глиноземного завода годовой мощностью более 5 млн т и стоимостью выпускаемого глинозема около 20 млрд юаней в год, а также алюминиевого завода мощностью более 2 млн т первичного алюминия и сплавов и стоимостью выпускаемой продукции около 40 млрд юаней в год [39].

Аналитики прогнозировали, что построенные в 2008 г. в Китае новые мощности по выпуску глинозема составят 8,5 млн т/год, или более четверти имеющихся в стране, а по выпуску первичного алюминия – 3 млн т/год, и в результате, несмотря на растущие затраты на строительство и падение цен на алюминий на внутреннем рынке, китайские мощности по производству первичного алюминия вырастут с 16 до 19 млн т/год [17].

Однако продолжающийся рост мировых цен на нефть вылился в увеличение цен на электроэнергию во всем мире. Между тем в производстве алюминия стоимость электроэнергии составляет около 45% производственных затрат.

Летом 2008 г. в Китае возник дефицит электроэнергии, крупнейший за последние четыре года: тепловые электростанции страдали из-за недопоставок угля, цены на который выросли, а гидроэлектростанции, являющиеся на юге страны основными производителями электроэнергии, страдали из-за недостатка воды в водохранилищах в связи с разразившейся засухой. Правительство Китая дважды повышало энерготарифы и, отдавая приоритет в электроснабжении сельскому хозяйству и предстоящим Олимпийским играм, предложило продуцентам первичного алюминия сократить его производство. В начале июля двадцать крупнейших китайских продуцентов алюминия договорись с Китайской ассоциацией цветной металлургии (China Nonferrous Metals Industry Association) и министерством торговли Китая о сокращении производства на 5-10%. В результате в начале июля цена алюминия на ЛБМ поднималась до 3380 дол./т, а среднемесячная цена по трехмесячным контрактам в июне и июле оказалась выше 3000 дол./т, составив 3005 дол./т и 3122 дол./т соответственно [28; 47].

Высокие цены на электроэнергию повлияли на выпуск алюминия и в других странах: началось сокращение мощностей на заводах Рокдейл компании Alcoa в США, Лохабер компании Rio Tinto в Великобритании, Санта-Крус (BHP Billiton – 45,5%; Vale – 54,5%) в Бразилии. Аналитики из Citigroup предполагали, что из-за роста цен на электроэнергию в мире в 2008 г. будут остановлены мощности по производству 1 млн т алюминия в год (2% мирового производства), что окажет значительное повышающее давление на цены и обеспечит рост среднегодовой цены алюминия до 4400 дол./т [48].

Тем не менее, несмотря на высокие цены на электроэнергию и связанное с этим сокращение производства металла, в первом полугодии 2008 г. избыток алюминия на мировом рынке, по данным World Bureau of Metal Statistics, составил 790 тыс.т (в первом полугодии предыдущего года – 88 тыс.т) [7]. Не удивительно, что падение цен на нефть в середине 2008 г., наряду с ростом доллара по отношению к евро, привели к тому, что уже с середины июля цена алюминия стала неуклонно снижаться. На ЛБМ по трехмесячным контрактам к середине августа она оказалась ниже 2800 дол./т, достигнув 19 августа минимальной отметки 2754,5 дол./т, а среднемесячная составила 2817 дол./т. Складские запасы алюминия на ЛБМ к 22 августа выросли до четырехлетнего максимума в 1165,250 тыс.т [7].

Снижение цен на металл начало сказываться и на продуцентах глинозема – уменьшение прибыли все-таки вынудило китайских продуцентов сокращать производство, и уже к началу сентября мощности по производству глинозема в стране сократились на 3,8 млн т/год [38].

Но крупные китайские продуценты первичного алюминия еще продолжали надеяться на лучшее: в начале октября представители Chalco заявляли, что пока положение на рынке остается неопределенным, компания не намерена сокращать производство алюминия [24], а к середине месяца объявили о сокращении производства металла только на заводах с высокими производственными затратами и об увеличении его выпуска на низкозатратных предприятиях [19].

Резкое падение цены алюминия произошло в начале октября в связи с опубликованием данных о гнетущей ситуации в экономике США. По данным основных производителей автомобилей, в сентябре продажи автомобилей в США упали в годовом исчислении на 26% в связи с углубляющимся кредитным кризисом и падением индекса потребительского доверия. Возможно, к этому моменту участники рынка осознали, что падение продаж автомобилей в США приведет к значительному снижению в ближайшие месяцы и потребления алюминия: автомобилестроение является важнейшим сектором использования алюминия. Цена алюминия на ЛБМ по трехмесячным контрактам 2 октября оказалась минимальной за предыдущие два с половиной года – 2285 дол./т [40]. А к середине октября цена алюминия по трехмесячным контрактам на ЛБМ упала ниже 2200 дол./т – на 37% по отношению к ее пиковому значению в июле (3380 дол./т).

По миру прокатилась волна объявлений о предстоящем сокращении мощностей, так как производство алюминия на высокозатратных предприятиях стало убыточным. Цена спот алюминия в Китае в середине октября составляла 13,7 тыс.юаней/т (2006 дол./т) при затратах на его производство в 16-18 тыс.юаней/т [21]. По данным Harbor intellingece, к середине октября более 50% выпускаемого алюминия производилось на грани рентабельности.

Компания Chalco к концу 2008 г. объявила-таки о предполагаемых ее дочерними компаниями сокращениях мощностей по выпуску алюминия: Shandong Aluminum планировала остановить все мощности (70 тыс.т/год), Zhengzhou Aluminum – две трети из общих мощностей 60 тыс.т/год, Emei Aluminium – менее трети мощностей из 150 тыс.т/год, Pingguo Aluminum – 25 из 140 тыс.т/год; Zunyi Aluminum – часть из 242 тыс.т/год, Aostar Aluminium – 40 из 250 тыс.т/год, Zhongfu Aluminium – 50 из 300 тыс.т/год; кроме того, Zhongfu Aluminium отложила ввод в эксплуатацию 250 тыс.т/год новых мощностей [21].

Из-за быстрого роста производства глинозема на вновь открываемых мощностях в Китае возникло перепроизводство глинозема, и внутренняя цена спот на глинозем к середине октября упала по сравнению с началом 2008 г. почти на 40%, до 2650 юаней/т (386 дол./т). В связи с низкими ценами на глинозем Chalco приняла решение о временной остановке около 1 млн т/год мощностей на глиноземном заводе проектной мощностью 1,5 млн т/год в г.Цзыбо (провинция Шаньдун); еще ранее на заводе были выведены из эксплуатации мощности в 300 тыс.т/год; остались действующими только мощности по выпуску 200 тыс.т глинозема в год [34].

Компания Weiqiao Aluminium, второй после Chalco продуцент глинозема в стране, остановила половину из 4 млн т/год своих мощностей, а компания Lubei Group приняла решение об остановке глиноземного завода мощностью 1 млн т/год [34]. К концу октября китайские мощности по производству глинозема были сокращены на 8 млн т/год [63, с.1].

К середине ноября 2008 г. стало окончательно ясно, что в мире наступает глубокая экономическая рецессия и падение спроса на алюминий будет усугубляться. На фоне мрачных прогнозов цена алюминия опустилась до 1900 дол./т (среднемесячная цена ноября – 1905 дол./т). По данным Harbor intellingece, мировой спрос на алюминий в ноябре снизился на 21% по сравнению с маем, когда наблюдался пик спроса. В США и Европе он сократился на 35%, в Китае – на 10%. Потребление алюминия в транспортном секторе США в ноябре снизилось по сравнению с майским наполовину, в строительстве – на 40% [62, с.1] .

К этому времени было остановлено 9% мировых мощностей по производству первичного алюминия – 3,55 млн т в год, в том числе 2,7 млн т/год – в Китае (около 15% всех мощностей КНР), 615 тыс.т/год компании Alcoa в США и Канаде, 100 тыс.т/год компании Rio Tinto в Новой Зеландии и 40 тыс.т/год компании Vale в Бразилии [61, с.1]. К середине декабря мощность остановленных производств достигла 4,2 млн т/год, поскольку дополнительно закрыли часть мощностей компании Rio Tinto, Hydro Aluminium, Rusal. Тем не менее, к началу декабря избыток алюминия на мировом рынке достиг приблизительно 1,2 млн т. Цена алюминия по трехмесячным контрактам в середине декабря опускалась ниже 1500 дол./т (17 декабря – 1463 дол./т), а среднемесячная цена декабря составила 1536 дол./т, то есть сократилась вдвое по сравнению со среднеиюльской (3122 дол./т). Складские запасы алюминия на ЛБМ к концу декабря выросли до 2,33 млн т, в два с половиной раза по сравнению с началом года.

По данным Международного института алюминия (International Aluminium Institute – IAI), в декабре 2008 г. мировое производство алюминия (3,076 млн т) осталось практически на уровне ноября (3,073 млн т), а по сравнению с максимальным месячным производством в августе 2008 г. (1,19 млн т) сократилось на 8,5%. Среднесуточное производство снизилось до 99,2 тыс.т против 102,4 тыс.т в ноябре. В Китае в декабре 2008 г. было выпущено 946 тыс.т алюминия, что на 4,5% меньше ноябрьского показателя, составившего 991 тыс.т, и на 20,5% ниже максимального уровня, достигнутого в августе (1190 тыс.т) [64].

Суммарный выпуск первичного алюминия в мире в 2008 г. (без учета производства в Азербайджане, Иране, Боснии и Герцеговине, Польше и Румынии, составляющего примерно 2% мирового), по оценке Международного института алюминия, достиг 38,759 млн т (это на 3,6% больше, чем в 2007 г.), из которых 13,105 млн т (33,8% мирового) пришлось на долю Китая (рост по сравнению с предыдущим годом – всего 4,1%, тогда как в 2007 г. он составлял 34%) [64].

Потребление алюминия в мире с мая по ноябрь 2008 г., по данным Harbor intellingece, снизилось на 22%, в Китае – на 10%, в США и Европе – на 31% [58]. За весь 2008 г. рост потребления алюминия в Китае по предварительным оценкам составил только 8,5%, тогда как в 2007 г. он достигал 44% [18].

В декабре 2008 г. значительно сократилось потребление алюминия в Японии. По данным Министерства экономики, торговли и промышленности, выпуск плоского алюминиевого проката в стране снизился до 83,7 тыс.т, на 22% по сравнению с ноябрем 2008 г. и на 24% – с декабрем 2007 г. Выпуск алюминиевых экструзий сократился до 60,13 тыс.т, на 10,8% по сравнению с предыдущим месяцем и на 21,6% по сравнению с тем же периодом 2007 г. Достаточно выразительно иллюстрируют картину сокращения спроса на металл выросшие в декабре складские запасы плоского проката: на 1,5% по отношению к ноябрю и на 9,2% – к декабрю 2007 г., и это несмотря на сокращение его производства [46].

Власти некоторых стран предпринимают шаги по предотвращению коллапса в алюминиевой промышленности. Так, в декабре китайское правительство пообещало приобрести у алюминиевых заводов в ближайшие месяцы до 2 млн т алюминия в государственный резерв; американское правительство намеревалось ссудить автопроизводителям США 17,4 млрд дол. [50].

Большинство новых китайских мощностей по производству глинозема в 2009 г. будут, очевидно, бездействовать. По оценке китайской аналитической компании Antaike, к концу 2008 г. китайские мощности по производству глинозема должны были достичь 32,97 млн т/год, из которых 16 млн т/год – это новые мощности в провинциях Шаньси, Шаньдун, Хэнань, Юньнань и Гуйчжоу, а также в муниципалитете Чунцин и Гуанси-Чжуанском автономном районе. Однако не все эти мощности будут задействованы, и выпуск глинозема в стране в 2009 г., по оценке Antaike, составит около 25 млн т, что лишь на 1,8% превысит уровень 2008 г. В первом квартале 2009 г. ожидается наиболее существенное сокращение производства глинозема [25].

При этом продуценты глинозема, так же как и алюминиевые заводы, рассчитывают получить выгоду от падения цен на сырье. Затраты на производство глинозема в середине ноября снизились до 1513 юаней/т (220,93 дол./т) для продуцентов, перерабатывающих китайские бокситы, и до 1972 юаней/т (287,9 дол./т) для тех, кто использует импортные бокситы [25].

В январе 2009 г. конъюнктура рынка алюминия продолжала ухудшаться, цена трехмесячных контрактов на ЛБМ к концу месяца опустилась до 1340 дол./т, а складские запасы выросли еще на полмиллиона тонн, до 2,84 млн т. Продуценты первичного алюминия несли убытки, так как по крайней мере на 80% мировых мощностей производственные затраты превышали рыночную цену алюминия. Начались массовые закрытия предприятий и сокращение мощностей практически по всему миру.

В начале января американская Alcoa объявила об уменьшении к концу первого квартала 2009 г. производства первичного алюминия еще на 135 тыс.т/год, в результате чего доля остановленных мощности компании достигнет 18%, или 750 тыс.т/год; производство глинозема снизится на 1,5 млн т/год; предполагается уволить 13,5 тыс. человек штатного персонала (13%) и 1,7 тыс. сотрудников, работающих по контракту [5].

Американская Century Aluminum объявила о закрытии с 20 декабря 2008 г. одной из четырех электролизных линий на заводе мощностью 170 тыс.т первичного алюминия в год в г.Равенсвуд, штат Западная Вирджиния. Если до середины февраля 2009 г. цены на алюминий не стабилизируются, компания будет вынуждена полностью закрыть завод [42].

Американская Columbia Falls Aluminum Co. (Glencore International, AG – 100%), эксплуатирующая алюминиевый завод в г.Колумбия-Фолс в штате Монтана, США, сообщила об остановке к концу февраля последней оставшейся в эксплуатации электролизной линии мощностью около 33 тыс.т первичного алюминия в год. Полная проектная мощность пяти электролизных линий завода составляет 168 тыс.т/год; до июля 2008 г. эксплуатировались две из них [44].

В начале января китайская компания Shanxi Guanlu более чем на треть сократила мощности по производству первичного алюминия, составлявшие 110 тыс.т/год [60].

Норвежская Hydro Aluminium AS к концу первого квартала 2009 г. планировала остановить 10% мощностей по производству алюминия в Норвегии и Германии. В Норвегии компания закрывает старую производственную линию с технологией Седерберга на заводе Кармей и сокращает производство на заводе в г.Хуснес; суммарная остановленная мощность составит 170 тыс.т/год. В Германии завод в г.Нойс, земля Северный Рейн-Вестфалия, после сокращения его мощности на 30 тыс.т/год будет выпускать 200 тыс.т алюминия в год, но не исключена и его полная остановка [8].

Компания Rio Tinto в четвертом квартале 2008 г. уменьшила производство алюминия на 5% и планировала в 2009 г. остановить еще 11% мощностей по его производству (450 тыс.т/год). В 2008 г. ее отделением Rio Tinto Alcan была предпринята серия сокращений мощностей на алюминиевых заводах Дюнкерк и Сен-Жан-де-Морьен во Франции, Лохабер и Линемаут в Великобритании, на заводе Хуснес в Норвегии (под управлением совместной с Norsk Hydro компании Soral). Дальнейшее сокращение произойдет на заводе Сен-Жан-де-Морьен. С целью снижения производства на заводах компании, где планировалась замена электролизеров с истекшим сроком эксплуатации, эта работа будет временно отложена. Алюминиевый завод Боарнуа мощностью 52 тыс.т/год в провинции Квебек, Канада, введенный в эксплуатацию в 1943 г., к концу второго квартала 2009 г. будет остановлен; это предприятие работает по технологии Седерберга, которую на всех алюминиевых заводах провинции Квебек планируется к 2015 г. заменить более современной и соответствующей экологическим требованиям [10] .

Компания также сократила мощности алюминиевого завода Тиваи-Пойнт в Новой Зеландии в связи с поломками оборудования и завода под управлением Alucam (Rio Tinto – 46,7%) в г.Эдеа, Камерун, в связи с истечением срока контракта на поставку электроэнергии. По той же причине Rio Tinto в конце сентября 2009 г. планирует закрыть алюминиевый завод Холихед в Великобритании, для которого не может найти новых поставщиков энергии [10] . Приостановлен проект расширения с 245 до 400 тыс.т/год мощности ее канадского алюминиевого завода Китимат в провинции Британская Колумбия [52] .

В конце января Rio Tinto продала китайской Qingtongxia Aluminium Group 50%-ную долю в совместной компании Alcan Ningxia Aluminium joint venture, управляющей электролизной линией мощностью 160 тыс.т первичного алюминия в год на заводе в г.Цинтунся, Нинся-Хуэйский автономный район Китая [9]. Кроме того, компания вышла из совместного с саудовской Saudi Arabian Mining Company (Ma’aden) проекта строительства завода мощностью 740 тыс.т первичного алюминия в год в Саудовской Аравии. Выполнение проекта откладывается до 2015 г. вместо планировавшегося ранее 2012 г. [54].

Голландская Vimetco NV приняла решение сократить на 44 тыс.т/год производство первичного алюминия на румынском заводе Слатина мощностью 260 тыс.т/год, управляемого компанией Alro Slatina SA [57].

В Таджикистане из-за энергетического кризиса производство первичного алюминия на Таджикском алюминиевом заводе в декабре 2008 г. было снижено на 10% [4], а в начале февраля 2009 г. в результате обострившихся еще более проблем с энергопоставками завод был загружен лишь на 30% проектной мощности, составляющей 520 тыс.т/год [30].

Российская UC Rusal в рамках программы уменьшения расходов и оптимизации производства приняла решение о сокращении до 1 апреля 2009 г. производства первичного алюминия на 500 тыс.т [3].

Из-за уменьшения производства алюминия упал спрос на глинозем, и на рынке возник значительный его избыток, что привело к резкому понижению цены (рис.4): с максимального уровня в 450 дол./т в июле 2008 г. до 205 дол./т в середине и 185 дол./т в конце января 2009 г. [45; 55].

 *** Размер изображения уменьшен. Нажмите, чтобы увидеть полноразмерное изображение с полным качеством

Рис.4. Динамика среднемесячных цен спот на глинозем металлургический, FOB Австралия, в 2007-2008 гг. и январе 2009 г., дол./т, по данным [56]

Китайская компания Chalco, которая в течение 2008 г. четырежды снижала цену спот на глинозем: 3 июня – с 606 до 505 дол./т, 1 августа – до 468 дол./т, 1 октября – до 423 дол./т, 10 ноября – до 379 дол./т, – со 2 января 2009 г. вновь снизила цену на 23%, до 293 дол./т. Другие китайские продуценты глинозема предлагали его по 260-270 дол./т [43].

Из-за падения цен производство глинозема также стало убыточным для многих предприятий, и продуценты глинозема начали сокращать и полностью останавливать мощности.

Rio Tinto намеревалась уменьшить производство глинозема на 6%: на заводе Водрей в Канаде на 25%, или примерно на 400 тыс.т/год, на французском заводе Гарданн по производству глинозема неметаллургического назначения на 15%, или на 105 тыс.т/год [10].

Бразильская алюминиевая компания Novelis do Brasil Ltda приняла решение остановить с 26 марта 2009 г. производство глинозема на заводе мощностью 130 тыс.т/год в г.Ору-Прету, штат Минас-Жерайс (Бразилия), в результате чего работы лишатся 300 человек [6].

В конце января российская UC Rusal и китайская Bosai Minerals в связи с падением спроса и цен на алюминий отложили многомиллионные инвестиционные планы в Республике Гайана. UC Rusal приостановила принятый год назад план восстановления гидроэлектростанции в джунглях Гайаны и строительства глиноземного и алюминиевого заводов, которое предполагалось начать в 2011 г. В декабре Rusal с целью сокращения затрат уволил около 200 рабочих бокситовых рудников Гайаны и Ямайки. Компания Bosai Minerals, объявившая о планах сооружения в Гайане глиноземного завода мощностью 1 млн т/год и стоимостью 1 млрд дол., приняла решение разделить строительство на два этапа (две очереди) [53].

В начале февраля представители UC Rusal заявили, что компания намерена с 1 марта 2009 г. остановить производство глинозема на заводе в г.Портоскузо в Италии, управляемом компанией Eurallumina (дочерняя фирма UC Rusal), а с 31 марта 2009 г. – на ямайских глиноземных заводах Керквайн (Kirkvine) и Юартон (Ewarton) под управлением West Indies Alumina Company (Windalco) [2]. Также планируется сократить на 37% производство глинозема на заводе Огиниш в Ирландии. В результате к концу второго квартала 2009 г. UC Rusal снизит выпуск глинозема на 3,45 млн т [3].

В середине января представители крупнейшего ямайского продуцента бокситов и глинозема Alumina Partners of Jamaica (UC Rusal – 65%, Hydro Aluminium – 35%) заявили о сокращении на 50% производства и персонала компании в связи с падением спроса на глинозем. Мощности компании по производству глинозема составляют 1,65 млн т/год [32].

По данным Harbor intelligence, за период с августа 2008 г. по 5 февраля 2009 г. в мире объявлено об остановке мощностей по производству 7,06 млн т/год первичного алюминия и 12,1 млн т/год глинозема [41].

Однако в мировой алюминиевой промышленности еще остаются островки, где производство металла и глинозема все еще рентабельно. Таким «островом надежд» стала Индия. Индийская государственная алюминиевая компания National Aluminium Company (Nalco) заявила в конце января 2009 г., что не планирует сокращения выпуска алюминия и продолжит реализацию всех проектов расширения мощностей, несмотря на пессимистический ценовой прогноз для мирового рынка алюминия. Компания утверждала, что не испытывает проблем с внутренним спросом на металл. Аналитики из Harbor Intelligence оценивали удельные затраты Nalco на производство алюминия ниже 1000 дол./т, что означало, что компания все еще работает с прибылью [51].

В начале февраля индийская горнодобывающая компания Ashapura Minechem Ltd. сообщила о планах строительства в штате Махараштра глиноземного завода мощностью 500 тыс.т/год, алюминиевого завода мощностью 150 тыс.т/год и электростанции общей стоимостью 42 млрд рупий [29].

Продолжалось открытие новых мощностей и в Китае. Китайская энергетическая компания Datang International Power Generation Co. в начале января завершила строительство глиноземного завода, способного производить 3 тыс.т/год глинозема из угольной золы, и выпустила первую партию продукции. Новый завод работает на угольной золе, поставляемой с электростанций автономного района Внутренняя Монголия, в которой содержание Al2O3 достигает почти 50% [22] .

Китайская Qingtongxia Aluminium Group Co. Ltd. совместно с государственной энергетической компанией China Power Investment Corp. и торгующей металлом компанией Maike Group в конце декабря 2008 г. пустила в эксплуатацию первую электролизную линию мощностью 270 тыс.т металла в год на новом заводе в Нинся-Хуэйском автономном районе Китая [26].

 

Положение на мировом рынке алюминия в начале 2009 г. напоминает ситуацию 1993 г., когда массовый выброс металла из стран бывшего СССР привел к росту его складских запасов и падению цены до среднегодовой 1139 дол./т (рис.5). Но сейчас складские запасы алюминия на ЛБМ, уже в конце января 2009 г. достигшие 2,8 млн т, заметно превысили максимум 1993 г., составлявший 2,5 млн т, и аналитики допускают возможность их роста до 4 млн т.

 *** Размер изображения уменьшен. Нажмите, чтобы увидеть полноразмерное изображение с полным качеством

Рис.5. Динамика изменения складских запасов высокосортного алюминия (99,7%) на ЛБМ, мировых складских запасов на конец года (тыс.т) и среднегодовых цен алюминия (99,7%, наличный товар, сеттлмент) на ЛБМ в 1986-2008 гг.

По данным ЛБМ и Международного института алюминия; прогноз цены на 2009 г. – компании Goldman Sachs

 

Прогнозы аналитиков о среднегодовой цене 2009 г. все время корректируются в сторону понижения. Harbor intelligence в январе прогнозировала 1899 дол./т, в феврале – 1632 дол./т. Олег Дерипаска, генеральный директор и крупнейший акционер UC Rusal, в начале февраля заявил, что цена алюминия лишь к концу 2009 г. поднимется до 1600 дол./т. В Goldman Sachs полагают, что, несмотря на предпринимаемые сокращения, на рынке формируются значительные излишки металла, которые в краткосрочной перспективе вызовут новый виток понижения цен, и среднегодовая цена на алюминий в 2009 г. упадет до 1410 дол./т [1, с.13]. Большинство аналитиков считает, что падение цены алюминия продолжится до конца первого квартала 2009 г.

Л.И. Ремизова

Источники информации:

  1. БИКИ. 2009. № 17.
  2. Сайт про алюминий. Алюминиевые новости. RUSAL из-за низкого спроса на глинозем останавливает его производство на год в Италии и на Ямайке. http://www.aluminiumleader.com. 4.02.2009.
  3. Сайт про алюминий. Алюминиевые новости. RUSAL реализует программу по повышению эффективности бизнеса в условиях экономического спада. http://www.aluminiumleader.com. 5.02.2009.
  4. Таджикская Алюминиевая Компания (Талко). Пресс-центр. ГУП “Талко” сокращает производство алюминия на 10%. http://www.talco.tj. 23.12.2008.
  5. Alcoa. News. Alcoa taking decisive action to address economic downturn. http://www.alcoa.com. 6.01.2009.
  6. Aluminium International Today. News. Novelis to stop alumina production at Brazilian site. http://www.aluminiumtoday.com. 27.01.2009.
  7. AluNet International. Market Analysis. Aluminium recorded losses in August. http://www.alunet.net. 25.08.2008.
  8. AluNet International. News. Hydro reduces primary aluminium production in Neuss by 13 percent. http://www.alunet.net. 16.01.2009.
  9. AluNet International. News. Rio Tinto Alcan completes the sale of its equity stake in Ningxia aluminium smelter for US$125 million. http://www.alunet.net. 26.01.2009.
  10. AluNet International. News. Rio Tinto Alcan curtails production and cuts costs in response to global economic conditions. http://www.alunet.net. 20.01.2009.
  11. Antaike. News. Aluminium smelting capacity affected by Sichuan Wenchuan earthquake. http://www.antaike.com. 19.05.2008.
  12. Antaike. News. Aluminum consumption growth subdued. http://www.antaike.com. 28.04.2008.
  13. Antaike. News. Chalco Guangxi Branch stage 3 alumina project completed, ready to de commissioned. http://www.antaike.com. 18.04.2008.
  14. Antaike. News. Chalco speeds up construction of the Nanchuan bauxite mine/alumina refinery project. http://www.antaike.com. 5.05.2008.
  15. Antaike. News. Chalco starts construction of bauxite mine and alumina refinery project at Xing county, Shanxi. http://www.antaike.com. 20.05.2008.
  16. Antaike. News. Guangxi Huayin: #1 alumina production line exceeds designed capacity. http://www.antaike.com. 30.04.2008.
  17. China Aluminium Network. Domestic News. Alumina smelter expansion withdrawal not seen as deterrent to Chalco competitors. http://www.alu.com.cn. 13.08.2008.
  18. China Aluminium Network. Domestic News. Antaike sees China aluminium demand up 3 pct in 09. http://www.alu.com.cn. 3.12.2008.
  19. China Aluminium Network. Domestic News. Chalco Plans to Operate Low-cost Aluminum Smelters. http://www.alu.com.cn. 17.10.2008.
  20. China Aluminium Network. Domestic News. Chalco says no plan to expand Guangxi alumina JV. http://www.alu.com.cn. 12.08.2008.
  21. China Aluminium Network. Domestic News. China aluminium smelters idled by low prices. http://www.alu.com.cn. 17.10.2008.
  22. China Aluminium Network. Domestic News. China hails success in making alumina from coal ash. http://www.alu.com.cn. 12.01.2009.
  23. China Aluminium Network. Domestic News. Complete of No. 2 measure shaft in Chalco Chongqing Branch. http://www.alu.com.cn. 22.08.2008.
  24. China Aluminium Network. Domestic News. Further fall of aluminum price in China may trigger production cut. http://www.alu.com.cn. 6.10.2008.
  25. China Aluminium Network. Domestic News. Growth of China’s primary aluminum output to inch up in 2009 - analysts. http://www.alu.com.cn. 9.12.2008.
  26. China Aluminium Network. Domestic News. Qingtongxia Aluminium to start operations at 270,000-ton aluminum smelting facility. http://www.alu.com.cn. 24.12.2008.
  27. China Aluminium Network. Domestic News. Yunnan Aluminum Initiates 800,000-ton Alumina Project. http://www.alu.com.cn. 6.06.2008.
  28. China Aluminium Network. International News. Aluminum recovers after hitting five-week low. http://www.alu.com.cn. 22.07.2008.
  29. China Aluminium Network. International News. Ashapura to invest 42 bln rupees in alumina project. http://www.alu.com.cn. 4.02.2009.
  30. China Aluminium Network. International News. Tajikistan: Aluminium plant production plammets. http://www.alu.com.cn. 4.02.2009.
  31. China Aluminium Network. International News. WBMS says aluminium market in big surplus in Jan-Apr 2008. http://www.alu.com.cn. 20.06.2008.
  32. China Aluminium Network. International. News. Jamaica’s largest bauxite company to lay off staff. http://www.alu.com.cn. 16.01.2009.
  33. China Mining. Companies News. Chalco cuts spot alumina prices by 8.6 percent. http://www.chinamining.org. 1.08.2008.
  34. China Mining. Companies News. Chalco to shut 1 mln T of alumina capacity. http://www.chinamining.org. 16.10.2008.
  35. China Mining. Companies News. Chalco’s Pingguo starts new alumina plant. http://www.chinamining.org. 2.06.2008.
  36. China Mining. Investment News. China OKs alumina projects of 1.5 mln tns capacity. http://www.chinamining.org. 7.07.2008.
  37. China Mining. News. Headlines. China’s first coal ash-to-alumina production line operational in 2009. http://www.chinamining.org. 17.06.2008.
  38. China Mining. News. Mining Market. China’s aluminum price to keep up upon cost rise. http://www.chinamining.org. 10.09.2008.
  39. ChinaRealNews. Baise, Guangxi to be built into aluminum manufacturing base of Asia by 2010. http://chinarealnews.typepad.com. 1.08.2008.
  40. Harbor Aluminum Alert. Рассылка. 2.10.2008.
  41. Harbor Aluminum Alert. Рассылка. 5.02.2009.
  42. Harbor Intelligence. Aluminum Market Analysis & Price Outlook. Century Aluminum curtails potline at Ravenswood smelter. http://www.aluminumviews.com. 17.12.2008.
  43. Harbor Intelligence. Aluminum Market Analysis & Price Outlook. Chalco reduced its spot alumina price by 23%. http://www.aluminumviews.com. 5.01.2009.
  44. Harbor Intelligence. Aluminum Market Analysis & Price Outlook. Columbia Falls Aluminum to close remaining 33,000 tpy by end of February. http://www.aluminumviews.com. 22.01.2009.
  45. Harbor Intelligence. Aluminum Market Analysis & Price Outlook. International spot alumina prices fell to $205 per mton from $225 per mton. http://www.aluminumviews.com. 16.01.2009.
  46. Harbor Intelligence. Aluminum Market Analysis & Price Outlook. Japanese aluminum demand plummeted in December. http://www.aluminumviews.com. 30.01.2009.
  47. Harbor Intelligence. Aluminum Market Analysis & Price Outlook. Key industry news. China’s top 20 aluminum producers agreed to cut aluminum output by 5-10%. http://www.aluminumviews.com. 10.07.2008.
  48. Harbor Intelligence. Aluminum Market Analysis & Price Outlook. Key industry news. Citigroup expects aluminum prices to average $4400 per mton in ‘08. http://www.aluminumviews.com. 24.06.2008.
  49. Harbor Intelligence. Aluminum Market Analysis & Price Outlook. Key industry news. The WMBS said the aluminum market experienced a surplus of 784 000 tons in Jan-May. http://www.aluminumviews.com. 16.07.2008.
  50. Harbor Intelligence. Aluminum Market Analysis & Price Outlook. More reasons to expect additional output cuts from China. http://www.aluminumviews.com. 19.12.2008.
  51. Harbor Intelligence. Aluminum Market Analysis & Price Outlook. Nalco will not cut aluminum output despite lower prices. http://www.aluminumviews.com. 28.01.2009.
  52. Harbor Intelligence. Aluminum Market Analysis & Price Outlook. Rio Tinto’s halts $2,5 billion expansion of Kitimat aluminum smelter. http://www.aluminumviews.com. 12.01.2009.
  53. Harbor Intelligence. Aluminum Market Analysis & Price Outlook. Russia and China delaying aluminum projects given falling ali demand and prices. http://www.aluminumviews.com. 29.01.2009.
  54. Harbor Intelligence. Aluminum Market Analysis & Price Outlook. Sauid Arabia’s 740,000 tpy aluminum smelter start-off to be delayed three years. http://www.aluminumviews.com. 19.01.2009.
  55. Harbor Intelligence. Aluminum Market Analysis & Price Outlook. Spot International alumina prices fell to $185 per mton. http://www.aluminumviews.com. 21.01.2009.
  56. Harbor Intelligence. Aluminum Market Analysis & Price Outlook. Spot International Alumina Prices. http://www.aluminumviews.com. 19.01.2009.
  57. Harbor Intelligence. Aluminum Market Analysis & Price Outlook. Vimetco planning to cut 4,400 tpy of aluminum output due to lower aluminum price. http://www.aluminumviews.com. 12.12.2008.
  58. Harbor Intelligence. Рассылка. 2009, January.
  59. Metals Insider. Aluminium. WBMS estimates widening aluminium surplus in Q1 08. http://www.metalsinsider.com. 2008.
  60. Metals Place. Metals News. China Guanlu to shut 40,000t of aluminium capacity. http://metalsplace.com. 9.01.2009.
  61. Weekly Aluminum Analysis. Рассылка. 14.11.2008.
  62. Weekly Aluminum Analysis. Рассылка. 2.12.2008.
  63. Weekly Aluminum Analysis. Рассылка. 30.10.2008.
  64. World Aluminium. IAI Statistics. Consolidated IAI Primary Aluminium Production Reports 2008. http://stats.world-aluminium.org. 23.01.2009.


Покупка материала "", цена:  руб.
...
Принятие условий договора
>>
Ввод реквизитов
>>
Получение счёта

Российская Федерация, г. Москва
Дата опубликования: 23 октября 2013 г.
Дата вступления в силу: 23 октября 2013 г.

ДОГОВОР-ОФЕРТА

на оказание информационных услуг

Юридическое или физическое лицо, желающее заключить настоящий договор на указанных в нем условиях, именуемое в дальнейшем «Заказчик», действующее от своего имени, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Информационно-аналитический центр «Минерал», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Ставского Анатолия Петровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее также – Договор) о нижеследующем.

  • 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
    • 1.1 Настоящий Договор заключается со стороны Заказчика путём полного и безоговорочного (п. 1. ст. 438 ГК РФ) принятия условий Договора и всех Приложений к нему (п. 1. ст. 433, п. 3 ст. 438 ГК РФ), являющихся неотъемлемой частью Договора; таким образом, заключением Договора является факт оплаты Услуг.
    • 1.2 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя оказание информационных услуг по теме «».
  • 2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
    • 2.1 Стоимость информационной услуги определяются текущим Прайс-листом, размещенном на странице заказа услуги. НДС не применяется в соответствии с п.2 статьи 346.11 главы 26.2 «Упрощенная система налогообложения» НК РФ. В случае возникновения у Исполнителя обязанности по уплате НДC, он уплачивает его за счет собственных средств.
    • 2.2 Исполнитель выставляет Заказчику счет за информационную услугу «». Оплата счета предусмотрена в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты его выставления.
  • 3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГИ
    • 3.1 Информационные услуги предоставляются Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней после подтверждения факта оплаты услуги. Результаты работы направляются Заказчику по электронной почте, адрес которой указывается Заказчиком на странице заказа работы или на электронном носителе (по согласованию сторон). В случае представления результатов работы на электронном носителе, расходы, связанные с выбранным способом передачи работы, оплачивает Заказчик.
    • 3.2 В случае необходимости, по согласованию Сторон, выполнение услуг подтверждается Актами оказания услуг, которые направляются Заказчику одновременно с результатами работ (в отсканированном виде и оригинале по почте), составленными в двух экземплярах(по одному для каждой из сторон). Срок подписания(приемки услуг) акта Заказчиком - 15 (пятнадцать) рабочих дней. При неполучении Исполнителем до указанной даты (включительно) ни подписанного Заказчиком акта, на аргументированного отказа от принятия оказанных услуг, услуги, указанные в акте, считаются оказанными Исполнителем и принятыми Заказчиком в полном объеме. В случае поступления мотивированного отказа Заказчика Сторонами составляется акт с перечнем необходимых исправлений и сроками устранения недостатков.
  • 4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
    • 4.1 Споры, возникающие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору, разрешаются путем переговоров, а в случае невозможности прийти к согласию, рассматриваются арбитражным судом по месту нахождения ответчика в соответствии с законодательством РФ.
  • 5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
    • 5.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств вызвано наступлением обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, не подлежащих разумному контролю.
    • 5.2 Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства в силу наступления обстоятельств непреодолимой силы, незамедлительно письменно информирует другую Сторону о начале и прекращении указанных обязательств, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней после начала их действия.
    • 5.3 Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору по причине указанных обстоятельств, если только сами такие обстоятельства не препятствовали уведомлению другой Стороны. Факт наступления и прекращения обстоятельств непреодолимой силы документально подтверждается соответствующими организациями.
    • 5.4 Если указанные обстоятельства продолжаются более 2 (двух) месяцев, каждая Сторона имеет право на досрочное расторжение Договора. При этом Заказчик оплачивает фактически выполненные Исполнителем работы.
  • 6. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
    • 6.1 Каждая из Сторон обязана обеспечить защиту конфиденциальной информации, ставшей доступной ей в рамках настоящего Договора, от несанкционированного использования, распространения или публикации.
    • 6.2 Каждая из Сторон обязана принять и обеспечить все необходимые меры для защиты конфиденциальности информации, включая соблюдение правового режима сотрудниками Сторон, имеющими к ней доступ, исключить доступ к информации неуполномоченных Сторонами лиц, а также не допускать несанкционированного раскрытия конфиденциальной информации в любой возможной форме.
    • 6.3 В случае разглашения конфиденциальной информации Сторона обязуется незамедлительно сообщить другой Стороне об этом факте, либо о факте угрозы разглашения, незаконного получения, использования конфиденциальной информации третьими лицами.
    • 6.4 Указанные обстоятельства сохраняются в течение срока действия Договора и в течение 3 (трех) лет с момента окончания срока действия Договора или расторжения Договора, а также в случае утраты правоспособности или изменения юридического статуса любой из Сторон.
    • 6.5 Любой ущерб, вызванный нарушением условий конфиденциальности, определяется и возмещается в соответствии с действующим законодательством РФ.
    • 6.6 Все авторские и смежные права на передаваемый Исполнителем Заказчику материалы в рамках оказания информационной услуги по настоящему договору принадлежат Обществу с ограниченной ответственностью «Информационно-аналитический центр «Минерал» (ООО «Информационно-аналитический центр «Минерал»). Создание копий материала или его частей и (или) их передача третьим лицам могут осуществляться только на основании письменного разрешения правообладателя. За незаконное использование материала или его частей виновные лица несут ответственность, предусмотренную действующим гражданским, административным и уголовным законодательством. Настоящим разрешается при приобретении цифровой версии материала самостоятельная печать одного его экземпляра на бумаге для совместного использования с цифровой версией без права передачи третьим лицам. Внимание! Технология подготовки данного материала позволяет при необходимости надёжно идентифицировать источник появления незаконно созданных копий.
  • 7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
    • 7.1 Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

 

  • 8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Общество с ограниченной ответственностью «Информационно-аналитический центр «Минерал» (ООО «Центр «Минерал»)
  • Адрес: 119571, г. Москва, Ленинский пр-кт, д. 158, офис 0227
  • ИНН 7736554360; КПП 772901001
  • ОГРН 1077746333060
  • ОКПО 99067653
  • Банковские реквизиты:
  • р/с 40702810422000004202 в
  • АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) г. Москва
  • к/с 30101810500000000976
  • БИК 044525976

 


Фамилия: *
Имя: *
Отчество:
Email: *
Адрес: Адрес: *
Примечание:
Количество копий:
*Цена первой копии печатного издания соответствует указанной для материала, а вторая и следующие копии стоят по р.
Наименование: *
ИНН: *
КПП:
Email: *
Адрес: Адрес: *
Примечание:
Количество копий:
*Цена первой копии печатного издания соответствует указанной для материала, а вторая и следующие копии стоят по р.

Символом * отмечены поля, обязательные для заполнения.

ООО "Информационно-аналитический центр "Минерал""
Россия, 119571, г. Москва, Ленинский проспект, 158, офис 0227
Получатель

ООО "Информационно-аналитический центр "Минерал""
ИНН7736554360
КПП772901001
р/с 407 028 104 22 000 004 202
Банк получателя

АКБ "Абсолют-Банк" (ОАО) г. Москва
БИК 044 525 976
к/с 301 01 810 500 000 000976
Счёт №от
К договору – оферте на оказание информационных услуг от 23.10.2013г.
Плательщик(наименование)
(адрес)
ИНН КПП
Валюта:руб.
Наименование сумма
1 Оплата информационных услуг по теме "" по договору-оферте на оказание информационных услуг от 23.10.2013г.
Всего: руб. 00 коп.
НДС не облагается
При оплате просим Вас ссылаться на номер счета или договора.
Генеральный директор (Ставский А.П.)
Главный бухгалтер (Ставский А.П.)

Копия счёта отправлена по электронной почте. Номер счёта:, номер заказа:
Материал будет направлен по электронной почтепо указанному адресу после оплаты счёта
По всем вопросам можно обращаться по адресу: info@mineral.ru

 
Интерактивная электронная карта России
© информационно-аналитический центр "МИНЕРАЛ", 2019