Вернуться ко всем статьям

В глиноземной промышленности Китая доминирует компания Aluminum Corporation of China Ltd

# Статья из библиотеки

Китайская глиноземная промышленность, крупнейшая в мире, менее чем на половину обеспечена собственным бокситовым сырьем.

В 2002-2007 гг. китайское производство глинозема росло невероятно высокими темпами – в среднем на 28% в год, опережая рост производства первичного алюминия; в 2008 г. рост замедлился до 17% (рис.1). За семь лет доля Китая в мировом производстве глинозема выросла с 10% в 2001 г. до 41% в 2008 г. (22,74 млн т).

По данным на январь 2009 г. [3], в стране действовало 30 глиноземных заводов общей мощностью 29,3 млн т/год и строилось ещё около 9 млн т/год мощностей. Однако почти четверть (24,4%) действующих мощностей к этому времени была остановлена из-за падения спроса со стороны алюминиевых заводов, которые сокращали производство в связи с падением потребности в металле, вызванным мировым финансово-экономическим кризисом. К концу июня 2009 г. коэффициент использования мощностей по производству глинозема в Китае снизился до 64% (в мире – до 78%).

В первом полугодии 2009 г. в Китае было выпущено 10,62 млн т глинозема, на 4,6% меньше, чем в тот же период 2008 г. Однако если летом предполагалось, что по итогам 2009 г. производство как первичного алюминия, так и глинозема в стране сократится, то уже в начале ноября прогнозы стали корректироваться в сторону сохранения уровня 2008 г. А в 2010 г. уже предполагается рост производства глинозема до 28 млн т, а мощностей – до 40 млн т/год [11] в связи с ростом спроса на глинозем внутри страны, стимулированного путем вливания в экономику 4 трлн юаней.

Несмотря на быстрый рост производства глинозема, Китай продолжает оставаться его крупнейшим импортером, так как не в состоянии удовлетворить собственным сырьем многочисленные алюминиевые заводы страны. Их общая мощность составляет 15,85 млн т/год (2009 г.), причем около половины из них (48%) – мелкие, с годовой производительностью менее 15 тыс.т [4].

Уровень импорта глинозема в КНР был наиболее высоким в 2005 г., когда он достиг 7,02 млн т; в дальнейшем по мере роста его производства в стране количество закупаемого за рубежом глинозема стало снижаться и в 2008 г. составило 4,6 млн т (рис.1). За девять месяцев 2009 г. Китай импортировал 4,1 млн т глинозема, на 16,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года; 88,7% его ввезено из Австралии, 6,7% – из Индии [9]. Ожидалось, что в 2009 г. китайский импорт глинозема вырастет примерно до 5,5 млн т.

Динамика добычи бокситов в Китае, их импорта, производства 
глинозема и его импорта в 1991-2008 гг *** Размер изображения уменьшен. Нажмите, чтобы увидеть полноразмерное изображение с полным качеством

Рис.1. Динамика добычи бокситов в Китае, их импорта, производства глинозема и его импорта в 1991-2008 гг. и прогноз на 2009 г., тыс.т

Источники: [1, с.23; 16; 20, с.29; 21, с.7; 23, с.China; 24, с.5; 28, с.31; 29, с.Table 11; 30; 31; 32, с.9; 14]

Стремительно растущая глиноземная промышленность Китая требует все большего количества бокситового сырья. В 2008 г. китайская глиноземная промышленность была обеспечена собственным бокситовым сырьем менее чем наполовину: по данным [32, с.9], в стране было добыто 21,6 млн т (10% мировой добычи) бокситов, что составило 45% сырья, использованного глиноземной промышленностью. Основными поставщиками бокситов в Китай являются Индонезия, Австралия и Индия. Импортируемые бокситы качественнее китайских.

Быстрый рост мощностей по производству глинозема привел к возникновению огромного дефицита бокситов, из-за чего стали резко расти их закупки за рубежом (рис.1): если в 2001 г. было ввезено всего 321 тыс.т, то в 2006 г., когда Китай стал крупнейшим мировым покупателем бокситов, – уже 9,256 млн т, в 2007 г. – 23,28 млн т, а в 2008 г. объем китайских закупок достиг 25,927 млн т, что составило 41% мирового импорта этого сырья.

За девять месяцев 2009 г. Китай импортировал 13,34 млн т бокситов, из которых 73% поступило из Индонезии, 25% – из Австралии [10]. В 2009 г., по оценкам, Китай может импортировать около 22 млн т бокситов, и примерно столько же может быть добыто на рудниках страны.

Добыча бокситов в Китае ведется государственной компанией Aluminum Corporation of China Ltd. (Chalco) и частными компаниями East Hope Group, Xinfa Aluminium & Electrical Group, Shandong Luneng Group и др.

По состоянию на январь 2009 г. [2], в Китае действовали 22 бокситовых рудника общей мощностью 35,6 млн т/год (табл.3). Эти цифры, как и данные о добыче, приводимые «World Metal Statistics», вероятно, касаются только легальной добычи. Однако, кроме нее, ведется еще и нелегальная добыча: действуют мелкие рудники, принадлежащие провинциальным городам и поселкам, на которых работают местные жители, поставляющие сырье на глиноземные заводы. Последние платят вознаграждение только за высокосортную руду, поэтому месторождения отрабатываются выборочно [27, с.122].

Глинозем в Китае до 2003 г. производила только государственная компания Chalco, которой принадлежали шесть глиноземных заводов общей мощностью 5,41 млн т/год. В 2008 г. мощности Chalco по производству глинозема выросли до 11,077 млн т/год (третье место в мире после Alcoa и «Русала»), но теперь они составляют лишь 38% общих мощностей Китая (табл.1).

Годовые мощности других крупных китайских продуцентов глинозема значительно меньше, чем у Chalco: у компании Weiqiao Aluminium & Electricity Co. Ltd. – 4 млн т, Xinfa Aluminum & Electricity Group – 2,7 млн т, East Hope Group – 2 млн т, Shandong Luneng Group – 1,5 млн т, Shandong Lubei Chemical Group – 1 млн т [5].

В 2008 г. Chalco выпустила 9,02 млн т глинозема металлургического сорта (40% китайского производства), на 5,7% меньше, чем в 2007 г., и 1,04 млн т глинозема химического сорта (по сравнению с предыдущим годом на 1,5% больше) [25, с.14].

В первом полугодии 2009 г. Chalco произвела 3,2 млн т глинозема металлургического сорта, на 31,6% меньше, чем в первом полугодии 2008 г., и 490 тыс.т – химического сорта (на 12,7% меньше) [6, с.5]. Глиноземные мощности компании к концу первого полугодия были задействованы на 66,9%. За весь 2009 г. компания Chalco предполагала выпустить около 8 млн т глинозема, на 11% меньше, чем в 2008 г. [13].

Таблица 1. Производственные показатели глиноземных заводов компании Aluminum Corporation of China Ltd. (Chalco) в 2008 г.

Отделение компании Местоположение заводов Годовая мощность, тыс.т Производство
глинозема, тыс.т
Коэффициент использования мощностей, % Техно-
логия
Откуда и как поставляются бокситы
метал-
лургичес-
кого сорта
хими-
ческого сорта
Shanxi branch Провинция Шаньси, г.Хэцзинь 2217 1955,7 31,6 89,3 Комбини-
рованная Байер-
спекание
С рудника Сяои железнодо-
рожным и автомобиль-
ным транспортом и с независимых рудников
Henan branch Провинция Хэнань, г.Чжэнчжоу 2050 1865,4 21,9 91,7 Комбини-
рованная Байер-
спекание
С рудников Сяогуань, Луоян, Мяньчи, Саньмынься, Цзяоцзуо
Zhongzhou branch Провинция Хэнань, г.Чжунчжоу 1830 1806,1 235,8 107 Спека-
ние и техноло-
гия Байера
С независимых рудников
Shandong branch Провинция Шаньдун, г.Цзыбо 1500 929,4 657,9 86,5 Спека-
ние и техноло-
гия Байера
С рудника Янкуан железнодорожным и автомобиль-ным транспортом
Guizhou branch Провинция Гуйчжоу, г.Гуйян 1200 1145,8 6,8 95,9 Комбини-
рованная Байер-
спекание
С рудников провинции Гуйчжоу по канатной дороге и с независимых рудников
Guangxi branch Гуанси-Чжуанский АР, г.Пинго 1730 1318 40,4 84,2 Техноло-
гия Байера
С рудника Пинго автомобиль-
ным транспортом
Guangxi Huayin (Chalco – 33%) Гуанси-Чжуанский АР, уезд Дебао 530 (доля Chalco) - - - Техноло-
гия Байера
 
Research Institute (опытный завод компании) Провинция Хэнань, г.Чжэнчжоу 20 - 43,7 122 Техноло-
гия Байера
 
Всего   11077 9020,4 1038,1 88    

По данным [25, с.20]

В течение первых четырёх месяцев 2009 г. компания Chalco вывела из эксплуатации 4,11 млн т/год мощностей по производству глинозема, но уже в мае заявила о возобновлении производства примерно на 5% этих мощностей, а в начале сентября – на 90% мощностей.

Несмотря на финансово-экономический кризис, Chalco продолжает инвестировать средства в расширение действующих мощностей и строительство новых предприятий. К 2010 г. компания намерена ввести в эксплуатацию два глиноземных завода годовой мощностью 800 тыс.т каждый, строительство которых начато в апреле 2006 г.: в г.Цзуньи провинции Гуйчжоу стоимостью 4,41 млрд юаней, или 648,5 млн дол. (к концу июня 2009 г. в проект уже было вложено 2,91 млрд юаней, или 427,9 млн дол.) и в г.Шуйцзян муниципалитета Чунцин стоимостью 4,97 млрд юаней, или 730,9 млн дол. (к концу первого полугодия 2009 г. инвестировано 3,07 млрд юаней, или 451,5 млн дол.) [6, с.83; 8].

С марта 2007 г. Chalco ведёт строительство рудника Наньчуань (Nanchuan), который будет снабжать бокситами глиноземный завод в г.Шуйцзян [7; 12].

Компания Chalco, являющаяся крупнейшим продуцентом бокситов в Китае, добывает их как на собственных предприятиях, так и на рудниках, которыми она владеет совместно с другими компаниями (табл.2). Кроме того, компания закупает бокситы у мелких независимых китайских продуцентов, а также (в меньшем количестве) у зарубежных поставщиков. В 2008 г. Chalco добыла на собственных рудниках 6,885 млн т бокситов, что на 14,4% больше, чем в 2007 г., на совместных – 1,403 млн т. Это позволило удовлетворить ее потребности в сырье только на 37,2%. Остальные 13,9924 млн т компания закупила в Китае и за рубежом [25, с.23-24].

Во полном владении Chalco находится 13 рудников общей мощностью 7,5 млн т бокситов в год. Их подтвержденные запасы (proven and probable reserves) составляют 225,5 млн т бокситов, то есть при текущем уровне добычи они обеспечены запасами более чем на 30 лет.

Совместно с другими компаниями Chalco владеет 17 рудниками. Доля этих рудников в поставках бокситов для глиноземных заводов компании снижается: если в 2006 г. она составляла 24,6%, то в 2007 г. – 15,9%, а в 2008 г. – всего 6,3%. Совместные рудники менее производительны, чем собственные; их годовая мощность не превышает 200 тыс.т. Подтвержденные запасы (proven and probable reserves) этих рудников – 14,2 млн т бокситов [25, с.25-26].

Разведанные запасы (ensured mineral reserves) бокситов Китая, по данным на конец 2007 г. [17], составляли 750,728 млн т (4% мировых), из которых подтвержденные запасы (категории extractable) – 550 млн т (3% мировых). Таким образом, в распоряжении Chalco находится половина подтвержденных запасов бокситов Китая.

В первой половине 2009 г. компания Chalco увеличила мощности по добыче бокситов на 1,05 млн т/год [6, с.6], или на 14%.

Таблица 2. Производственные показатели бокситовых рудников компании Aluminum Corporation of China Ltd. (Chalco) в 2008 г.

Рудник Местоположение Способ отработки Годовая мощность, тыс.т* Добыча бокситов,
тыс.т
Пинго (Pingguo) Гуанси-Чжуанский АР открытый 4080 2981,5
Рудник № 1 Гуйчжоу открытый 400 387
Рудник № 2   открытый и подземный 520 499,7
Цзуньи (Zunyi)   открытый - -
Сяои (Xiaoyi) Шаньси открытый 1450 730,3
Мяньчи (Mianchi) Хэнань открытый и подземный 930 814,6
Луоян (Luoyang)   открытый 1000 752
Сяогуань (Xiaoguan)   открытый и подземный 690 120,8
Саньмынься (Sanmenxia)   открытый и подземный 100 97,3
Ючжун (Yuzhong)   подземный 750 476,9
Цзяоцзуо (Jiaozuo)     80 24,3
Янцюань (Yangquan) Шаньдун открытый и подземный - -
Наньчуань (Nanchuan) Муниципалитет Чунцин подземный - -
Всего     10000 6885

* включены некоторые мощности совместно управляемых рудников

По данным [25, с.24]

Выявленные ресурсы бокситов Китая, по данным [19], оцениваются в 2,776 млрд т (3,6% мировых), прогнозные ресурсы – примерно в 2,3 млрд т.

Около 90% ресурсов и разведанных запасов бокситов находится в провинциях Шаньси, Хэнань, Гуйчжоу и Гуанси-Чжуанском автономном районе (табл.3). Основная часть бокситовых месторождений Китая принадлежит к пластообразному типу осадочных месторождений в терригенных толщах и связана с угленосными формациями каменноугольного и пермского возраста Корейско-Китайской (Северо-Китайской) и Южно-Китайской платформ. Месторождения бокситов располагаются в периферических частях угленосных бассейнов и залегают на карбонатных отложениях в основании угленосных толщ. В субтропиках юго-восточного Китая (провинции Хайнань и Фуцзянь) имеются месторождения латеритных гиббситовых бокситов, на них приходится 1,54% разведанных запасов бокситов страны [15].

Качество руд в основном низкое: бокситы главным образом диаспоровые, с невысоким кремневым модулем Al2O3/SiO2  (в среднем 4-6), хотя и с высоким содержанием Al2O3  (55-65%) и низким – оксидов железа. Бокситов с кремневым модулем выше 9 в запасах страны всего 18,5%, остальные являются низкосортным сырьем.

Бокситы трудновскрываемые, поэтому для их переработки в глинозем используют в основном комбинирование способа Байера со способом спекания. Только бокситы района Пинго имеют низкое содержание SiO2  и перерабатываются в глинозем по способу Байера.

В месторождениях бокситов в провинциях Шаньси, Хэнань и Гуанси-Чжуанском АР рудные тела располагаются близко к поверхности и их разработка может осуществляться открытым способом. Однако значительная часть месторождений, особенно в провинции Гуйчжоу, залегает на большой глубине, что предполагает только подземный способ их отработки.

Таблица 3. Разведанные и извлекаемые запасы бокситов китайских провинций, млн т

Разведанные запасы (ensured mineral reserves) на конец 2007 г. Извлекаемые запасы (extractable reserves)
на конец 2003 г.
Главные минералы бокситов Средний химический состав бокситов, %
млн т доля в стране, % млн т доля в стране, % Al2O3 SiO2 Fe2O3 Al2O3/
SiO2
Гуйчжоу 211,773 28,2 155,234 29,6 диаспор 65,75 9,04 5,48 7,27
Хэнань 208,035 27,7 12,291 23,9 диаспор 65,32 11,78 3,44 5,54
Гуанси-Чжуанский АР 135,085 18,0 108,192 20,6 диаспор, бёмит, гиббсит 54,83 6,43 18,92 8,53
Шаньси 115,773 15,4 103,642 19,7 диаспор 62,35 11,58 5,78 5,38
Сычуань 36,391 4,8 25,321 5,2          
Юньнань 19,713 2,6 4,127 0,8          
Шаньдун 7,874 1,0 1,019 0,2 диаспор 55,53 15,8 8,78 3,61
Шэньси 7,267 1,0            
Хэбэй 3,938 1,0            
Хубэй 2,442            
Хунань 1,761            
Фуцзянь 0,653            
Всего
в Китае
750,728 100 524,826 100          

Источники: [17; 26]

К 2007 г. в Китае было разведано 369 месторождений бокситов [14, с.70]. В 2008 г. в стране насчитывалось 31 месторождение с запасами более 20 млн т, на которые приходилось 49% запасов бокситов Китая, и 83 месторождения с запасами от 5 до 20 млн т, в которых содержалось 37% запасов, остальные 14% запасов были заключены в ещё более мелких месторождениях. В Китае, в отличие от основных бокситодобывающих стран, месторождения сравнительно мелкие и характеризуются прерывистыми рудными телами, что не позволяет вести здесь крупномасштабную механизированную добычу [15].

Большая часть (85%) средств, затраченных в 2008 г. на геологоразведочные работы (ГРР) на бокситы, вложена в исследования в провинциях Шаньси, Хэнань, Гуйчжоу и Гуанси-Чжуанском автономном районе.

В результате ГРР 2008 г. выявленные ресурсы бокситов Китая выросли на 85,42 млн т, из которых 77,97 млн т составил прирост в провинции Шаньси, 3,8 млн т – в провинции Хэнань, 3,24 млн т – в Гуйчжоу. Открыто четыре месторождения крупного и среднего масштаба. Локализованы прогнозные ресурсы в районах Цзяокоу (Jiaokou) и Фыньси (Fenxi) провинции Шаньси (140 млн т), в уезде Шань провинции Хэнань (110 млн т) и в провинции Юньнань (100 млн т) [18, с.2].

Несмотря на успехи ГРР на бокситы, вице-президент компании Chalco Дин Хайянь (Ding Haiyan) в 2008 г. высказал опасение, что при существующих темпах роста алюминиевой промышленности запасы бокситов Китая могут быть выработаны в течение десяти лет [22].

Сырьевая база бокситов Китая не достаточна для обеспечения алюминиевой промышленности страны сырьем и отличается невысоким качеством руды, что усложняет и удорожает переработку бокситов в глинозем. Поэтому, несмотря на активные геологоразведочные работы, Китай будет оставаться крупнейшим импортером бокситов, а также инвестировать в разработку бокситовых месторождений за рубежом, в частности в Гвинее, Индонезии и Австралии. Внутри страны правительство призывает алюминиевые компании к более экономному расходованию ресурсов и предпочтительному использованию зарубежных источников сырья.

Компания Chalco осуществляет проект разведки и подготовки к разработке месторождения Орукун (Aurucun) в штате Квинсленд на севере Австралии, на базе которого предполагает построить бокситовый рудник производительностью 10 млн т бокситов в год и глиноземный завод мощностью 2,1 млн т/год. Строительство рудника предполагалось начать в конце 2009 г., но в связи с кризисом сроки начала строительства, вероятно, будут отодвинуты. Во Вьетнаме Chalco совместно с Vietnam National Coal and Mineral Industries Group (Vinacomin) реализует проект строительства бокситового рудника и глиноземного завода в провинции Дакнонг.

Активно инвестируют в разработку зарубежных бокситовых месторождений и другие китайские компании. Так, Chiping Xinfa Huaya Alumina, один из крупнейших продуцентов первичного алюминия в Китае, являясь акционером австралийской Cape Alumina Ltd., участвует в проекте разведки и освоения бокситовых месторождений в штате Квинсленд на севере Австралии; компания China Non-ferrous Metal Industry’s Foreign Engineering and Construction Co., Ltd. (NFC) совместно с австралийской Ord River Resources ведет разведку бокситовых месторождений на плато Боливен в Лаосе.

Л.И. Ремизова

Источники информации:

  1. Alcan Inc. China’s Aluminum Industry. Setting the Record Straight. http://www.alcan.com. 2004, March.
  2. Alcor B.V. Global Operations data. Mining. http://www.alcortechnology.com. 2009, January.
  3. Alcor B.V. Global Operations data. Refining. http://www.alcortechnology.com. 2009, January.
  4. Alcor B.V. Global Operations data. Smelters. http://www.alcortechnology.com. 2009, January.
  5. Alcor B.V. Refining. http://www.alcortechnology.com. 2005, July.
  6. Aluminum Corporation of China Ltd. 2009 Interim Report. http://www.chalco.com.cn. 2009.
  7. Antaike. News. Chalco speeds up construction of the Nanchuan bauxite mine/alumina refinery project. http://www.antaike.com. 5.05.2008.
  8. Antaike. News. Chinalco posts strong H1 result. http://www.antaike.com. 19.07.2006.
  9. China Aluminium Network. Domestic News. Alumina imports of China rise in Sep. http://www.alu.com.cn. 3.11.2009.
  10. China Aluminium Network. Domestic News. China Sep Bauxite Imports Up 65.6% to 2.65 million tons. http://www.alu.com.cn. 3.11.2009.
  11. China Aluminium Network. Domestic News. Chinese aluminum output may increase by 9pct in 2010. http://www.alu.com.cn. 5.11.2009.
  12. China Aluminium Network. Domestic News. Complete of No. 2 measure shaft in Chalco Chongqing Branch. http://www.alu.com.cn. 22.08.2008.
  13. China Aluminium Network. International News. Chalco sees 2009 alumina output down 11 pct on yr. http://www.alu.com.cn. 26.08.2009.
  14. China Council. Chinese Business Guide. Mining Volume. http://chinanews.free.fr. 2007, October.
  15. China Market Research Reports. Bauxite Resource, Production and Cost in China in 2008. Abstract. http://www.badassets.com. 2008, September.
  16. China Mining. News. Mining Market. China aluminium products exports soar to 74pc. http://www.chinamining.org. 29.01.2007.
  17. China Statistical Yearbook 2008. 11-12. Ensured Reserves of Major Non-ferrous Metal and Non-metal Mineral by Region (2007). http://www.stats.gov.cn. 2008.
  18. Coordinating Committee for Geoscience Programmes in East and Southeast Asia (CCOP). 46th CCOP Annual Session. Member Country Report of China. http://www.ccop.or.th. 18.10.2009.
  19. KIG (Kings International Group) Aluminum. Technology. Knowledge. China’s bauxite resources and carrying capacity analysis. http://www.alkig.com. 3.09.2008.
  20. Metal Bulletin Monthly (MBM). 2004. # 399.
  21. Metal Bulletin Monthly: Aluminium Supplement. 2003, September.
  22. Mineprocessing. News. China’s aluminum bauxite resource facing exhaustion on overusing. http://www.mineprocessing.com. 28.10.2008.
  23. Mining Annual Review. 2003.
  24. Mining Journal. 2004, March 5.
  25. New York Stock Exchange. SEC Fillings. Aluminum Corporation of China Ltd. Form 20-F. Annual Report for the fiscal year ended December 31, 2008. http://secfilings.nyse.com. 30.04.2009.
  26. ScienceDirect. Review on Treatment and Utilization of Bauxite Residues in China. http://www.sciencedirect.com. 2009.
  27. Urandaline. Bauxite and Alumina. http://www.urandaline.com.au. 2002.
  28. USGS. Mineral Commodity Summaries 2004. Bauxite and Alumina. http://minerals.usgs.gov. 2004, January.
  29. USGS. Minerals Yearbook 2002. Bauxite and Alumina. http://minerals.usgs.gov. 2003.
  30. World Aluminium. IAI Statistics. China’s Primary Aluminium Production. http://www.world-aluminium.org. 20.04.2004.
  31. World Metal Statistics Yearbook 2003 / World Bureau of Metal Statistics. Ware, 2003.
  32. World Metal Statistics Yearbook 2009 / World Bureau of Metal Statistics. Ware, 2009.
Яндекс.Метрика