С 1998 г. началось освоение трех месторождений латеритных кобальто-никелевых руд в Западной Австралии: Муррин-Муррин, Кос и Булонг, – при переделе руд которых используется модифицированная технология автоклавного сернокислотного выщелачивания под высоким давлением (HPAL). Продуценты никеля внимательно наблюдали за процессом внедрения этой технологии, поскольку начавшийся процесс освоения латеритных месторождений и получение из относительно низкосортных руд высококачественного катодного никеля и кобальта с очень невысокой себестоимостью объективно должен привести в обозримом будущем не только к падению цен на никель, но и к изменению структуры никелевой промышленности и мирового рынка никеля в целом.
До середины 90-х годов латеритные никель-кобальтовые месторождения разрабатывались мало, хотя в них и заключалось свыше 60% подтвержденных запасов никеля мира; технология автоклавного сернокислотного выщелачивания для передела окисленных никелевых руд применялась весьма ограниченно – практически только на заводе в г.Моа на Кубе. Однако к концу века положение изменилось. Во-первых, накопился опыт по применению автоклавов большого объема, перерабатывающих минеральное сырье при весьма жестких параметрах: высоком давлении и температуре выше 200?C; были разработаны специальные сплавы, высоконапорные насосы, подающие рудную пульпу в автоклавы, и т.д. Во-вторых, расчёты показали, что массовое освоение латеритных месторождений с применением технологии HPAL экономически выгодно: руда добывается открытым способом, отпадает необходимость ее предварительного обжига, недорог применяемый реагент (серная кислота), обеспечивающий высокую степень перехода в раствор никеля и кобальта; извлечение металлов после выщелачивания ведется с помощью относительно низкозатратного процесса жидкостной экстракции – электролиза (SX/EW).
Вместе с тем освоение трёх первых австралийских латеритных месторождений пока протекает не гладко, и новые предприятия постоянно сталкиваются с проблемами, замедляющими их работу, чаще всего техническими, такими, например, как коррозия металлургического оборудования, взрывы автоклавов и пр.
Месторождение Муррин-Муррин (компании-владельцы: австралийская Anaconda Nickel Ltd. – 60% акций и швейцарская Glencore International AG – 40%) расположено в 250 км к северу от г.Калгурли и в 50 км к восток-северо-востоку от г.Леонора. Выявленные ресурсы месторождения на середину 2001 г. при бортовом содержании никеля 0.8% оценивались в 337 млн т руды, содержащей в среднем 0.99% никеля (3343 тыс.т никеля) и 0.063% кобальта (213 тыс.т кобальта); подтвержденные запасы составляли 300 млн т руды с 0.99% никеля (2969 тыс.т) и 0.064% кобальта (191 тыс.т) [3, с.18]. Годовая мощность гидрометаллургического завода, действующего на базе месторождения, по первоначальным планам, уже к концу 1999 г. (1 этап) должна была составить 45 тыс.т никеля и 3.5 тыс.т кобальта, а в конце 2000 г. (2 этап) – 115 тыс.т никеля и 8.5 тыс.т кобальта. Однако в мае 1999 г. завод работал лишь на 25% плановой мощности. Во втором квартале 2000 г. здесь было получено 2.8 тыс.т никеля, на 53% больше, чем в первом квартале, но значительно меньше, чем было запланировано. В апреле 2001 г. производство никеля достигло 72% проектной мощности первого этапа, но в мае вновь произошел спад, что было связано с плановым закрытием предприятия на текущий ремонт [1, с.220]. В марте 2001 г. британская компания Anglo American plc, с 1999 г. через свою дочернюю фирму Anglo American Investments (Australia) Ltd. владеющая 23.7% акций Anaconda Nickel, обвинила руководство компании Anaconda в том, что оно допускает резкое отставание предприятия от производственных планов. Действительно, несмотря на все усилия специалистов и выросшую относительно предыдущего года производительность предприятия, за 2001 г. было получено всего 25 тыс.т никеля (в 2000 г. – 13 тыс.т) и 1.45 тыс.т кобальта (0.92 тыс.т) [6, с.3]. Себестоимость никеля за первые два квартала 2001 г., согласно [4], составила 2.14-2.17 дол./фунт (4718-4784 дол./т) с учетом предварительной продажи попутного кобальта. Вместе с тем, по первоначальным расчетам специалистов Anaconda, себестоимость никеля до продажи кобальта должна была находиться в пределах 1.51-1.56 дол./фунт (3330-3440 дол./т), а с учетом его реализации по цене 12-8 дол./фунт (26450-17640 дол./т) – в пределах 0.77-0.79 дол./фунт (1700-1740 дол./т) [11, с.33]. Anglo American заявила, что прекращает субсидировать компанию Anaconda Nickel Ltd. до тех пор, пока ее структура управления не будет реорганизована, а исполнительный директор и его старший финансовый помощник уволены [7; 16, с.225-227]. Anaconda сумела отстоять свои интересы, но вынуждена была согласиться с предложением компании Glencore International (которая, кроме 40% акций предприятия Муррин-Муррин, владеет также 33.8% акций Anaconda) произвести у нее заем в размере 10 млн дол. Эти деньги должны быть вложены в развитие производства и достижение плановых показателей. Anaconda Nickel решила полностью сосредоточить свое внимание на Муррин-Муррин, продав свою долю в проекте Офиссер-Бейсин (подземные воды), прекратив, хотя бы временно, геологоразведочные работы (ГРР) на никелевом месторождении Маунт-Маргарет и участие в строительстве газопровода Джералдтон–Маунт-Маргарет и отказавшись от проекта Маунт-Уэлд (редкие земли) [6, с.1; 17, с.326]. В конце марта 2002 г. Anaconda начала переговоры с кредиторами по поводу реструктуризации своего долга, который составляет 1.04 млрд австр.дол. (538 млн дол. США) [8].
По данным отчета компании за 1 квартал 2002 г., на предприятии Муррин-Мурин был достигнут рекордный уровень производства: 7.5 тыс.т никеля и 0.38 тыс.т кобальта. Приоритетными направлениями стратегии объявлены увеличение объема продукции при снижении ее разносортности, сокращение производственных издержек и снижение себестоимости производимых металлов. ГРР нацелены на выявление высокосортного сырья непосредственно в окрестностях предприятия. Многочисленные площади в шт.Западная Австралия, на которых Anaconda Nickel имела право вести работы, проданы или продаются. Расходы на ГРР в I квартале составили 0.4 млн дол., а доходы от продажи лишних участков – 0.7 млн дол. [5].
Выявленные ресурсы месторождения Кос, расположенного в 50 км к северо-западу от г.Калгурли, на середину 2000 г., по подсчетам владевшей им компании Centaur Mining & Exploration Ltd., составляли 212.2 млн т руды с 0.64% никеля (1358 тыс.т никеля) и 0.04% кобальта (85 тыс.т кобальта), в том числе в центральной части месторождения (Cawse Central) – 126.6 млн т руды с 0.6% никеля (760 тыс.т) и 0.04% кобальта (50.6 тыс.т); подтвержденные запасы равнялись 29.5 млн т руды со средним содержанием 1% никеля (295 тыс.т) и 0.05% кобальта (14.8 тыс.т). На сопредельной с месторождением Кос площади Сайбириа–Уонги-Хиллс протяженностью 15 км было создано два совместных предприятия по проведению ГРР на никель: «Siberia JV», принадлежащее компании Centaur Mining & Exploration Ltd. на 75%, и «Siberia Tank JV» (70%). Выявленные ресурсы площади оценивались в 62.5 млн т руды со средним содержанием никеля 0.7%, кобальта – 0.03%. По соглашению, подписанному с компанией Heron Resources NL (Heron), Centaur Mining & Exploration Ltd. приобрела право на передел никелевых руд из разведываемых Heron близлежащих латеритных месторождений (площадь Гунгарри-Калпини), суммарные выявленные ресурсы которых оценивались в 405 млн т руды, содержащей 0.8% никеля и 0.06% кобальта. Таким образом, выявленные ресурсы месторождений, руды которых предполагалось перерабатывать на гидрометаллургическом заводе Кос, в середине 2000 г. составляли 679.7 млн т латеритной руды со средним содержанием никеля 0.7% (4.8 млн т металла), кобальта – 0.04% (270 тыс.т) [9, с.69]. Добыча руды тремя карьерами началась на месторождении Кос в апреле 1998 г., производство кобальтовых сульфидов – в декабре того же года. Завод по производству катодного никеля чистоты 99.8% начал работу в конце января 1999 г. Первые 15 т продукции были отгружены в середине февраля 1999 г. [15, с.157]. На начальной стадии горно-металлургическое предприятие должно было производить 8.4 тыс.т никеля и 2 тыс.т сульфида кобальта в год. К 2000 г. предполагалось достичь производительности в 35 тыс.т никеля в год [11, с.35; 12, с.19; 13; 14, с.38]. Планы выполнены не были: за 1999/2000 отчетный год было получено всего 5.5 тыс.т катодного никеля и 1.02 тыс.т кобальта. При этом извлечение никеля составило 85%, кобальта – 88%, а себестоимость производства фунта никеля равнялась 2.02 дол. (4450 дол./т) [9, с.12].
В марте 2001 г. владелец предприятия, компания Centaur Mining&Exploration Ltd., была исключена из списков австралийской фондовой биржи по причине неспособности вернуть или реструктуризировать долг в 225 млн дол. Начались поиски покупателя предприятия Кос. Основным претендентом была компания Heron Resources NL, однако в декабре 2001 г. агентство «Reuters» сообщило, что права на добычу и передел кобальт-никелевых руд месторождения Кос намерена выкупить американская корпорация OM Group Inc. (OMG), которая рассчитывала обеспечить полупродуктами, изготовленными на предприятии Кос, свои рафинировочные заводы Харьявалта и Коккола в Финляндии, поставляя им 8 тыс.т никеля и 800 т кобальта в полупродуктах в год [10]. В конце года OMG приобрела все добывающие и перерабатывающие мощности предприятия и права на проведение геологоразведочных работ в центральной части месторождения. В северо-западной его части 20%-ная доля принадлежит австралийской компании Hallmark Consolidated Ltd., в свое время создавшей там СП с Centaur Mining [19, с.1]. В начале 2002 г. появилось сообщение о планах OM Group закрыть рафинировочные мощности на предприятии Кос, одновременно увеличив добычу руды и производство полуфабрикатов никеля и кобальта [20, с.24].
Месторождение Булонг, расположенное в 30 км к востоку от г.Калгурли, принадлежит компании Preston Resources Ltd., которая выкупила месторождение и на 90% готовый гидрометаллургический завод в июле 1998 г. у компании Resolute Ltd. за 319.9 млн австр.дол. (195.3 млн дол. США). Работы ведет дочерняя фирма компании Preston Resources – Bulong Operations Pty. Ltd. Выявленные ресурсы месторождения на конец 1998 г. оценивались в 140 млн т руды, подтвержденные запасы составляли 41 млн т руды со средним содержанием никеля 1.14% (467 тыс.т никеля), кобальта – 0.09% (37 тыс.т) [21]. Новых данных по подсчету запасов не публиковалось. Разработка месторождения началась в апреле 1998 г. Производительность гидрометаллургического завода к середине 1999 г. должна была составить 9 тыс.т катодного никеля и 630-1000 т катодного кобальта в год. К 2001 г. годовая мощность предприятия планировалось увеличить до 22 тыс.т никеля и 1.5 тыс.т кобальта [1, с.221]. Фактические же показатели производства до сих пор заметно ниже проектных. Так, за вторую половину 2001 г. произведено всего 3.14 тыс.т никеля и 178.1 т кобальта, из них 63.3 т кобальта в сульфидной форме [23]. В I квартале 2002 г. было получено 1.83 тыс.т никеля и 115.3 т кобальта (в сульфидной форме). Извлечение никеля из руды в раствор составило 93%, кобальта – 95.7%, что выше плана. Чистота никелевых катодов равна 99.7% [24]. В апреле на предприятии было произведено 512.5 т никеля и 41 т кобальта, а себестоимость тонны никеля (до продажи кобальта) составила 6284 дол. [18, с.443-444]. Однако в мае из-за плохой работы оборудования (поломки бойлерной, трубопроводов, подающих выщелоченный раствор и кислоту) производство никеля на заводе снизилось до 272.5 т, кобальта – до 20 т, а себестоимость рафинированного никеля составила 16750 дол./т [22].
Информация о производстве металлов и о размерах текущих и будущих поставок играет самую существенную роль в установлении цен на мировом рынке. Именно эти ожидания в 1998 г. (все потребители никеля ждали резкого увеличения его производства на новых австралийских предприятиях и соответствующего роста продаж) явились одной из основных причин безудержного падения цен на никель. Самые низкие среднемесячные цены совпали с сообщениями в печати о начале производства металла на новых предприятиях. В октябре и декабре 1998 г. цены на никель с немедленной поставкой на Лондонской бирже металлов (по данным Metal Bulletin) опускались ниже 4000 дол./т, а среднегодовая цена достигла самого низкого за последние 15 лет уровня – 4617 дол./т.
Однако до сих пор ни одно из австралийских предприятий нового поколения не достигло плановой мощности даже первых этапов, а показатели производства от месяца к месяцу «скачут». Это, в свою очередь, негативно отражается на проведении геологоразведочных работ и подготовке к освоению аналогичных месторождений как в Австралии, так и в других странах: Новой Каледонии, Индонезии, Филиппинах и др. Текущие цены на никель с конца 1998 г. стали повышаться и в 2000 г. достигли среднегодового уровня в 8642 дол./т, а среднемесячные цены дважды за год (в апреле и июне) преодолевали рубеж в 10 тыс.дол./т. В 2001 г. среднегодовая цена составила 5949 дол./т, а с начала 2002 г. среднемесячные цены продолжали плавно повышаться, колеблясь (с января по июль) в среднем в интервале 6050-7250 дол./т.
Несмотря на значительные колебания цен на мировом рынке никеля, их достаточно высокий уровень, вызванный в том числе и отставанием никелевых предприятий нового поколения от производственных планов, выгоден российским производителям этого металла. Так, основной продуцент никеля – ОАО «ГМК «Норильский никель» получил в 2001 г. выручку от продаж металлов в размере 100.2 млрд руб. (в 2000 г. – 123.6 млрд руб.), из них 19% – от реализации никеля. Чистая прибыль компании после уплаты налогов составила 32.9 млрд руб. (54.5 млрд руб.) [2, с.8]. За те несколько лет, пока новые предприятия по производству никеля из латеритных руд будут выходить на намеченные рубежи, никелевые компании России могут упрочить свои позиции путём, например, вложения денег в освоение латеритных месторождений за рубежом, что позволит в будущем контролировать производство металла и удерживать цены мирового рынка на приемлемом уровне.
Л.В.Игревская
Скачать договор