Все о минерально-сырьевом комплексе
России и мира

О тенденциях развития мирового рынка стали в 2007 г.

12.01.2007
Мировой рынок стали провожает уходящий год невесело. Цены на большинство видов стальной продукции падают, спрос на многих рынках невысокий и обещает оставаться таким по крайней мере на протяжении первых месяцев 2007 г. При этом Китай, экспортируя по 5 млн т стали в месяц, создаёт множество проблем всем игрокам рынка.

Тем не менее многие производители стали и независимые эксперты смотрят в будущее с умеренным оптимизмом. И в самом деле, есть основания ожидать, что нынешний спад цен будет непродолжительным и через несколько месяцев сменится ростом.

Мировой рынок стали имеет ярко выраженный циклический характер, а в последние несколько лет этот цикл, ранее занимавший три-четыре года, стал более коротким. Для того чтобы подъем сменился спадом, а тот, в свою очередь, перешёл в новую стадию роста, хватает двух лет. Так, цены на стальную продукцию, стартовав осенью 2003 г. с весьма низкого уровня, увеличивались до начала осени 2004 г., затем опустились и находились в подавленном состоянии несколько месяцев, а в третьем квартале 2005 г. опять пошли на повышение, чтобы через год, достигнув пика, соскользнуть вниз.

Исходя из этой логики, первая половина 2007 г. будет на мировом рынке стали периодом депрессии, а в конце лета ситуация начнёт постепенно улучшаться. Впрочем, любая тенденция рано или поздно утрачивает свою силу, а одни закономерности постепенно исчезают, чтобы уступить место другим. В конце концов, метеорологи оценивают вероятность того, что завтрашняя погода будет в точности такой же, как сегодня, в целых 75%, однако, тем не менее, времена года сменяют друг друга, а за дождями и холодом когда-нибудь обязательно придут тепло и солнечный свет.

Ситуация на мировом рынке тоже не остаётся статичной. За последние несколько лет мы все были свидетелями буквально ураганного превращения Китая из крупнейшего в мире импортёра стали, еще в 2003 г. закупившего за рубежом свыше 40 млн т стальной продукции, в ведущего экспортёра. В январе-ноябре объём поставок китайских компаний составил около 45 млн т стальной продукции и полуфабрикатов, а по итогам всего года этот показатель, очевидно, будет близок к 50 млн т, тогда как импорт вряд ли существенно превысит 18 млн т.

Тем не менее, если мы посмотрим на причины спада, подстерегшего мировой рынок стали во второй половине 2006 гю, то увидим всё ту же проблему, что и два года назад, — перепроизводство, превышение предложения над спросом. Причём, что характерно, не один Китай был тому виной.

Высокий уровень потребления стальной продукции в конце 2005 — начале 2006 г. способствовал увеличению выплавки стали во всех регионах мира. Так, по данным International Steel Statistics Bureau за январь-ноябрь, в США производство стали увеличилось по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 7%, в ЕС-25 — на 6%, в России — на 7% и даже в Японии — на 3%. Считая рост импорта, это привело к тому, что поставки стальной продукции на европейский рынок в январе-августе 2006 г. поднялись на 11% по сравнению с показателями годичной давности, а на американский в январе-сентябре — и вовсе на 19%!

Естественно, потребление не могло увеличиваться так же быстро. Расширение поставок вылилось в создание рекордных за последние два-три года запасов, так что у потребителей пропали стимулы для заказа новых партий продукции. Кроме того, в США на уровень спроса на стальную продукцию негативно повлияло замедление экономики во втором полугодии, особенно сильно сказавшееся на автомобилестроительных корпорациях, а во всех странах Северного полушария — наступление зимы с её сезонным минимумом спроса на длинномерный прокат строительного назначения. Добавим к этому и то, что мировая сталелитейная отрасль, как и любая сложная система, обладает определённой инерцией, поэтому между началом ценового спада и принятием контрмер обычно проходит несколько месяцев.

Итак, понижение цен на стальную продукцию в конце 2006 г. вызвали, прежде всего, такие факторы, как избыток производства в западных странах, резкое увеличение китайского экспорта и уменьшение спроса, обусловленное как расширением запасов, так и ухудшением состояния экономики ряда стран. Очевидно, все эти факторы продолжат своё действие и в ближайшие несколько месяцев, так что начало 2007 г. будет для мирового рынка стали однозначно депрессивным. Цены будут медленно скользить вниз, а поставщики — жаловаться на нехватку спроса. Однако, если любой подъём в циклической отрасли несёт в себе зёрна нового спада, то и падение цен создаёт предпосылки для их последующего роста.

Вспомним снова события весны-лета 2005 г., когда цены на стальную продукцию просто валились, теряя порядка 10% в месяц. Тогда крупнейшие металлургические корпорации США, Европы и Восточной Азии смогли стабилизировать ситуацию, объявив о сокращении производства и совместными усилиями уменьшив поставки на 6-8 млн т. Впрочем, ещё большую роль, нежели реальное уменьшение выпуска, сыграл психологический фактор: участники рынка, убедившись в серьёзности намерений металлургов, изменили свои ожидания.

На этот раз сталелитейные корпорации решили не ждать катастрофы и приняли меры заблаговременно. В США выплавка стали в ноябре сократилась на 17% по сравнению с маем 2006 г. Крупнейшие компании отрасли — Arcelor Mittal Steel, US Steel, Nucor — остановили несколько доменных печей, их примеру последовали несколько второстепенных производителей. В Азии ремонт плавильных мощностей уже проводят или начнут в ближайшее время корейская Posco, тайванская China Steel, несколько японских компаний. Все они заявляют о снижении поставок на внешний рынок. В Европе три крупных ремонта затевает в начале 2007 г. Arcelor Mittal, и некоторые другие производители, ранее не поддержавшие её инициативу, теперь склоняются к аналогичным решениям.

Всё это, безусловно, окажет рынку поддержку и даст потребителям возможность за несколько месяцев израсходовать большую часть запасов и снова вернуться к закупкам. В частности, американские аналитики рассчитывают на возобновление роста цен на длинномерную продукцию уже весной 2007 г., а листовая сталь, оказавшаяся в более глубоком кризисе, по их мнению, снова начнёт дорожать в середине лета. Европейские и азиатские металлургические компании, со своей стороны, рассчитывают на то, что в первом квартале 2007 г. цены будут приблизительно такими же, как в последние месяцы 2006 г., а на второй квартал уже будут рассматривать возможность повышения.

Все эти оптимистичные прогнозы базируются на том, что в целом спрос на стальную продукцию в мире достаточно быстро увеличивается. Это видно хотя бы по тому, что некоторые её виды избежали общего спада. Профили в Европе и США, судостроительная толстолистовая сталь в Восточной Азии и ЕС, оцинкованная сталь почти по всему миру не только не падают в цене, но наоборот, дорожают вследствие роста спроса со стороны судостроения, строительной, нефтегазовой отрасли, производителей потребительских товаров. Настоящим локомотивом роста для экономики ряда стран стал подъём цен на энергоносители. Россия и государства Персидского залива переживают в последнее время настоящий строительный бум, в новые проекты вкладываются сотни миллиардов долларов. Так что у производителей стали не должно возникнуть серьёзных проблем со сбытом своей продукции.

Обращает на себя внимание и то, что за последние несколько лет постоянно поднимается планка минимальных цен на стальную продукцию. Её стоимость может подниматься и опускаться, но цены уже не могут проваливаться ниже определенных границ, ныне составляющих для полуфабрикатов около 380-400 дол. за тонну FOB, а для длинномерного проката и горячекатаных рулонов — 430-450 дол./т FOB. Это вызвано тем, что себестоимость выплавки стали постоянно растёт. Цены на железную руду увеличиваются уже четвёртый год подряд — на прошлой неделе китайская корпорация Baosteel и бразильская CVRD договорились о повышении цен на железорудное сырьё в 2007-2008 финансовом году на 9,5%. Металлолом стабильно держится на весьма высоком уровне, а в будущем его стоимость может снова возрасти из-за резкого сокращения поставок из России и Украины. Кроме того, во всём мире идут вверх тарифы на электроэнергию, дорожает природный газ, растут расходы на соблюдение экологических требований и рабочую силу.

Наконец, свой вклад в увеличение цен на сталь вносит и девальвация доллара: если в 2004 г. невероятно низким считалось соотношение 1,20 доллара за евро, то в конце 2006 г. курс дошёл до 1,33 доллара за евро. Вряд ли кто-то серьёзно удивиться, если в один прекрасный момент в 2007 или 2008 г. евро будет стоить 1,40 дол. Все эти факторы будут способствовать сохранению дороговизны стальной продукции. Если рыночная ситуация не пустит цены высоко вверх, то в силу объективных факторов они просто не смогут опуститься слишком глубоко вниз.

Конечно, можно сказать, что все эти рассуждения не учитывают действия ещё одного мощного фактора, в полную силу проявившегося на мировом рынке стали только в 2006 г. Естественно, речь идёт о Китае, всего за один год превратившегося из нетто-импортёра в крупнейшего экспортёра стали, нарастив поставки за рубеж от 27 млн т до примерно 50 млн т и сократив импорт с 27,3 до примерно 18 млн т. С июня 2006 г. китайские компании ежемесячно поставляли на мировой рынок в среднем по 5 млн т стали. Китайская продукция заполняет рынки Кореи, Тайваня, Италии, Испании, США. Единственный регион, который пока что имеет положительный баланс в торговле сталью с китайцами, — это СНГ.

Нет никаких сомнений в том, что китайский экспорт стал одним из самых мощных факторов, обусловивших падение цен на мировом рынке стали в начале осени 2006 г. И если он будет продолжать действовать и дальше, о какой стабилизации может идти речь? Если в 2007 г. глобальный объём предложения прибавит за счёт китайцев еще 20 млн т, компенсировать это увеличением спроса просто не удастся. Осенью этого года мы уже видели, как китайцы спровоцировали ценовую войну на Ближнем Востоке, обвалив там цены на стальную продукцию более чем на 15% на протяжении двух месяцев. Не повторится ли это теперь в ещё большем масштабе?

Впрочем, не стоит и переоценивать деструктивный потенциал китайской металлургической отрасли. Экспорт стальной продукции из страны во втором полугодии 2006 г. стабилизировался. При этом как китайские власти, так и торговые партнёры Китая намерены не допустить его дальнейшего роста. Так, в ноябре правительство страны ввело 10%-ную экспортную пошлину на стальные полуфабрикаты и, по некоторым данным, не исключает её увеличения в течение 2007 г. Кроме того, провозглашено стремление отменить введенный во время азиатского финансового кризиса 1997-1999 годов порядок о возврате НДС экспортёрам стали. Подразумевается, что благодаря этим мерам китайские металлургические компании будут больше ориентироваться на внутренний рынок, а мелкие неэффективные предприятия вымрут как класс.

Страны, на которые в 2006 г. пришёлся основной приток китайской стальной продукции, тоже считают нужным поставить ему преграду. По данным британской консалтинговой компании MEPS, в ноябре Европейская комиссия заключила соглашение с крупнейшими сталелитейными заводами КНР о добровольном ограничении поставок в ЕС. В то же время США и некоторые страны Латинской Америки и Восточной Азии подумывают о введении антидемпинговых и компенсационных пошлин на китайский прокат. Менее защищёнными в этом смысле выглядят рынки Африки и Ближнего Востока. Вот там, вероятно, в 2007 г. и будут вестись ценовые войны, а стоимость стальной продукции в этих регионах может в итоге оказаться ниже, чем в Европе или Азии. Кроме того, китайские компании в случае изгнания с американского рынка и введения жестких ограничений на Дальнем Востоке могут обратить повышенное внимание на Россию.

Однако не исключено, что и эти опасения окажутся преувеличенными. Рост производства стали в Китае постепенно замедляется. По данным за январь-ноябрь 2006 г. он только на 18% превысил показатель аналогичного периода годичной давности. Возможно, эти надежды и преждевременны — ведь в стране продолжают анонсироваться новые проекты расширения производства стали и проката, но в конце 2006 г. несколько крупных китайских компаний объявили о сокращении выпуска стальной продукции с целью стабилизации обстановки на внутреннем рынке, где в последние несколько месяцев также наблюдается значительный избыток предложения.

Между тем, темпы роста в экономике КНР не снижаются, урбанизация продолжается там с прежним рвением, китайцы проявляют всё больший вкус к современным потребительским товарам, так что спрос на сталь в стране увеличивается и будет увеличиваться в ближайшие несколько лет с неплохой скоростью. Иными словами, вполне вероятно, что сочетание правительственной политики, давления из-за рубежа и растущих потребностей национальной экономики ограничат уровень китайского экспорта стали, хотя бы остановив его на нынешней отметке около 5 млн т в месяц. В таком случае, с учётом ожидаемого сокращения производства в западных странах, мировой рынок стали и в самом деле может оказаться сбалансированным уже к середине 2007 г., что откроет перспективу повышения цен в третьем квартале.

Но даже в случае реализации пессимистического сценария с продолжением роста поставок из Китая и полномасштабными торговыми войнами следует не забывать, что большинство металлургических компаний мира весьма чувствительны к уровню цен и предпочтут скорее сокращать объём выпуска, чем продавать свою продукцию себе же в убыток.


Покупка материала "", цена:  руб.
...
Принятие условий договора
>>
Ввод реквизитов
>>
Получение счёта

Российская Федерация, г. Москва
Дата опубликования: 23 октября 2013 г.
Дата вступления в силу: 23 октября 2013 г.

ДОГОВОР-ОФЕРТА

на оказание информационных услуг

Юридическое или физическое лицо, желающее заключить настоящий договор на указанных в нем условиях, именуемое в дальнейшем «Заказчик», действующее от своего имени, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Информационно-аналитический центр «Минерал», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Ставского Анатолия Петровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее также – Договор) о нижеследующем.

  • 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
    • 1.1 Настоящий Договор заключается со стороны Заказчика путём полного и безоговорочного (п. 1. ст. 438 ГК РФ) принятия условий Договора и всех Приложений к нему (п. 1. ст. 433, п. 3 ст. 438 ГК РФ), являющихся неотъемлемой частью Договора; таким образом, заключением Договора является факт оплаты Услуг.
    • 1.2 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя оказание информационных услуг по теме «».
  • 2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
    • 2.1 Стоимость информационной услуги определяются текущим Прайс-листом, размещенном на странице заказа услуги. НДС не применяется в соответствии с п.2 статьи 346.11 главы 26.2 «Упрощенная система налогообложения» НК РФ. В случае возникновения у Исполнителя обязанности по уплате НДC, он уплачивает его за счет собственных средств.
    • 2.2 Исполнитель выставляет Заказчику счет за информационную услугу «». Оплата счета предусмотрена в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты его выставления.
  • 3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГИ
    • 3.1 Информационные услуги предоставляются Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней после подтверждения факта оплаты услуги. Результаты работы направляются Заказчику по электронной почте, адрес которой указывается Заказчиком на странице заказа работы или на электронном носителе (по согласованию сторон). В случае представления результатов работы на электронном носителе, расходы, связанные с выбранным способом передачи работы, оплачивает Заказчик.
    • 3.2 В случае необходимости, по согласованию Сторон, выполнение услуг подтверждается Актами оказания услуг, которые направляются Заказчику одновременно с результатами работ (в отсканированном виде и оригинале по почте), составленными в двух экземплярах(по одному для каждой из сторон). Срок подписания(приемки услуг) акта Заказчиком - 15 (пятнадцать) рабочих дней. При неполучении Исполнителем до указанной даты (включительно) ни подписанного Заказчиком акта, на аргументированного отказа от принятия оказанных услуг, услуги, указанные в акте, считаются оказанными Исполнителем и принятыми Заказчиком в полном объеме. В случае поступления мотивированного отказа Заказчика Сторонами составляется акт с перечнем необходимых исправлений и сроками устранения недостатков.
  • 4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
    • 4.1 Споры, возникающие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору, разрешаются путем переговоров, а в случае невозможности прийти к согласию, рассматриваются арбитражным судом по месту нахождения ответчика в соответствии с законодательством РФ.
  • 5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
    • 5.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств вызвано наступлением обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, не подлежащих разумному контролю.
    • 5.2 Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства в силу наступления обстоятельств непреодолимой силы, незамедлительно письменно информирует другую Сторону о начале и прекращении указанных обязательств, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней после начала их действия.
    • 5.3 Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору по причине указанных обстоятельств, если только сами такие обстоятельства не препятствовали уведомлению другой Стороны. Факт наступления и прекращения обстоятельств непреодолимой силы документально подтверждается соответствующими организациями.
    • 5.4 Если указанные обстоятельства продолжаются более 2 (двух) месяцев, каждая Сторона имеет право на досрочное расторжение Договора. При этом Заказчик оплачивает фактически выполненные Исполнителем работы.
  • 6. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
    • 6.1 Каждая из Сторон обязана обеспечить защиту конфиденциальной информации, ставшей доступной ей в рамках настоящего Договора, от несанкционированного использования, распространения или публикации.
    • 6.2 Каждая из Сторон обязана принять и обеспечить все необходимые меры для защиты конфиденциальности информации, включая соблюдение правового режима сотрудниками Сторон, имеющими к ней доступ, исключить доступ к информации неуполномоченных Сторонами лиц, а также не допускать несанкционированного раскрытия конфиденциальной информации в любой возможной форме.
    • 6.3 В случае разглашения конфиденциальной информации Сторона обязуется незамедлительно сообщить другой Стороне об этом факте, либо о факте угрозы разглашения, незаконного получения, использования конфиденциальной информации третьими лицами.
    • 6.4 Указанные обстоятельства сохраняются в течение срока действия Договора и в течение 3 (трех) лет с момента окончания срока действия Договора или расторжения Договора, а также в случае утраты правоспособности или изменения юридического статуса любой из Сторон.
    • 6.5 Любой ущерб, вызванный нарушением условий конфиденциальности, определяется и возмещается в соответствии с действующим законодательством РФ.
    • 6.6 Все авторские и смежные права на передаваемый Исполнителем Заказчику материалы в рамках оказания информационной услуги по настоящему договору принадлежат Обществу с ограниченной ответственностью «Информационно-аналитический центр «Минерал» (ООО «Информационно-аналитический центр «Минерал»). Создание копий материала или его частей и (или) их передача третьим лицам могут осуществляться только на основании письменного разрешения правообладателя. За незаконное использование материала или его частей виновные лица несут ответственность, предусмотренную действующим гражданским, административным и уголовным законодательством. Настоящим разрешается при приобретении цифровой версии материала самостоятельная печать одного его экземпляра на бумаге для совместного использования с цифровой версией без права передачи третьим лицам. Внимание! Технология подготовки данного материала позволяет при необходимости надёжно идентифицировать источник появления незаконно созданных копий.
  • 7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
    • 7.1 Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

 

  • 8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Общество с ограниченной ответственностью «Информационно-аналитический центр «Минерал» (ООО «Центр «Минерал»)
  • Адрес: 119571, г. Москва, Ленинский пр-кт, д. 158, офис 0227
  • ИНН 7736554360; КПП 772901001
  • ОГРН 1077746333060
  • ОКПО 99067653
  • Банковские реквизиты:
  • р/с 40702810422000004202 в
  • АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) г. Москва
  • к/с 30101810500000000976
  • БИК 044525976

 


Фамилия: *
Имя: *
Отчество:
Email: *
Адрес: Адрес: *
Примечание:
Количество копий:
*Цена первой копии печатного издания соответствует указанной для материала, а вторая и следующие копии стоят по р.
Наименование: *
ИНН: *
КПП:
Email: *
Адрес: Адрес: *
Примечание:
Количество копий:
*Цена первой копии печатного издания соответствует указанной для материала, а вторая и следующие копии стоят по р.

Символом * отмечены поля, обязательные для заполнения.

ООО "Информационно-аналитический центр "Минерал""
Россия, 119571, г. Москва, Ленинский проспект, 158, офис 0227
Получатель

ООО "Информационно-аналитический центр "Минерал""
ИНН7736554360
КПП772901001
р/с 407 028 104 22 000 004 202
Банк получателя

АКБ "Абсолют-Банк" (ОАО) г. Москва
БИК 044 525 976
к/с 301 01 810 500 000 000976
Счёт №от
К договору – оферте на оказание информационных услуг от 23.10.2013г.
Плательщик(наименование)
(адрес)
ИНН КПП
Валюта:руб.
Наименование сумма
1 Оплата информационных услуг по теме "" по договору-оферте на оказание информационных услуг от 23.10.2013г.
Всего: руб. 00 коп.
НДС не облагается
При оплате просим Вас ссылаться на номер счета или договора.
Генеральный директор (Ставский А.П.)
Главный бухгалтер (Ставский А.П.)

Копия счёта отправлена по электронной почте. Номер счёта:, номер заказа:
Материал будет направлен по электронной почтепо указанному адресу после оплаты счёта
По всем вопросам можно обращаться по адресу: info@mineral.ru

 
Интерактивная электронная карта России
© информационно-аналитический центр "МИНЕРАЛ", 2020