Австралийская Mineral Commodities пытается приобрести принадлежащую саудовской Cristal компанию Cable Sands с активами в штате Западная Австралия. В случае успеха сделка поможет компании Mineral Commodities стать вторым по величине продуцентом тяжелых минералов из россыпей в Австралии.
Mineral Commodities вошла в соглашение с австралийской дочерней компанией саудовской Cristal по покупке 100% акций Cable Sands за 106 млн дол. Интересно, что австралийская компания обещает заплатить саудовской компании еще 5,51 млн дол., если цена циркона достигнет 2700 дол./т к концу 2013 г.
В настоящее время цена цирконового концентрата премиального сорта держится на уровне 2560-2640 дол./т, FOB, Австралия, а стандартного сорта - 2200-2400 дол./т, FOB, Австралия.
Cristal частично финансирует сделку через предоставление кредита в 38,6 млн дол. при ставке 9,375% на срок до 1 мая 2014 г. Остальные средства будут получены путем выпуска акций.
В результате сделки Mineral Commodities добавит к своему портфолио дополнительные мощности по производству 100 тыс.т/год цирконового, ильменитового и лейкоксенового концентратов. Но компания будет стремиться увеличить эти мощности до 320 тыс.т/год концентратов тяжелых минералов. Активы компании Cable Sands включают сепарационную фабрику Банбери (Bunbury) мощностью около 600 тыс.т/год концентратов и пять лицензионных участков с россыпной титано-циркониевой минерализацией, содержащих 60,3 млн т выявленных ресурсов (measured+indicated resources), содержащих в среднем 6,8% тяжелых минералов, среди которых 9,1% циркона и 88,3% ильменита. Сепарационная фабрика Банбери имеет два независимых сепарационных потока, один из которых позволяет разделять магнитный и немагнитный черновые концентраты мощностью 330 тыс.т/год титановых и цирконовых концентратов, второй предназначен для сепарации немагнитного концентрата с рудников района Муррей-Бейсин мощностью 250 тыс.т/год концентратов. Фабрика Банбери, расположенная рядом с одноименным портом, обеспечивает платформу для переработки концентратов с подготавливаемых компанией к освоению титано-циркониевых месторождений в ЮАР.
Mineral Commodities владеет десятым в мире по величине россыпным титано-циркониевым месторождением Ксолобени (Xolobeni) на восточном побережье ЮАР. Ресурсы месторождения (measured+indicated+inferred resources) оценены в 346 млн т рудных песков, содержащих 5% тяжелых минералов, среди которых 54% (9,342 млн т) ильменита.
Также компании принадлежит месторождение Тормин (Tormin) на западном побережье ЮАР, содержащее 2,7 млн т предполагаемых ресурсов (inferred resources) рудных песков со средним содержанием 49,4% тяжелых минералов, среди которых 6,9% (93 тыс.т) циркона, 1,4% (19 тыс.т) рутила, 21,4% (286 тыс.т) ильменита и 51,2% (685 тыс.т) гранатов. Разрешение на разработку месторождения Тормин от Департамента по охране окружающей среды компания надеется получить в первом квартале 2012 г. и начать выпуск концентрата во втором квартале 2012 г.
Соглашение о покупке компании Cable Sands также включает: толлинговое соглашение о переработке не менее 248 тыс.т/год концентрата с рудников компании Cristal в районе Муррей-Бейсин в течение 30 лет; первоочередное право (Right of First Refusal Deed) Mineral Commodities на приобретение всех или существенной части активов компании Cristal в районе Муррей-Бейсин, включая рудники Гинкго и Снаппер, а также сепарационную фабрику Брокен-Хилл, в случае если Cristal инициирует процесс продажи этих активов в течение пяти лет.
Также Mineral Commodities заключила предварительное соглашение о покупке 100% Simto Resources Ltd, которая владеет лицензионными участками с выявленными ресурсами (measured+indicated+inferred resources) 35,1 млн т рудных песков со средним содержанием 6,9% (2,4 млн т) тяжелых минералов, среди которых 71,5% (1,7 млн т) ильменита, 7,3% (178 тыс.т) циркона и 1,1% 26 тыс.т) рутила, расположенных в непосредственной близости к участкам компании Cable Sands. Кроме того, Simto имеет первоочередное право на приобретение некоторых участков с россыпной минерализацией, принадлежащих в настоящее время компании Iluka Resources.
Таким образом, в случае выполнения обеих сделок Mineral Commodities будут принадлежать 444,1 млн т выявленных ресурсов рудных песков, содеражщих 14,974 млн т ильменита, 641 тыс.т циркона, 44 тыс.т рутила и 685 тыс.т гранатов, что позволит компании выпускать к 2013 г. около 370 тыс.т/год концентратов титановых минералов и циркона.
Скачать договор