Вернуться ко всем статьям

Планы компании Freeport-McMoRan по расширению производства меди корректируются в связи с финансовым кризисом

# Статья из библиотеки

Американская компания Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. (FCX) до приобретения в марте 2007 г. за 26 млрд дол. компании Phelps Dodge Corp (США) занимала в мировом рейтинге медных компаний пятое место. К концу 2007 г. по объемам производства меди FCX вышла на второе место в мире, выпустив 1416,2 тыс.т (3231 млн фунтов) меди в концентратах и медных катодах [3; 18, с.22]. Разразившийся в 2008 г. финансовый кризис и наметившийся спад мировой экономики окажется серьезной проверкой устойчивости положения компании в мировой медной промышленности.

В медном секторе у объединенной компании FCX к единственному ранее горнодобывающему предприятию – руднику Грасберг (Grasberg) в Индонезии, прибавилось семь действующих медных рудников в Северной Америке и четыре – в Южной Америке. Кроме того с активами Phelps Dodge компания приобрела медно-кобальтовый проект Тенке-Фунгуруме (Tenke Fungurume) в Демократической Республике Конго (табл.1) [10].

В Испании FCX полностью владеет компанией Atlantic Copper, являющейся оператором медеплавильного и рафинировочного заводов в г.Уэльва (Huelva).

Таблица 1. Подтвержденные запасы (категорий proven+probable) меди компании Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. на 31.12.2007 г. и производство меди на основных медных рудниках компании, тыс.т

Рудник Доля компании
в запасах и производстве, %
Запасы Производство
      2005 2007
Индонезия
Грасберг, провинция Папуа 91 25485 600,9 475,0
США
Моренси, штат Аризона 85 6705,2 - 264,9
Багдад, штат Аризона 100 2350,6 - 91,6
Сьеррита, штат Аризона 100 2754,0 - 68,0
Майами, штат Аризона 100 397,8 - 9,1
Саффорд, штат Аризона 100 1998,4 - 0,5
Чино, штат Нью-Мексико 100 828,0 - 86,2
Тайрон, штат Нью-Мексико 100 611,2 - 22,7
Прочие (включая Тохоно)   2658,7 - 9,1
Перу
Серро-Верде, департамент Арекипа 53,56 7756,1 - 144,3
Чили
Эль-Абра, Регион II 51 2630,3 - 84,7
Канделария, Регион III 80 2124,0 - 144,7
Охос-де-Саладо, Регион III 100 79,8 - 24,5
Демократическая Республика Конго
Тенке-Фунгуруме, провинция Катанга (проект) 57,75 1305,1 - -
Всего   62342,4 600,9 1416,2

Источник: [10, с.23]

В Индонезии FCX владеет и управляет через свою дочернюю компанию PT Freeport Indonesia (PT-FI), в которой ей принадлежит 90,64%, крупнейшим медно-золотым горнодобывающим предприятием Грасберг в провинции Папуа [10, с.10] . Компании PT-FI принадлежит также 25% металлургического комплекса Гресик (Gresik) в провинции Ист-Ява (East Java), управляемого компанией PT Smelting. В последние годы примерно половина концентратов, выпускаемых компанией PT Freeport Indonesia, перерабатывается на заводах PT Smelting в Индонезии и Atlantic Copper в Испании. Остальную часть концентратов компания распродает.

Отработка месторождения Грасберг, запасы (proven+probable) которого по состоянию на конец 2007 г. составляли 28,005 млн т меди (из них 25,5 млн т – в распоряжении FCX), в настоящее время ведется открытым и подземным способом. Карьер Грасберг введен в эксплуатацию в 1990 г. Он является одним из крупнейших в мире медно-золотых предприятий, обеспеченных запасами меди на многие годы. В 2007 г. производство меди на руднике сократилось по сравнению с предыдущим годом на 4,2%, до 522 тыс.т (1151 млн фунтов) из-за снижения содержания меди в добываемой руде [10, с.16].

Ключевым моментом развития предприятия Грасберг является обеспечение доступа к глубоко залегающим и пока неразрабатываемым подземным рудным телам, таким как Глубокая рудная зона (Deep Ore Zone), Кусинг-Лиар (Kucing Liar), Милл-Левел-Зон (Mill Level Zone), Дип-Милл-Левел-Зон (Deep Mill Level Zone) и Биг-Госсан (Big Gossan) [8, с.6; 10, с.17].

На предприятии разработан проект создания подземной инфраструктуры (Common Infrastructura Project), который включает строительство подземных выработок, обеспечивающих доступ к участкам, которые предполагается разрабатывать в течение следующих 34 лет. Они будут находиться на 400 м глубже существующей системы подземных выработок и обеспечат доставку необходимого оборудования к очистному пространству [9, с.10]. К настоящему времени проект выполнен на 67%.

В США в конце 2007 г. компанией FCX был пущен в эксплуатацию медный рудник Саффорд, расположенный в округе Грахем (Graham), штат Аризона, примерно в 8 милях к северу от г.Саффорд и в 170 милях к востоку от г.Финикс. Два карьера рудника будут отрабатывать два меднопорфировых месторождения с окисленными хризоколловыми рудами и халькозиновыми рудами зон вторичного сульфидного обогащения [10, с.4].

Добытая руда будет дробиться (103 тыс.т в сутки) и с помощью системы конвейеров укладываться в так называемые «подушки» для выщелачивания. Часть руды для выщелачивания будет поставляться автосамосвалами.

После жидкостной экстракции на специальном оборудовании электролизом будут получать медные катоды. В первые три года проектная мощность предприятия должна составить от 93 до 109 тыс.т (от 205 до 240 млн фунтов) меди в год. Проектный срок работы предприятия – 18 лет.

В первом квартале 2008 г. на предприятии Саффорд было выпущено 10 тыс.т (22 млн фунтов), во втором – 10,9 тыс.т (24 млн фунтов), в третьем квартале – 19,5 тыс.т (43 млн фунтов) меди в катодах (в этом квартале предприятие вышло на проектную мощность по переработке руды). Теперь усилия компании направлены на оптимизацию процесса выщелачивания. Для дальнейшего изучения рудного потенциала этого района FCX продолжает вести геологоразведочные работы [9, с.10] .

В январе 2008 г. FCX сообщила о возобновлении добычных работ на руднике Майами (Miami), штат Аризона, которые были прекращены в 2002 г. ввиду нерентабельности. Компания планировала в 2010 г. произвести здесь 45 тыс.т (100 млн фунтов) меди. Инвестиции в проект, основная часть которых предназначена для приобретения нового горного оборудования, оцениваются в 100 млн дол. [10, с.36] .

FCX планирует расширение мощностей по обогащению медных руд на рудниках Моренси (на 45 тыс.т к 2009 г.), Багдад (на 25 тыс.т к 2009 г.) и Сьеррита (на 11 тыс.т к 2010 г.), расположенных в штате Аризона. Суммарные вложения в эти проекты оценивались в 400 млн дол. [10, с.36].

В Чили FCX и чилийская компания Codelco планируют нарастить запасы на медном руднике Эль-Абра (El Abra), что позволит увеличить срок работы рудника на 10 лет, до 2020 г. Компании FCX (51%) и Codelco (49%) совместно эксплуатируют рудник Эль-Абра. В настоящее время здесь отрабатываются окисленные медные руды. Компании намеревались инвестировать 450 млн дол. в проект «Sulfolix» по внедрению технологии переработки сульфидных руд. К их добыче они намерены приступить после 2010 г., когда будут отработаны окисленные руды. Для извлечения и переработки сульфидных руд будет использоваться большая часть оборудования, которое применялось для добычи и переработки окисленных руд [7; 12, с.10].

В марте 2008 г. FCX получила одобрение от природоохранных органов Чили на осуществление проекта добычи сульфидных руд и их переработки по технологии «Sulfolix» [9, с.11].

В Перу компания FCX, владеющая 53,56% рудника Серро-Верде (Cerro Verde), планировала к 2011 г. расширить его мощность до 400 тыс.т меди в год. Стоимость проекта – 1 млрд дол. Подготовку ТЭО планировалось завершить в 2009-2010 гг. [10, с.11; 17, с.6].

В Демократической Республике Конго совместное предприятие FCX (57,5%), американской Lundin Mining Corp (24,75%) и конголезской государственной компании Gecamines (17,5%) ведет строительство рудника Тенке-Фунгуруме (Tenke Fungurume), ввод которого в эксплуатацию намечается в 2009 г. Месторождение Тенке-Фунгуруме является наиболее крупным и богатым среди всех неосвоенных медно-кобальтовых объектов в мире; его подтвержденные (proven+probable) запасы составляют 103,3 млн т руды с содержанием меди 2,09%, кобальта 0,305%. Проектом предусмотрена годовая мощность первой очереди предприятия – 115 тыс.т меди (в виде катодов) и 10 тыс.т кобальта; срок работы предприятия – 41 год. Стоимость проекта первоначально составляла 1 млрд дол., но по последней оценке выросла почти вдвое, до 1,9 млрд дол. (включая 175 млн дол., инвестируемых государством в развитие энергетической системы района месторождения) [15; 16, с.9].

Компания FCX является оператором предприятия Тенке-Фунгуруме и на 70% финансирует работы по проекту. По заявлению заместителя министра горной промышленности ДР Конго Виктора Касонго (Victor Kasongo) правительство ДРК намерено увеличить долю государства в проекте освоения месторождения Тенке-Фунгуруме [13].

В 2008 г. FCX продолжала на месторождении разведочное бурение, опробование и анализ керна и металлургические испытания руды. Результаты исследований позволяют рассчитывать на значительное увеличение ресурсов и запасов месторождения [9, с.11].

По состоянию на сентябрь 2008 г. компания вложила в развитие проекта около 1 млрд дол. Продолжается строительство зданий и сооружений горнодобывающего комплекса, монтируются стальные чаны для выщелачивания, заказано необходимое оборудование, создается транспортная инфраструктура, сооружается жилье, строятся необходимые для деятельности предприятия объекты, выполняются различные социальные программы.

Начать отработку месторождения намечено в конце 2009 г. Первоначально планируется выпускать 113 тыс.т (250 млн фунтов) меди и 8,2 тыс.т (18 млн фунтов) кобальта в год. В дальнейшем при благоприятной конъюнктуре мирового рынка меди и кобальта компания сможет увеличить объемы производства [9, с.11] .

Всего в 2007 г. компания FCX инвестировала в геологоразведочные работы, которые велись в основном в США, Мексике, в Кордильерах Южной Америки, в Центральной Африке и Австралии, 119 млн дол.; в 2008 г. планировалось увеличить инвестиции до 175 млн дол. [10, с.36].

В США FCX вела разведочное бурение на медном месторождении Лон-Стар (Lone Star), расположенном примерно в 6 км от нового рудника Саффорд. Активно велась разведка вблизи молибденового рудника Хендерсон (Henderson). В Южной Америке геологоразведочные работы проводились в районе медных месторождений Серро-Верде, Канделария и Охос-дель-Саладо [9, с.12; 10, с.36; 11, с.20] .

За первые девять месяцев 2008 г. производство меди на предприятиях компании FCX сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. на 3,8%, до 1290 тыс.т (2845 млн фунтов). Продажи уменьшились на 3,9%. Но доход компании за тот же период увеличился с 12755 до 15729 млн дол., производственная прибыль выросла с 5403 до 5582 млн дол. благодаря высоким ценам на металлы в первом полугодии [9, с.2]. Правда, уже в третьем квартале 2008 г. прибыль компании сократилась по сравнению с тем же периодом 2007 г. на 32,5%, до 523 млн дол., что было обусловлено ростом производственных затрат и падением цен на медь и другие металлы на мировом рынке [2].

Значительное (на 28,1%) сокращение производства меди произошло на руднике Грасберг – с 427,6 тыс.т (943 млн фунтов) до 307,5 тыс.т (678 млн фунтов) [9, с.8], что было вызвано нападениями местных сепаратистов и стычками с местным населением, которое организовывало акции протеста против загрязнения рудником окружающей среды [1; 4; 19].

В связи с ухудшившейся конъюнктурой мирового рынка меди из-за мирового финансового кризиса компания FCX скорее всего будет вынуждена пересмотреть свои планы по расширению производства и строительству новых предприятий. Как заявил генеральный директор (CEO) компании Ричард Адкерсон (Richard Adkerson), FCX планирует сократить бюджет на 2 млрд дол.; сокращение коснется и средств, выделенных на расширение предприятий Эль-Абра и Серро-Верде и строительство рудника Тенке-Фунгуруме [5; 6].

Руководство компании намерено противостоять негативным тенденциям, снижая производственные издержки и закрывая по мере необходимости высокозатратные производства. В начале ноября 2008 г. FCX сообщила, что, возможно, откажется от проекта по продлению срока работы рудника Эль-Абра, хотя твердое решение об этом пока не принято [14].

По мнению аналитиков Numis Securities Ltd., компании с высокой капитализацией и значительным производственным и финансовым потенциалом сумеют выстоять и пережить спад в мировой экономике. К таким компаниям можно отнести и Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. Но только время покажет, сможет ли FCX удержаться на занятых ею позициях.

Н.С.Куликова

Источники информации:

  1. Прайм-ТАСС. Вестник золотопромышленника. Бюллетень № 34. 22.09.2008.
  2. Прайм-ТАСС. Вестник золотопромышленника. Бюллетень № 39. 27.10.2008.
  3. Торговая система MetalTorg.Ru. Новости рынка металлов. CRU опубликовала топ-10 мировых производителей меди. http://www.metaltorg.ru. 18.04.2008.
  4. Торговая система MetalTorg.Ru. Новости рынка металлов. Freeport снижает производственные ориентиры на 2008 год. http://www.metaltorg.ru. 11.09.2008.
  5. Business News Americas. FCX to cut US$2bn from budget, including Cerro Verde, El Abra expansions. http://www.bnamericas.com. 22.10.2008.
  6. Business News Americas. News. FCX mulls changes to projects, cost structure due to falling copper prices. http://www.bnamericas.com. 14.10.2008.
  7. Business News Americas. Todays Mining News. Codelco hits a record US$9bn pre-tax profit in 2006 despite output drop - Chile. http://www.bnamericas.com. 1.03.2007.
  8. Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. 2007 Annual Report. A World of Assets. http://www.fcx.com. 2008.
  9. Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. News Release. Reports Third-Quarter and Nine-Month 2008 Results. http://www.fcx.com. 24.10.2008.
  10. Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. Annual Report 2007 Form 10-K. http://www.fcx.com. 2008.
  11. Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. Presentation. Credit Suisse. 2008 Global Steel and Mining Conference. http://www.fcx.com. 25.09.2008.
  12. Freeport-McMoRan Copper & Gold. News Release. Reports Second-Quarter and Six Month 2008 Results. http://www.fcx.com. 22.07.2008.
  13. Metal-Pages. News. Congo wants bigger stake in Tenke copper-cobalt project. http://www.metal-pages.com. 28.08.2008.
  14. Metals Place. Metals News. Freeport reviewing El Abra expansion projects. http://metalsplace.com. 3.11.2008.
  15. Mining Journal Online. Tenke Fungurume costs near doubled. http://www.mining-journal.com. 25.04.2008.
  16. Mining Journal. 2008, April 25.
  17. Mining Journal. 2008, May 9.
  18. Mining Journal. 2008, September 26.
  19. PNGIndustryNews.net. Papuan independence group behind Grasberg bomb blasts. http://www.pngindustrynews.net. 16.09.2008.