Устойчивый рост цен на молибденовую продукцию в течение последних шести лет, когда по сравнению с 2001 г. они увеличились примерно в 11 раз, вызвал активизацию множества молибденовых проектов во всём мире. Среди них – и проведение ГРР, и создание новых добывающих и перерабатывающих мощностей, и модернизация действующих предприятий, и восстановление некогда закрытых производств.
Четвёртый квартал 2007 г., как и несколько предыдущих лет, прошёл под знаком сообщений об успехах, достигнутых при реализации многочисленных проектов. Рассмотрим наиболее значимые, с нашей точки зрения, события этого периода.
В конце 2007 г. завершились работы по вводу в эксплуатацию молибденового месторождения Макс (MAX), расположенного в 60 км к юго-востоку от г.Ревелсток (провинция Британская Колумбия, Канада). Работы по освоению объекта вела канадская компания Roca Mines Inc., приобретшая лицензию на эти работы в январе 2004 г. [4, с.382-383].
4 сентября 2007 г. было закончено строительство подземного рудника, начатое в середине 2006 г., а в течение сентября-октября проведены работы по наладке и тестированию обогатительной фабрики, проектная производительность которой составляет 500 т руды в сутки [11]. В последних числах октября рудник Макс начал промышленное производство концентрата [18]. К середине декабря производительность обогатительной фабрики достигла 94% плановой, а извлекаемость молибдена была доведена до 96,5% [24].
В начале декабря компания Roca Mines начала отгрузки молибденового концентрата потребителям – его первая партия содержала 17,2 т (37,8 тыс.фунтов) металла. По договору, заключенному в июле 2006 г., весь материал, произведенный рудником в течение всего срока эксплуатации, приобретается британской торговой компанией Derek Raphael and Co. через её североамериканского представителя, фирму W.G. Cook Ltd. [18; 21; 24].
Измеренные и установленные (measured and indicated) ресурсы месторождения Макс при бортовом содержании молибденита (MoS2) 0,1% составляют около 43 млн т руды со средним содержанием молибденита 0,2% (113 млн фунтов, или около 51,3 тыс.т MoS2). Причём рудные тела месторождения не оконтурены на глубине, и геологоразведочные работы здесь продолжаются. Проектный срок эксплуатации месторождения – около 10 лет. Горные работы первой фазы будут сосредоточены в зоне высокосортного оруденения, измеренные и установленные ресурсы которой при бортовом содержании MoS2 1% составляют 280 тыс.т руды со средним содержанием MoS2 1,95%. Ожидается, что за первые шесть месяцев будет получено около 1360 т молибдена в концентрате, а всего за первый год его производство составит около 2270 т (5 млн фунтов) [18].
В начале ноября 2007 г. канадская компания Adanac Molybdenum Corporation, получив все необходимые разрешения, начала сооружение карьера на молибденовом месторождении Руби-Крик (Ruby Creek), расположенном вблизи г.Атлин в канадской провинции Британская Колумбия [12; 21]. Для финансирования строительства компания через американский инвестиционный банк получила заём в размере 600 млн дол.; кроме того, для этих же целей в самом конце 2007 г. она заключила сделку по продаже своих акций на сумму 15 млн дол. [9].
В начале декабря фирма Golder Associates Ltd. завершила работы по пересмотру ТЭО строительства рудника. В результате доказанные и вероятные (proven and probable) запасы объекта при бортовом содержании молибдена 0,040% оценены примерно в 157,7 млн т руды со средним содержанием молибдена 0,058%. На начальном этапе рудник будет выпускать 5,4-6,4 тыс.т (12-14 млн фунтов) молибдена в концентрате в год. Полные средние эксплуатационные расходы оценены в 13,08 кан.дол. за тонну перерабатываемой руды в первые пять лет работы рудника и в 8,11 кан.дол./т в дальнейшем. Полные начальные капитальные затраты на развитие проекта Руби-Крик – 640 млн кан.дол. (636 млн дол.США) +/- 15%. Учитывая долгосрочные прогнозы цен на молибден, компания Adanac намерена максимизировать производство молибдена в первые четыре года работы рудника. В течение этого периода бортовое содержание молибдена на руднике будет увеличено до 0,06%; руда с содержанием металла 0,04-0,06% будет складироваться для позднейшей переработки [10].
В конце декабря 2007 г. второй по величине производитель молибдена в Китае, компания Luoyang Luanchuan Molybdenum Group Co., Ltd, известная также как China Molybdenum Co., Ltd, начала строительство нового предприятия. Согласно проекту здесь будет выпускаться около 40 тыс.т молибденовой продукции в год, в том числе 20 тыс.т молибденового концентрата, 10974 т ферромолибдена и 5082 т оксида молибдена. Первая очередь, как ожидается, будет введена в строй к июню 2009 г. Данный проект – совместное предприятие китайской компании Luoyang Luanchuan Molybdenum Group и американского горнорудного гиганта Phelps Dodge Corporation; предполагаемые инвестиции – 786 млн юаней (108 млн дол.) [17].
Значительную дополнительную финансовую поддержку получил проект сооружения молибденового рудника на месторождении Маунт-Хоп (Mount Hope), расположенном в округе Эурека в штате Невада, США. По планам владеющей объектом компании General Moly, Inc (бывшая Idaho General Mines, США) новое предприятие, которое станет одним из наиболее низкозатратных продуцентов молибдена, выйдет на рынок во второй половине 2010 г. В начале сентября 2007 г. компания объявила о намерении увеличить инвестиции в проект примерно на 30%, до 852 млн дол., за счёт заёмных средств и размещения акций. Согласно проекту в течение первых пяти лет работы рудника его годовое производство составит 17,3 тыс.т (38,3 млн фунтов) молибдена при эксплуатационных расходах 9,74 дол./кг (4,42 дол./фунт). В ТЭО проекта предполагается, что рудник проработает 44 года, из которых 32 года будет функционировать с максимальной производительностью, а последние 12 лет – вести переработку низкосортных руд [29].
Ещё до наступления нового, 2008 г., проект получил поддержку от двух крупных инвесторов. В середине ноября заключено соглашение о приобретении крупнейшей мировой сталелитейной компанией ArcelorMittal 8,257 миллионов обыкновенных акций General Moly по цене 8,5 дол. за акцию; сумма сделки – около 70 млн дол. По её результатам компания ArcelorMittal стала владельцем примерно 12,7% выпущенных в обращение акций General Moly [8; 21].
Месяц спустя, в середине декабря, подписано соглашение об участии в освоении месторождения Маунт-Хоп южнокорейской сталелитейной компании POSCO (четвёртый в мире продуцент стали), в соответствии с которым она получает право на приобретение 20%-ной доли в проекте, вложив в него 170 млн дол. Выплаты будут осуществлены в три этапа: 50 млн дол. – после окончательного подписания всех документов, 50 млн дол. – 1 июля 2008 г. и 70 млн дол. – после получения всех разрешений на строительство. В соответствии с соглашением компания POSCO будет иметь право на 20% продукции рудника и с 1 января 2008 г. становится ответственна за 20% капитальных и операционных затрат. Управление проектом Маунт-Хоп General Moly и POSCO будут осуществлять совместно [7; 21]. Как сообщила Корейская фондовая биржа (Korean Stock Exchange), POSCO осуществит инвестиции через свой канадский филиал POSCAN, который приобретёт 17% рудника, и дочернюю компанию Samjung P&A, которая купит ещё 3% [23].
В самом начале января 2008 г., в соответствии с договоренностями, достигнутыми в ноябре 2007 г., General Moly заключила соглашения о поставках молибдена филиалу компании ArcelorMittal. Оно предусматривает ежегодные поставки 6,5 млн фунтов (около 3 тыс.т) металла +/- 10% начиная с момента ввода в эксплуатацию рудника Маунт-Хоп. Соглашение предусматривает минимальную цену, которая значительно превышает предполагаемые производственные затраты рудника, и включает возможность получения гибкой скидки, определяемой разницей между ценой на молибден на рынке наличного товара и установленной минимальной ценой [8; 14].
В конце сентября 2007 г. юниорная австралийская компания Moly Mines Ltd завершила составление окончательного ТЭО освоения медно-молибденового месторождения Спинифекс-Ридж (Spinifex Ridge), расположенного в районе Пилбара в штате Западная Австралия. Месторождение заключает более 272 тыс.т (600 млн фунтов) молибдена и будет отрабатываться открытым способом; годовая производительность карьера составит 20 млн т руды. Обогатительная фабрика будет выпускать молибденовый и медный концентраты; ожидается, что в течение первых 10 лет эксплуатации ежегодное производство составит 10,9 тыс.т (24 млн фунтов) молибдена и 12,2 тыс.т (27 млн фунтов) меди в концентратах. Используя долгосрочный прогноз цен на молибден, в соответствии с которым к 2015 г. его стоимость понизится более чем вдвое по сравнению с текущей ценой в 32 дол./фунт, составители ТЭО рассчитали, что доход за первые 10 лет работы составит 4,94 млрд дол. США, из которых молибден обеспечит 4,4 млрд дол. Капитальные затраты оценены в 1,07 млрд дол.; окупаемость может быть достигнута через три года. По планам компании строительство рудника должно начаться до конца марта 2008 г., а его ввод в эксплуатацию намечен на июль 2009 г. [20; 25; 31]. Первым шагом в финансировании строительства стала продажа акций Moly Mines на сумму 88 млн австрал.дол. в ноябре 2007 г. [19].
В середине декабря Moly Mines заключила стратегический союз с чилийской корпорацией Molibdenos y Metales SA (Molymet), являющейся крупнейшим в мире переработчиком молибденовых концентратов. Первым актом этого союза стало заключение толлингового соглашения на переработку всего концентрата молибдена, который будет произведен рудником Спинифекс-Ридж [20].
В ноябре 2007 г. северочилийский дивизион компании Xstrata Copper начал составление ТЭО расширения молибденовых мощностей принадлежащего компании металлургического завода Альтонорте (Altonorte); их предполагается увеличить более чем вдвое. По начальным оценкам, на проведение реконструкции ныне бездействующей второй печи для обжига молибденового концентрата и строительство молибденовой гидрометаллургической установки необходимы инвестиции в размере 40 млн дол. Эти два проекта увеличат производительность предприятия с текущих 12 до 28 тыс.т молибдена в год. Кроме того, новое гидрометаллургическое производство позволит начать извлечение из молибденовых руд рения; хотя Xstrata Copper пока не располагает данными, позволяющими определить возможные объёмы производства рения, в компании серьёзно изучают перспективы стать продуцентом этого металла, который в настоящее ценится наравне с металлами платиновой группы (сегодня единственным производителем рения в Чили и во всей Южной Америке является компания Molymet) [21; 30].
Ожидается, что при положительной оценке ТЭО и получении одобрения экологической службы строительство начнётся во второй половине 2008 г., а промышленное производство – во втором полугодии 2009 г. [30].
Говоря о расширении мировой молибденовой промышленности, нельзя не отметить возобновление производства на одной из старейших молибденовых шахт мира – Кнабен (Knaben) в Норвегии [15; 21]. Хотя ожидаемые объёмы выпускаемой продукции невелики (в 2008 г. планируется произвести 100 т концентрата из 20 тыс.т руды, а в 2009 г. поднять производство до 400 т, тем самым доведя его до уровня «старых добрых дней» накануне Первой мировой войны), сам факт восстановления добычи на европейском руднике, бездействовавшем с 1973 г., весьма примечателен.
Заметное влияние на поставки молибденовых концентратов на мировой рынок оказала ноябрьская авария на канадском руднике Эндако (Endako), 75% которого принадлежит американской компании Thompson Creek Metals Company Inc. [16]. Этот инцидент, а также сокращение производства на руднике Томпсон-Крик (Thompson Creek) в США, владельцем которого также является Thompson Creek Metals (оно связано с переходом к новой, шестой фазе горных работ [28]), привели к снижению производственных показателей компании в четвёртом квартале и 2007 г. в целом. По предварительным оценкам, датируемым декабрём 2007 г., производство рудника Томпсон-Крик и доля Thompson Creek Metals в производстве рудника Эндако в четвёртом квартале 2007 г. в сумме могли составить примерно 1360 т (3,0 млн фунтов) молибдена против прогнозировавшегося ранее уровня в 2040-2270 т (4,5-5 млн фунтов). За весь 2007 г. компания, как ожидалось, должна выпустить примерно 7210 т (15,9 млн фунтов) молибдена, в то время как согласно предыдущей оценке его количество должно было составить 7940-8165 т (17,5-18 млн фунтов) [21; 27].
Снижение производства в четвёртом квартале не помешало компании Thompson Creek Metals продолжить реализацию проектов развития рудников Эндако и Томпсон-Крик.
В ноябре были получены результаты ТЭО предложенного расширения обогатительной фабрики рудника Эндако. Для обогатительной фабрики Эндако рассматривались возможности увеличения производительности с текущих 28 до 50 тыс.т руды в сутки (рост на 78%). По полученным оценкам, это расширение потребует капитальных вложений в 373 млн кан.дол. +/- 20%. Если будет принято решение о реализации этого проекта, расширенные мощности могут быть полностью введены в действие ко второму кварталу 2010 г., что приведёт к увеличению годового производства молибдена с текущих 5,1 тыс.т (11,2 млн фунтов) до примерно 7,3 тыс.т (16 млн фунтов). Срок работы рудника при этом сократится с 27 до 16 лет. Инвестиции в расширение могут окупиться через три года после ввода новых мощностей, т.е. в 2013 г. Суммарные эксплуатационные расходы на расширенное производство на протяжении всех 16 лет эксплуатации оценены в 6,85 кан. дол. за тонну перерабатываемой руды против текущих 8,52 кан. дол./т [13].
По результатам переоценки сырьевой базы рудника Томпсон-Крик его измеренные и установленные ресурсы (measured and indicated resources) молибдена увеличены на 5,6%, предполагаемые ресурсы (inferred resources) – на 163%, доказанные и вероятные запасы (proven and probable reserves) – на 26,3%. Переоценка выполнена на основании цены молибдена 10 дол./фунт и обновлённых данных по себестоимости производства (прежние результаты базировались на цене молибдена 5 дол./фунт). Теперь измеренные и установленные ресурсы предприятия при бортовом содержании молибдена 0,03% составляют 232,1 млн т руды со средним содержанием молибдена 0,076% (177,6 тыс.т, или 391,5 млн фунтов, молибдена); в том числе измеренные ресурсы – 69,6 млн т руды со средним содержанием молибдена 0,087%, установленные ресурсы – 162,5 млн т руды со средним содержанием молибдена 0,072%. Кроме того, предполагаемые ресурсы теперь составляют 139,5 млн т руды со средним содержанием молибдена 0,043% (60 тыс.т, или 132,2 млн фунтов, молибдена). Доказанные и вероятные запасы оценены в 98,8 млн т руды со средним содержанием молибдена 0,098% (96,8 тыс.т, или 213,5 млн фунтов, молибдена); в том числе доказанные запасы – 39,2 млн т со средним содержанием молибдена 0,104%, вероятные запасы – 59,5 млн т со средним содержанием молибдена 0,094%. В 2008 г. по результатам дополнительного бурения будет произведена ещё одна переоценка запасов и ресурсов предприятия [26].
Был также рассмотрен новый 10-летний план горных работ, в соответствии с которым за 2008-2017 гг. будет произведено 87,1 тыс.т (192,1 млн фунтов) молибдена [26].
Заметные события произошли и в России.
В сентябре 2007 г. состоялся аукцион по продаже лицензии на геологоразведочные работы и разработку Южно-Шамейского месторождения молибденовых руд, расположенного вблизи г.Асбест, в пос.Малышева Свердловской области. Запасы месторождения в авторской оценке подсчитаны по двум вариантам: по одному из них запасы категории С2 составляют 79,2 млн т руды, содержащей 52,9 тыс.т молибдена, по второму – 53,2 млн т руды, содержащей 42,6 тыс.т молибдена. Прогнозные ресурсы объекта оценены в 74,8 млн т руды, содержащей 45,6 тыс.т молибдена. За право пользования недрами месторождения боролись пять компаний: ОАО «Корпорация "ВСМПО-Ависма"», ООО «Горнорудная компания "Уральское золото"», ООО «Уралредмет», ООО «Нафта-Металл» и ООО «Локо». Победителем торгов стала Горнорудная компания «Уральское золото», действовавшая в интересах ООО «УГМК-Холдинг» [2].
Перед торгами «ВСМПО-Ависма», подконтрольная «Рособоронэкспорту», не скрывала, что месторождение необходимо ей «для стратегических целей» – молибден используется в производстве титановых сплавов в качестве легирующей добавки, повышающей прочность штамповок. По оценкам, компании «ВСМПО-Ависма» ежегодно требуется 6-8 тыс.т молибдена, который покупается в США и Европе, а также у ООО «Уралредмет», тоже участвовавшего в аукционе. Однако «ВСМПО-Ависма» очень скоро выбыла из торгов, решив не участвовать в ценовой гонке, а договариваться с победителем [6]. Реализуя этот замысел, в октябре 2007 г. она приобрела 33% уставного капитала «Уральского золота», тем самым став его партнёром в освоении Южно-Шамейского месторождения [1]. По оценкам некоторых аналитиков, доля корпорации в инвестициях в освоение месторождения может составить 5-20 млн дол, а при необходимости строительства ГОКа мощностью 10 тыс.т металла в год вложения вырастут ещё на 50-100 млн дол. При этом отмечается, что реализация этого проекта обеспечит компанию «ВСМПО-Ависма» гарантированным сырьём и снизит её транспортные издержки (расстояние между Малышева и Салдой, где расположено предприятие «ВСМПО-Ависма», всего около 200 км) [6].
В декабре 2007 г. Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых РФ утвердила запасы Бугдаинского молибден-полиметаллического месторождения, расположенного в Читинской области; лицензией на его освоение владеет ГМК «Норильский никель». По результатам работ, проведенных ОАО «Востокгеология», запасы месторождения категорий В+С1 составляют 436,2 млн т руды, в которой содержится 347,5 тыс.т молибдена, 11,2 т золота, 193,5 т серебра и 41,4 тыс.т свинца; запасы категории С2 оценены в 376,3 млн т руды с 252,2 тыс.т молибдена [3; 22]. Запасы и ресурсы Бугдаинского месторождения переоценены также независимым международным аудитором Micon International Co Limited. Результаты аудита в целом согласуются с оценкой «Востокгеологии». По оценке Micon, установленные ресурсы (indicated resources) руды составляют 383,7 млн т, молибдена – 335,8 тыс.т, золота – 5 т; предполагаемые ресурсы (inferred resources) руды – 233,2 млн т, молибдена – 175,5 тыс.т [5; 22].
«Норникель» рассматривает результаты, полученные для Бугдаинского месторождения, как шаг на пути создания в Читинской области медно-молибденового обогатительного предприятия мирового класса, сырьевая база которого будет включать расположенные поблизости перспективные месторождения: Быстринское, Култуминское, Лугоканское и Солонеченское, на которые компания уже имеет лицензии. Эти объекты будут осваиваться на основе государственно-частного партнёрства.
В июне 2007 г. Федеральное агентство железнодорожного транспорта Министерства транспорта и ГМК «Норильский никель» подписали инвестиционное соглашение «Создание транспортной инфраструктуры для освоения минерально-сырьевых ресурсов юго-востока Читинской области», в рамках которого до 2011 гг. будет построена новая железнодорожная ветка Нарын-Лугокан протяжённостью 375 км; 69% стоимости строительства планируется профинансировать из средств Инвестфонда, остальное финансирование обеспечит «Норникель» [3; 5; 22].
В 2008 г. «Норникель» намеревается заключить контракты с международными инжиниринговыми компаниями на выполнение проектирования и строительства Быстринской и Бугдаинской обогатительных фабрик – первых двух предприятий, которые будут построены в рамках инвестиционного проекта. Предварительные переговоры с фирмами Bateman Engineering, WorleyParsons International, Hatch и другими крупными компаниями проведены ещё в 2007 г. Привлечение мировых компаний позволяет надеяться, что будущие рудники и обогатительные производства будут отвечать самым высоким международным стандартам в отношении технологии производства, безопасности труда, минимизации опасного воздействия на окружающую среду [22].
Отметим, что, помимо перечисленных, в мире произошел ещё целый ряд событий, дальнейшее развитие которых также может сказаться на увеличении поставок молибдена на мировой рынок. Таким образом, небывало благоприятный ценовой фон сохраняет все условия для активного расширения производственных молибденовых мощностей. Однако уже к началу 2010 г., после пуска названных выше производственных объектов, рынок молибдена вновь может столкнуться с избытком предложения.
А.М.Лаптева
Скачать договор