Спрос на железные руды в мире продолжает расти. В 2008 г., по нашей оценке, он составит около 1700 млн т, при этом возможен 3%-ный дефицит рыночного предложения. Мировой импорт железных руд вырастет примерно до 940-950 млн т, из которых около 400 млн т планируется поставить в Китай (в 2007 г. китайский импорт железной руды составил 326 млн т). Одним из крупнейших экспортёров железной руды является Бразилия, которая в 2007 г. поставила на мировой рынок, по оценке [5, с.24], 252 млн т, или 75% всей выпущенной в стране товарной железной руды.
По добыче железных руд Бразилия занимает второе после Китая место в мире. В 2007 г. в стране произведено 335 млн т железных руд, что составляет 19% мировой добычи. Высокоразвитая железорудная промышленность Бразилии базируется на мощной сырьевой базе: измеренные и установленные ресурсы (measured+indicated resources) железных руд Бразилии на начало 2007 г. оценивались в 60 млрд т, подтверждённые (доказанные и вероятные) запасы (proved+probable reserves) – в 23 млрд т; по количеству последних Бразилия уступает только России и Украине. Бразильские железные руды характеризуются низкими содержаниями вредных примесей: кремнезёма, глинозёма и серы.
Практически все запасы железных руд сосредоточены в четырёх железорудных районах: это Железорудный Четырёхугольник и Итабира в штате Минас-Жерайс, Каражас в штате Пара и Корумба-Урукун в штате Мату-Гросу-ду-Сул.
В 2007 г. около 90% товарных железных руд в Бразилии (300 млн т) произведено крупнейшей горнорудной компанией Vale (бывшая Companhia Vale do Rio Doce), которая в 2003 г. выпускала только 15% железных руд страны; ещё около 6% (20,5 млн т) пришлось на долю Companhia Siderurgica National (CSN); остальное товарное сырьё произведено более мелкими компаниями, выпускающими от 2 до 6 млн т железной руды в год [6, с.10].
Компания Vale является крупнейшим в мире продуцентом железных руд; в 2007 г. её доля в мировом производстве достигла 17% (рис.1). Компания планирует к 2012 г. увеличить выпуск товарных железных руд в полтора раза, до 450 млн т (рис.2). Однако в производстве внутри страны её доля к 2011-2012 гг. снизится до 63% против 90% в 2007 г. в связи с тем, что другие бразильские компании также планируют значительный рост производства.
Рис.1. Доля крупнейших компаний в мировом производстве товарных железных руд в 2007 г., %
Рис.2. Производство товарных железных руд компанией Vale в 2004-2007 гг. и прогноз на 2008-2012 гг., млн т
Железорудные предприятия компании Vale сконцентрированы в трёх производственных системах: Юго-Восточной, Южной и Северной, каждая из которых автономна и имеет интегрированное горное производство, состоящее из нескольких рудников, железнодорожную транспортную сеть и портовые сооружения [4, с.33].
Юго-Восточная система, в прошлом отделившаяся от Южной и ставшая самостоятельным подразделением Vale, состоит из четырёх горнодобывающих районов, расположенных в штате Минас-Жерайс: это Железорудный Четырёхугольник, Итабира (Itabira), Сентрайс-Майнес (Centrais Mines) и Мариана (Mariana). Железная дорога связывает рудники этих районов с портовым терминалом Тубаран в штате Эспириту-Санту.
Добыча железных руд ведётся карьерами. Руды в основном итабиритовые, содержащие 35-60% железа, нуждающиеся в обогащении до содержания железа в концентрате 64%. В меньшем количестве разрабатываются высокосортные гематитовые руды со средним содержанием железа 66%. На рудниках осуществляют дробление, классификацию и магнитную сепарацию руд и получают железорудный концентрат, агломерационную и кусковую руду.
Предприятия Южной системы располагаются на территории штатов Минас-Жерайс и Рио-де-Жанейро. Это горно-обогатительные комплексы Оэсте (Oeste) и находящиеся под управлением дочерней компании Mineracao Brasilieras Reunidas (MBR) горно-обогатительные комплексы Пику (Pico), Варжен-Гранди (Vargem Grande) и Параопеба (Paraopeba).
Из железных руд, добытых карьерами, путём мокрой магнитной сепарации получают железорудный концентрат, агломерационную и кусковую руду. Дополнительно производится гематитовый продукт, используемый непосредственно в чугунолитейном производстве.
Железная руда, произведенная на рудниках и обогатительных фабриках Южной системы, транспортируется компанией MRS Logistica S.A. (Vale – 70%) к морским терминалам Гуаиба и Итагуаи в штате Рио-де-Жанейро.
Северная система включает карьеры и обогатительные фабрики в рудном районе Каражас в штате Пара. Месторождения, отрабатываемые рудниками Северной системы, – одни из крупнейших в мире. Разработка ведётся открытым способом на месторождении Северный Каражас, заключающем пять рудных тел: N4E, N4W, N5W, N5E и N5EN.
В связи с высоким содержанием железа в рудах месторождений Северной системы (в среднем 66,8%) её переработка ограничивается грохочением, промывкой в гидроциклонах, дроблением и фильтрацией, что значительно снижает расходы на получение товарной руды. В результате обогащения получают железорудный концентрат, агломерационную руду, специальную мелкую руду, используемую в процессе прямого восстановления железа, и кусковую руду. Товарная руда транспортируется в порт Понта-да-Мадейра в штате Мараньян. Показатели производства товарной руды компании Vale приведены в табл.1.
В штате Мату-Гросу-ду-Сул Vale на паритетных началах с Rio Tinto в рамках совместного предприятия (СП) Mineracao Corumbaense Reunida (MCR) разрабатывает месторождение Урукун, расположенное в зоне бразильско-боливийской границы. Предполагаемые (inferred) ресурсы железных руд бразильской части месторождения, находящейся на территории Бразилии, составляют 10 млрд т, на территории Боливии – 40 млрд т. В 2006 г. СП MCR произвело около 2 млн т руды, а в первом полугодии 2007 г. – 885 тыс.т [1].
В штате Минас-Жерайс компания Vale совместно с японскими корпорациями Kawasaki Steel Corp., Nomura Trading, Kawasho Corp., Mitsubishi Materials Corporation, Itochu Corp., Nissho Iwai Corp. и Tomen Corp. эксплуатирует рудник Капанема (Capanema) [1].
Таблица 1. Железорудное производство компании Vale
| Железорудные предприятия | Производство товарной руды в 2006 г., млн т | Подтверждённые запасы руды (proved+probable reserves) на начало 2007 г. | Содержание железа в рудах, % |
| Юго-Восточная система | 96,6 | 3871,8 | 51,9 |
| Южная система | 84,3 | 1698,3 | 57 |
| Северная система | 81,8 | 2021 | 66,8 |
| Урукун | 1,4 | 61,7 | 61,1 |
| Всего | 264,2 | 7619,3 | 57 |
Источники: [3, с.35]
Компания Vale имеет восемь предприятий по производству железорудных окатышей, пять из которых входят в состав совместных предприятий (табл.2).
Таблица 2. Производство железорудных окатышей на предприятиях компании Vale с партнёрами, млн т
| Компании – владельцы и операторы предприятий | Местоположение предприятий | Номинальная мощность предприятий в 2006 г. | Производство окатышей | |
| 2005 г. | 2006 г. | |||
| Vale | г.Тубаран, г.Фабрика, г.Сан-Луис | 15,7 | 16,4 | 14,2 |
| Hispanodras (Vale – 50,9%, Arcelor Mittal – 49,1%) | г.Тубаран | 3,8 | 4,2 | 4,5 |
| Itabrasco (Vale – 50,9%, Ilva – 49,1%) | г.Тубаран | 3,3 | 3,9 | 4,0 |
| Kobrasco (Vale – 50,9%, Posco – 49,1%) | г.Тубаран | 4,3 | 4,9 | 4,8 |
| Nibrasco (Vale – 51%, Nippon Steel, Sumitomo, JFE Steel, Kobe Steel, Nis-shin Steel) | г.Тубаран | 8,4 | 9,0 | 9,1 |
| Samarco (Vale – 50%, BHP Billiton – 50%) | г.Понта-ду-Убу | 14,0 | 13,7 | 13,9 |
| Всего | 53,5 | 56,1 | 51,8 | |
Источники: [3, с.38]
Компании Vale для осуществления амбициозных планов по расширению производства железных руд необходимо ежегодно увеличивать производственные мощности в среднем на 30 млн т. С этой целью в ближайшие пять лет компания намерена вложить в расширение старых и строительство новых рудников 6 млрд дол.
Наиболее крупный проект, предусматривающий расширение мощности рудника на месторождении Каражас Северный в штате Пара со 100 до 130 млн т в год, требует 1,8 млрд дол. инвестиций [5, с.24-25].
Проект Каражас-Серра-Сул в штате Пара предполагает строительство нового рудник на месторождении Каражас Южный, который планируется пустить в эксплуатацию в 2009-2010 гг. и вывести на полную мощность в первой половине 2012 г. Измеренные и установленные ресурсы (measured+indicated resources) железных руд на руднике составляют 12 млрд т [5, с.24-25].
Проект Фазендан предусматривает сооружение рудника по добыче в год 15,8 млн т сырой железной руды, которая будет поставляться на строящийся завод по производству окатышей (7,6 млн т в год) в штате Эспириту-Санту. Проект осуществляется компанией Samarco Mineracao (Vale – 50%, BHP Billiton – 50%) и предусматривает начало получения продукции в первом квартале 2008 г. Пуск этого предприятия увеличит совокупную мощность по производству окатышей компании Samarco Mineracao до 21,6 млн т в год [1; 4].
Компания Rio Tinto намерена увеличить добычу на руднике Урукун в штате Мату-Гросу-ду-Сул, отрабатываемом совместно с Vale, к 2010 г. до 7,5 млн т в год, а к 2012 г. – до 15 млн т. Завершить ТЭО расширения мощности рудника планируется к середине 2008 г. Для выполнения этого проекта компании потребуется дополнительная рабочая сила, дефицитная в штате Мату-Гросу-ду-Сул, в связи с чем Rio Tinto обратилась в правительство Бразилии с просьбой снять ограничения по найму иностранной рабочей силы для работы в этом приграничном с Боливией районе. Кроме того, компания давно планирует построить железную дорогу протяжённостью 1500 км до морского порта на побережье Атлантического океана, чтобы иметь возможность экспортировать руду морским путём. В настоящее время вся добытая руда отправляется на баржах по р.Парагвай на сталелитейные предприятия Аргентины [1].
Компания Companhia Siderurgica Nacional в штате Минас-Жерайс ведёт добычу железных руд на руднике Каса-ди-Педру (Casa de Pedro) мощностью 16 млн т/год. Компания намерена инвестировать 1,5 млрд дол. в увеличение мощности рудника до 53 млн т руды в год, а также в строительство трёх заводов по производству железорудных окатышей общей мощностью 3 млн т/год и в расширение морского терминала Итагуаи для экспорта 40 млн т железной руды в год. Запасы железных руд достаточны для работы рудника Каса-ди-Педру в течение 18 лет [2].
Четвёртая по величине бразильская железорудная компания MMX Mineracao e Metalicos S.A. в 2007 г. произвела 3 млн т товарной железной руды. Совместно с американской горнорудной компанией Cleveland-Cliffs она разрабатывает железорудное месторождение с подтверждёнными запасами 350 млн т в штате Амапа. Компания планирует к 2010 г. построить чугунолитейный завод годовой мощностью 2 млн т, а с 2011 г. наладить производство 0,5 млн т в год стальных заготовок. Общие инвестиции в этот проект составят 1 млрд дол.
Совместно с компанией Anglo American (49%) компания MMX Mineracao e Metalicos разрабатывает проект строительства в штатах Минас-Жерайс и Рио-де-Жанейро горно-металлургического комплекса, в состав которого войдут рудник начальной производительностью 26,6 млн т железной руды в год, завод по производству окатышей годовой мощностью 7 млн т, а также портовый терминал и трубопровод к нему. Эксплуатацию рудника планируется начать в 2009 г., а к 2012 г. производство руды на нём достигнет 53 млн т в год; пуск завода по производству окатышей намечен на 2011 г. Стоимость проекта – 2,7 млрд дол.
В июле 2007 г. компания MMX Mineracao e Metalicos приобрела за 224 млн дол. бразильскую компанию AVG Mineracao, владеющую рудником мощностью 2,5 млн т товарных руд в год, и планирует к 2010 г. увеличить производство здесь до 8-10 млн т руды в год [1].
Бразильская компания MHAG Mineracao в 2007 г. добыла около 600 тыс.т железной руды [5, с.25]. Объединившись с гонконгской Noble Group (купившей 30% акций MHAG Mineracao) компания получила возможность вложить в развитие мощностей по выпуску товарных руд 1,6 млрд дол. Это позволит ей освоить в на севере Бразилии месторождения Параиба и Риу-Гранди-ду-Норти с подтверждёнными ресурсами (demonstrated resources) в 3,8 млрд т руды. В результате уже в 2009 г. компания сможет производить до 10 млн т, а к 2011 г. – до 30 млн т железных руд в год [1; 3; 5].
В железорудной отрасли Бразилии появляются всё новые игроки. Британская Ferrous Resources в 2007 г. приобрела четыре рудника и произвела на них 300 тыс.т руды. Компания намерена к 2012 г. довести производство железной руды до 50 млн т. Британская Bahia Mineracao, принадлежащая индийскому бизнесмену Прамоду Агарвалу (Pramod Agarwal), планирует с 2011 г. производить на новом руднике 25 млн т год руды [5, с.24].
К 2011 г. все бразильские железорудные компании предполагают значительно расширить производство. В соответствии с планами компаний Бразилия к этому времени будет производить в год около 700 млн т руды, то есть вдвое больше, чем в 2007 г. Согласно данным бразильского горного института «Ibram», инвестиции в железорудную отрасль в 2007-2011 гг. составят 14,13 млрд дол., или почти половину всех планируемых инвестиций в горную и металлургическую промышленность страны [5, с.24].
По данным Бразильского института стали (Brazilian Steel Institute), к 2012 г. годовое производство стали в стране увеличится с нынешних 41 млн т до 59, а в дальнейшем до 78 млн т. Поэтому потребности Бразилии в железной руде вырастут к 2012 г. по крайней мере на 29 млн т, а в дальнейшем ещё на 60 млн т. При этом железорудные компании планируют ещё и экспортировать руду [5, с.24].
По мнению аналитиков компании Vale, в Китае и во всём Азиатском регионе, являющихся основными потребителями бразильских железных руд, не наблюдается признаков замедления экономического роста, и спрос на эти руды на традиционных рынках будет расти, так же как и цены на них.
Б.М.Крятов
Скачать договор