Более половины мировых выявленных ресурсов меди и чуть менее половины (44%) её подтверждённых запасов заключено в недрах Американского континента, и весьма значительная часть их локализована в месторождениях Чили, где сосредоточено более 24% мировых ресурсов (394 млн т) и 23% запасов (150 млн т) меди [4]. Эта же страна является мировым лидером в добыче меди: в 2006 г. здесь произведено 5,36 млн т меди в рудах и концентратах – почти 36% мирового количества [12].А в 2007 г., по данным Cochilco – чилийского государственного агентства по изучению рынка меди, добыча меди выросла ещё на 161 тыс.т – до 5,52 млн т. Это опровергло более раний прогноз агентства Cochilcoо достижении такого уровня добычи меди в стране только к 2015 г. Согласно новым прогнозам агентства, в Чили в 2008 г. будет добыто 5,71 млн т, в 2009 г. – 6,01 млн т меди, а в 2015 г. уровень производства меди в рудах и концентратах достигнет 6,68 млн т. В 2008 г. рост производства меди в стране обеспечат в основном два рудника: Кольяуаси (Collahuasi), действующий на базе одноименного крупного молибден-меднопорфирового месторождения, и Габи (Gaby), который должен приступить к отработке меднопорфирового месторождения Габи в начале 2008 г. К концу текущего года на Габи планируется произвести 150 тыс.т катодной меди, а с 2009 г. здесь будут получать 165 тыс.т меди в год [3; 6; 15].
Рост добычи меди в Чили в 2007 г. по сравнению с предыдущим годом почти на 3% не был заслугой крупнейшего мирового продуцента этого металла – государственной чилийской компании Codelco. Из-за трудовых конфликтов, возникших в 2007 г. на её предприятиях, объём рудничного производства меди в январе-ноябре снизился относительно аналогичного периода 2006 г. на 4,4%. Падение производственных показателей в течение первых 11 месяцев прошлого года зафиксировано также на рудниках Эль-Абра (El Abra) (СП американской Phelps Dodge Corp. и Codelco) – на 25%, до 150,4 тыс.т, Серро-Колорадо (Cerro Colorado) британско-австралийской BHP Billiton Group – на 15,4%, до 89,5 тыс.т, Лос-Пеламбрес (Los Pelambres) (СП британской Antofagasta plc с японским консорциумом) – на 9,5%, до 268,4 тыс.т.
Проблемы возникли и на рудниках Эль-Тесоро (El Tesoro) (СП Antofagasta plc с австралийской Equatorial Mining NL) и Мичилья (Michilla) (СП Antofagasta с чилийскими частными предпринимателями). На показатели их работы оказали существенное воздействие последствия произошедшего в ноябре 2007 г. землетрясения, а также высокая влажность добываемых руд. В целом по результатам года производство меди на этих рудниках, одним из владельцев которых является Antofagasta plc, сократилось относительно 2006 г. на 8% – с 465,5 до 428,1 тыс.т. В то же время добыча на руднике Эскондида, принадлежащем BHP Billiton, выросла за тот период по отношению к прошлогоднему результату на 18,1% – до 1,34 млн т меди в руде. Наиболее успешными, кроме этого предприятия, оказались рудник Канделария компании Phelps Dodge, увеличивший рудничное производство меди на 6,7% – до 165,8 тыс.т, и рудники Лос-Бронсес и Эль-Сольдадо британской Anglo American plc (рост суммарно на 4,4%, до 275,8 тыс.т) [1; 15].
В последние годы на мировом рынке наблюдается заметный рост цен на медь. Несмотря на замедление этого процесса в прошлом году, за пятилетие 2002-2007 гг. среднегодовые цены на рафинированную медь класса «А» на Лондонской бирже металлов выросли в 4,6 раза – с 1557,5 до 7118 дол./т (рис.1).
Рис.1. Динамика среднегодовых цен (спот) на медь рафинированную сорта «А» на Лондонской бирже металлов, дол./т (оценка по данным LME)
Рост цен вызвал закономерное увеличение инвестиций в геологоразведочные работы на медь и в проекты освоения меднорудных месторождений. С 2007 по 2011 г. в Чили планируется вложить в новые медные проекты 13,94 млрд дол. Из названной суммы 6,13 млрд дол. инвестирует Codelco [3].
По данным агентства Cochilco, в ближайшее десятилетие Чили станет мировым лидером по осуществлению новых медных проектов. В 2006-2015 гг. в стране может быть построено 26 новых предприятий, на которых дополнительно будет добываться 2,37 млн т меди, что составляет 43% сегодняшнего объёма добычи меди в стране. На двенадцати из этих предприятий станут производить медь в концентратах, на четырнадцати – медные катоды [24].
Во втором полугодии 2008 г. начнётся добыча на новом руднике компании Codelco Габриэла-Мистраль (Gabriela Mistral), строительство которого оценено в 907 млн дол. Первоначальная мощность предприятия составит 100 тыс.т рудничной меди в год. После расширения в 2009 г. она достигнет 165 тыс.т. Компания планирует увеличить производительность за счёт повышения эффективности обогащения руды. Её запасы составляют 620 млн т при среднем содержании меди 1,41% [17; 23].
Заметный интерес к меднорудным месторождениям Чили и предприятиям, проектируемым на их базе, проявляют иностранные компании, поскольку эта страна, обладая огромными ресурсами меди, подавляющую часть добываемого сырья и производимой из него продукции поставляет на мировой рынок.
Британско-австралийская Rio Tinto Group ведёт геологоразведочные работы в Чили с 1989 г. Этой компанией заключено соглашению с Codelco, по которому в 2008 г. будет создано совместное предприятие (СП) для проведения ГРР на площади Эксплорадора (Exploradora) на севере Чили. Rio Tinto, вложив 20 млн дол. в геологоразведку проектной площади, будет иметь в предприятии 55%-ную долю, а в дальнейшем сможет увеличить её до 60%. Разработку месторождения в рамках СП обе стороны смогут вести совместно, управлять СП будет Rio Tinto [25].
В начале сентября 2007 г. австралийской Tamaya Resources Ltd. удалось выкупить право на разведку месторождений меди в Чили у британской геологоразведочной компании Latitude Resources plc. Окончательная сделка включает приобретение 100% акций дочерней фирмы Latitude – Latin American Copper Chile SA, обладающей правами на ГРР в ряде мест «железорудного, медного и золотого пояса Чили». Ключевыми медными объектами Tamaya Resources станут месторождения Филипина-Гранде и Санта-Доминга в центральной части Чили [7].
Месторождение Филипина-Гранде расположено в Регионе III, менее чем в 250 км от действующего медного рудника Пунитаки (Punitaqui) компании Tamaya. Предполагаемые (inferred) ресурсы месторождения оцениваются в 12 млн т руды со средним содержанием меди 1,28%, золота – 0,34 г/т. По предварительным расчётам, здесь может добываться 8 тыс.т руды в сутки и производиться 30 тыс.т меди и 22 тыс.унций (0,7 т) золота в концентратах в год [22].
По проекту Санта-Доминга ведутся работы поисково-разведочной стадии. В результате бурения, начатого осенью 2007 г., получены два пересечения минерализованных пород с повышенными содержаниями меди (оба на глубине 100 м): одно длиной 76 м с 1,61% меди, другое – 102 м с 0,82% меди [22].
Канадская Coro Mining Corp. ведёт ГРР в Чили на нескольких меднорудных объектах, один из которых – Барреаль-Секо (Barreal Seco) – находится на границе Регионов II и III, в 95 км к северо-востоку от порта Чанараль. Месторождение заключает окисленные и сульфидные руды. Ресурсы окисленных руд категорий measured+indicated оцениваются в 28,7 млн т с содержанием меди 0,554% (160 тыс.т меди), категории inferred – в 4,053 млн т с 0,422% меди (17 тыс.т). Ресурсы сульфидных руд категории indicated составляют 1,429 млн т со средним содержанием меди 0,629% (9 тыс.т), категории inferred – 23,489 млн т с 0,568% меди (133 тыс.т меди) [13].
Канадская геологоразведочная компания Condor Resources Inc ведёт ГРР на шести меднорудных площадях: Брама (Brahma) – к юго-востоку от г.Талька (Talca), Ройяль (Royal) и Беккер (Becker) – южнее г.Сантьяго, Эскудо (Escudo) – в пустыне Атакама, в 245 км к юго-востоку от г.Антофагаста, Корона (Corona) – северо-западнее г.Комбарбала, Кристаль (Cristal) – севернее действующего рудника Кольяуаси [11].
Канадская Samex Mining Corp. приступила к выполнению программы бурения на площади Инка (Inca) на севере Чили. Перспективный участок находится в 8 км к северо-востоку от меднопорфирового месторождения Инка-де-Оро (Inca de Oro), открытого в 2005 г. На первом этапе планируется за несколько месяцев пробурить 25 скважин (10 тыс.пог.м). Помимо проекта Инка, Samex Mining имеет геологоразведочную лицензию на площадь Лос-Соррос (Los Zorros) с предполагаемым медным оруденением [26].
Канадская компания International PBX Ventures Ltd. ищет фирму для проведения в 2008 г. экономических расчётов эксплуатации своего молибден-меднопорфирового месторождения Копакире (Copaquire), расположенного в Регионе I. В начале октября 2007 г. International PBX обнародовала оценку ресурсов месторождения, в соответствии с которой при бортовом содержании молибдена 0,03% ресурсы категории indicated (установленные) составляют 160 млн т руды со средним содержанием меди 0,106%, молибдена – 0,049%. Ресурсы категории inferred (предполагаемые) оценены в 193 млн т руды, содержащей в среднем 0,096% меди и 0,043% молибдена [20].
Китайская Minmetals Non-Ferrous Co. ведёт переговоры с британской компанией Antofagasta plc о покупке её доли (60%) в проекте освоения крупного золото-меднопорфирового месторождения Эсперанса (Esperanza), расположенного вблизи населенного пункта Сьерра-Горга (Sierra Gorga), в районе г.Антофагаста. Выявленные ресурсы месторождения (measured+indicated+inferred) на середину 2007 г. оценивались в 1130 млн т руды, из них подтверждённые (proved+probable) запасы составляли 535 млн т руды со средним содержанием меди 0,55%, золота – 0,23 г/т. Руды представлены сульфидными и окисленными разностями. Среднее содержание меди в окисленных рудах – 0,64%, золота – 0,14 г/т, в сульфидных – соответственно 0,92-1,27% и 0,29-0,31 г/т. Месторождение открыто в 1990 г. по результатам ГРР компании RTZ Mining & Exploration Chile Ltd. Состоит оно из трёх участков: Мина-Гранде-Норт, Мина-Гранде-Саут и Каминада. В 2003 г. его приобрела компания Latitude Resources, которая в 2006 г. пробурила здесь 10 тыс.пог.м скважин [9; 14; 18].
В середине декабря 2007 г. Antofagasta объявила о строительстве на месторождении Эсперанса рудника с годовой производительностью 195 тыс.т меди, 229 тыс.тройских унций (7,1 т) золота и 1,5 млн тройских унций (46,7 т) серебра. Инвестиции в строительство составят около 1,5 млн дол. Строительные работы начнутся в первом квартале 2008 г. Объект будет готов к эксплуатации в четвёртом квартале 2010 г. Примечательно, что во всех технологических процессах на новом предприятии будет использоваться лишь морская вода [14].
Канадская Barrick Gold Corp. в конце октября 2007 г. выразила намерение приобрести за 805 млн дол. геологоразведочную фирму Arizona Star Resource Corp., которой на 51% принадлежит проект ГРР на золото-меднорудном месторождении Серро-Касале (Cerro Casale) в округе Марикунга (Maricunga). Выявленные ресурсы (measured+indicated+inferred) руды на месторождении на середину 2006 г. оценивались в 1717 млн т, из них подтверждённые (proven+probable) запасы составляли 1035 млн т руды с содержанием меди 0,26%, золота – 0,69 г/т. Стоимость разработки месторождения Серро-Касале в прошлом году оценена приблизительно в 2 млрд дол. [10; 16].
Крупнейшая бразильская горнодобывающая компания Companhia Vale do Rio Doce, в декабре 2007 г. получившая новое имя Vale, месяцем ранее сообщила, что планирует инвестировать до 100 млн дол. в строительство рудника на меднорудном месторождении Папамоно (Papamono) в Регионе IV; в 2008 г. инвестиции составят 48 млн дол. Это будет первый рудник компании Vale в Чили. Ранее компания участвовала в геологоразведочных работах в этой стране, но не занималась горными работами. На этом месторождении Vale планирует ежегодно добывать 18 тыс.т меди в руде [27].
Канадская Metallica Resources Ltd. завершила ТЭО освоения крупного чилийского золото-меднорудного месторождения Эль-Морро (El Morro) в Регионе III. Капиталовложения в проект на первом этапе оцениваются в 2,5 млрд дол., а всего предполагается затратить 2,8 млрд дол. На новом руднике планируют производить 192,3 тыс.т меди и 353,8 тыс.унций (11 т) золота в год в течение первых пяти лет отработки. Среднегодовая производительность предприятия на протяжении 15 лет работы рудника составит 157,5 тыс.т меди и 337,3 тыс.унций (10,5 т) золота. ТЭО базируется на выявленных ресурсах (measured+indicated) месторождения, оцениваемых в 487 млн т руды с содержанием меди 0,56%, золота – 0,44 г/т; вскрыша составляет в среднем 3,4 : 1; коэффициент извлечения меди – 88%, золота – 69%. Проект принадлежит Metallica Resources на 30%; остальными 70% владеет швейцарская Xstrata plc [19].
В существующие медные предприятия в Чили, по данным Cochilco, планируется в ближайшие двадцать лет инвестировать 17 млрд дол., что, по мнению агентства, недостаточно для сохранения страной статуса безусловного мирового лидера в добыче меди. Согласно прогнозу компании Cochilco, в 2016 г. на долю Чили придётся не более 29% мировой добычи меди вместо намечавшихся ранее 35,2%. Это довольно существенное понижение при том, что производство меди в мире, по мнению Cochilco, вырастет к этому моменту с сегодняшних 17 до 25 млн т [14].
Президент чилийской Codelco в октябре 2007 г. заявил, что вложение компанией 2 млрд дол. в расширение своих производственных мощностей, в том числе перевод некоторых предприятий на подземный способ добычи с целью увеличения сроков их эксплуатации, позволит ей уже в 2008 г. немного увеличить производство меди, а в следующем десятилетии выпускать по 2 млн т этого металла в год [21].
Anglo American plc в ноябре 2007 г. одобрила проект расширения своего чилийского горно-металлургического комбината Лос-Бронсес (Los Bronces). К 2011 г. его производственная мощность должна вырасти с 226 до 400 тыс.т катодной меди в год. Крупное меднопорфировое месторождение Лос-Бронсес, отрабатываемое карьером, находится в Андах, в 65 км к северо-востоку от г.Сантьяго, на высоте 3500 м над уровнем моря. На предприятии имеется фабрика по обогащению сульфидной руды, медное и молибденовое отделения флотации, 56-километровый трубопровод для перекачки пульпы, а также два цеха жидкостной экстракции-электролиза (SX-EW) для передела бедного сырья и отвалов методом кислотного выщелачивания. Для реализации проекта расширения производства, предусматривающего строительство дополнительных дробильных установок и нового флотационного цеха, требуется 1,7 млрд дол. Строительство должно быть закончено через три года, новое оборудование прослужит более 30 лет [8].
Занимающееся медью подразделение Xstrata plc – Xstrata Copper – планирует инвестировать 72 млн дол. в расширение мощностей своего металлургического комплекса по переработке медных концентратов Альтонорте (Altonorte) с нынешних 900 до 1200 тыс.т меди в 2009 г. [2].
В начале декабря 2007 г. президент чилийской Minera Escondida Ltda. заверил партнёров, что добыча на уникальном меднопорфировом месторождении Эскондида к июню 2008 г. достигнет 1,3 млн т меди в год. Главными акционерами предприятия являются британо-австралийские BHP Billiton Group (57,5% акций) и Rio Tinto Group (30%); 10% акций принадлежат японскому консорциуму в составе Mitsubishi Mining Co. Ltd. (6%), Mitsubishi Materials Corp. (2%), Nippon Mining & Metals Co. Ltd. (2%). Японские компании выражали озабоченность по поводу задержек с подготовкой к отработке новых площадей и снижения качества руды, однако чилийское руководство заверило партнёров, что на производительность предприятия это не повлияет [14].
Codelco ищет новые пути увеличения производства меди. Так, в 2007 г. компания занималась поиском партнёров для создания предприятия по извлечению меди, а также молибдена из металлургических шлаков. На заводах компании за год образуется около 2 млн т шлаков, в которых заключено 18 тыс.т меди (при её содержании 0,8-1%) и 4 тыс.т молибдена (0,15-0,3%). Ожидается, что строительство предприятия по переработке шлаков обойдётся примерно в 75 млн дол. При этом по расчётам, выполненным на основе долгосрочного прогноза цен, за год оно сможет обеспечить выручку от продаж медного и молибденового концентратов, которая составит 90 млн дол. Предприятие сможет перерабатывать не только шлаки текущего производства, но и материал, накопившийся за десятилетия. В 2008 г., до проведения тендера на строительство предприятия, должны быть выполнены технологические испытания процесса извлечения металлов из шлаков [5].
Л.В.Игревская
Скачать договор