Китайская глиноземная промышленность, крупнейшая в мире, менее чем на половину обеспечена собственным бокситовым сырьем.
В 2002-2007 гг. китайское производство глинозема росло невероятно высокими темпами – в среднем на 28% в год, опережая рост производства первичного алюминия; в 2008 г. рост замедлился до 17% (рис.1). За семь лет доля Китая в мировом производстве глинозема выросла с 10% в 2001 г. до 41% в 2008 г. (22,74 млн т).
По данным на январь 2009 г. [3], в стране действовало 30 глиноземных заводов общей мощностью 29,3 млн т/год и строилось ещё около 9 млн т/год мощностей. Однако почти четверть (24,4%) действующих мощностей к этому времени была остановлена из-за падения спроса со стороны алюминиевых заводов, которые сокращали производство в связи с падением потребности в металле, вызванным мировым финансово-экономическим кризисом. К концу июня 2009 г. коэффициент использования мощностей по производству глинозема в Китае снизился до 64% (в мире – до 78%).
В первом полугодии 2009 г. в Китае было выпущено 10,62 млн т глинозема, на 4,6% меньше, чем в тот же период 2008 г. Однако если летом предполагалось, что по итогам 2009 г. производство как первичного алюминия, так и глинозема в стране сократится, то уже в начале ноября прогнозы стали корректироваться в сторону сохранения уровня 2008 г. А в 2010 г. уже предполагается рост производства глинозема до 28 млн т, а мощностей – до 40 млн т/год [11] в связи с ростом спроса на глинозем внутри страны, стимулированного путем вливания в экономику 4 трлн юаней.
Несмотря на быстрый рост производства глинозема, Китай продолжает оставаться его крупнейшим импортером, так как не в состоянии удовлетворить собственным сырьем многочисленные алюминиевые заводы страны. Их общая мощность составляет 15,85 млн т/год (2009 г.), причем около половины из них (48%) – мелкие, с годовой производительностью менее 15 тыс.т [4].
Уровень импорта глинозема в КНР был наиболее высоким в 2005 г., когда он достиг 7,02 млн т; в дальнейшем по мере роста его производства в стране количество закупаемого за рубежом глинозема стало снижаться и в 2008 г. составило 4,6 млн т (рис.1). За девять месяцев 2009 г. Китай импортировал 4,1 млн т глинозема, на 16,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года; 88,7% его ввезено из Австралии, 6,7% – из Индии [9]. Ожидалось, что в 2009 г. китайский импорт глинозема вырастет примерно до 5,5 млн т.
Рис.1. Динамика добычи бокситов в Китае, их импорта, производства глинозема и его импорта в 1991-2008 гг. и прогноз на 2009 г., тыс.т
Источники: [1, с.23; 16; 20, с.29; 21, с.7; 23, с.China; 24, с.5; 28, с.31; 29, с.Table 11; 30; 31; 32, с.9; 14]
Стремительно растущая глиноземная промышленность Китая требует все большего количества бокситового сырья. В 2008 г. китайская глиноземная промышленность была обеспечена собственным бокситовым сырьем менее чем наполовину: по данным [32, с.9], в стране было добыто 21,6 млн т (10% мировой добычи) бокситов, что составило 45% сырья, использованного глиноземной промышленностью. Основными поставщиками бокситов в Китай являются Индонезия, Австралия и Индия. Импортируемые бокситы качественнее китайских.
Быстрый рост мощностей по производству глинозема привел к возникновению огромного дефицита бокситов, из-за чего стали резко расти их закупки за рубежом (рис.1): если в 2001 г. было ввезено всего 321 тыс.т, то в 2006 г., когда Китай стал крупнейшим мировым покупателем бокситов, – уже 9,256 млн т, в 2007 г. – 23,28 млн т, а в 2008 г. объем китайских закупок достиг 25,927 млн т, что составило 41% мирового импорта этого сырья.
За девять месяцев 2009 г. Китай импортировал 13,34 млн т бокситов, из которых 73% поступило из Индонезии, 25% – из Австралии [10]. В 2009 г., по оценкам, Китай может импортировать около 22 млн т бокситов, и примерно столько же может быть добыто на рудниках страны.
Добыча бокситов в Китае ведется государственной компанией Aluminum Corporation of China Ltd. (Chalco) и частными компаниями East Hope Group, Xinfa Aluminium & Electrical Group, Shandong Luneng Group и др.
По состоянию на январь 2009 г. [2], в Китае действовали 22 бокситовых рудника общей мощностью 35,6 млн т/год (табл.3). Эти цифры, как и данные о добыче, приводимые «World Metal Statistics», вероятно, касаются только легальной добычи. Однако, кроме нее, ведется еще и нелегальная добыча: действуют мелкие рудники, принадлежащие провинциальным городам и поселкам, на которых работают местные жители, поставляющие сырье на глиноземные заводы. Последние платят вознаграждение только за высокосортную руду, поэтому месторождения отрабатываются выборочно [27, с.122].
Глинозем в Китае до 2003 г. производила только государственная компания Chalco, которой принадлежали шесть глиноземных заводов общей мощностью 5,41 млн т/год. В 2008 г. мощности Chalco по производству глинозема выросли до 11,077 млн т/год (третье место в мире после Alcoa и «Русала»), но теперь они составляют лишь 38% общих мощностей Китая (табл.1).
Годовые мощности других крупных китайских продуцентов глинозема значительно меньше, чем у Chalco: у компании Weiqiao Aluminium & Electricity Co. Ltd. – 4 млн т, Xinfa Aluminum & Electricity Group – 2,7 млн т, East Hope Group – 2 млн т, Shandong Luneng Group – 1,5 млн т, Shandong Lubei Chemical Group – 1 млн т [5].
В 2008 г. Chalco выпустила 9,02 млн т глинозема металлургического сорта (40% китайского производства), на 5,7% меньше, чем в 2007 г., и 1,04 млн т глинозема химического сорта (по сравнению с предыдущим годом на 1,5% больше) [25, с.14].
В первом полугодии 2009 г. Chalco произвела 3,2 млн т глинозема металлургического сорта, на 31,6% меньше, чем в первом полугодии 2008 г., и 490 тыс.т – химического сорта (на 12,7% меньше) [6, с.5]. Глиноземные мощности компании к концу первого полугодия были задействованы на 66,9%. За весь 2009 г. компания Chalco предполагала выпустить около 8 млн т глинозема, на 11% меньше, чем в 2008 г. [13].
Таблица 1. Производственные показатели глиноземных заводов компании Aluminum Corporation of China Ltd. (Chalco) в 2008 г.
| Отделение компании | Местоположение заводов | Годовая мощность, тыс.т | Производство глинозема, тыс.т |
Коэффициент использования мощностей, % | Техно- логия |
Откуда и как поставляются бокситы | |
| метал- лургичес- кого сорта |
хими- ческого сорта | ||||||
| Shanxi branch | Провинция Шаньси, г.Хэцзинь | 2217 | 1955,7 | 31,6 | 89,3 | Комбини- рованная Байер- спекание |
С рудника Сяои железнодо- рожным и автомобиль- ным транспортом и с независимых рудников |
| Henan branch | Провинция Хэнань, г.Чжэнчжоу | 2050 | 1865,4 | 21,9 | 91,7 | Комбини- рованная Байер- спекание |
С рудников Сяогуань, Луоян, Мяньчи, Саньмынься, Цзяоцзуо |
| Zhongzhou branch | Провинция Хэнань, г.Чжунчжоу | 1830 | 1806,1 | 235,8 | 107 | Спека- ние и техноло- гия Байера |
С независимых рудников |
| Shandong branch | Провинция Шаньдун, г.Цзыбо | 1500 | 929,4 | 657,9 | 86,5 | Спека- ние и техноло- гия Байера |
С рудника Янкуан железнодорожным и автомобиль-ным транспортом |
| Guizhou branch | Провинция Гуйчжоу, г.Гуйян | 1200 | 1145,8 | 6,8 | 95,9 | Комбини- рованная Байер- спекание |
С рудников провинции Гуйчжоу по канатной дороге и с независимых рудников |
| Guangxi branch | Гуанси-Чжуанский АР, г.Пинго | 1730 | 1318 | 40,4 | 84,2 | Техноло- гия Байера |
С рудника Пинго автомобиль- ным транспортом |
| Guangxi Huayin (Chalco – 33%) | Гуанси-Чжуанский АР, уезд Дебао | 530 (доля Chalco) | - | - | - | Техноло- гия Байера |
|
| Research Institute (опытный завод компании) | Провинция Хэнань, г.Чжэнчжоу | 20 | - | 43,7 | 122 | Техноло- гия Байера |
|
| Всего | 11077 | 9020,4 | 1038,1 | 88 | |||
По данным [25, с.20]
В течение первых четырёх месяцев 2009 г. компания Chalco вывела из эксплуатации 4,11 млн т/год мощностей по производству глинозема, но уже в мае заявила о возобновлении производства примерно на 5% этих мощностей, а в начале сентября – на 90% мощностей.
Несмотря на финансово-экономический кризис, Chalco продолжает инвестировать средства в расширение действующих мощностей и строительство новых предприятий. К 2010 г. компания намерена ввести в эксплуатацию два глиноземных завода годовой мощностью 800 тыс.т каждый, строительство которых начато в апреле 2006 г.: в г.Цзуньи провинции Гуйчжоу стоимостью 4,41 млрд юаней, или 648,5 млн дол. (к концу июня 2009 г. в проект уже было вложено 2,91 млрд юаней, или 427,9 млн дол.) и в г.Шуйцзян муниципалитета Чунцин стоимостью 4,97 млрд юаней, или 730,9 млн дол. (к концу первого полугодия 2009 г. инвестировано 3,07 млрд юаней, или 451,5 млн дол.) [6, с.83; 8].
С марта 2007 г. Chalco ведёт строительство рудника Наньчуань (Nanchuan), который будет снабжать бокситами глиноземный завод в г.Шуйцзян [7; 12].
Компания Chalco, являющаяся крупнейшим продуцентом бокситов в Китае, добывает их как на собственных предприятиях, так и на рудниках, которыми она владеет совместно с другими компаниями (табл.2). Кроме того, компания закупает бокситы у мелких независимых китайских продуцентов, а также (в меньшем количестве) у зарубежных поставщиков. В 2008 г. Chalco добыла на собственных рудниках 6,885 млн т бокситов, что на 14,4% больше, чем в 2007 г., на совместных – 1,403 млн т. Это позволило удовлетворить ее потребности в сырье только на 37,2%. Остальные 13,9924 млн т компания закупила в Китае и за рубежом [25, с.23-24].
Во полном владении Chalco находится 13 рудников общей мощностью 7,5 млн т бокситов в год. Их подтвержденные запасы (proven and probable reserves) составляют 225,5 млн т бокситов, то есть при текущем уровне добычи они обеспечены запасами более чем на 30 лет.
Совместно с другими компаниями Chalco владеет 17 рудниками. Доля этих рудников в поставках бокситов для глиноземных заводов компании снижается: если в 2006 г. она составляла 24,6%, то в 2007 г. – 15,9%, а в 2008 г. – всего 6,3%. Совместные рудники менее производительны, чем собственные; их годовая мощность не превышает 200 тыс.т. Подтвержденные запасы (proven and probable reserves) этих рудников – 14,2 млн т бокситов [25, с.25-26].
Разведанные запасы (ensured mineral reserves) бокситов Китая, по данным на конец 2007 г. [17], составляли 750,728 млн т (4% мировых), из которых подтвержденные запасы (категории extractable) – 550 млн т (3% мировых). Таким образом, в распоряжении Chalco находится половина подтвержденных запасов бокситов Китая.
В первой половине 2009 г. компания Chalco увеличила мощности по добыче бокситов на 1,05 млн т/год [6, с.6], или на 14%.
Таблица 2. Производственные показатели бокситовых рудников компании Aluminum Corporation of China Ltd. (Chalco) в 2008 г.
| Рудник | Местоположение | Способ отработки | Годовая мощность, тыс.т* | Добыча бокситов, тыс.т |
| Пинго (Pingguo) | Гуанси-Чжуанский АР | открытый | 4080 | 2981,5 |
| Рудник № 1 | Гуйчжоу | открытый | 400 | 387 |
| Рудник № 2 | открытый и подземный | 520 | 499,7 | |
| Цзуньи (Zunyi) | открытый | - | - | |
| Сяои (Xiaoyi) | Шаньси | открытый | 1450 | 730,3 |
| Мяньчи (Mianchi) | Хэнань | открытый и подземный | 930 | 814,6 |
| Луоян (Luoyang) | открытый | 1000 | 752 | |
| Сяогуань (Xiaoguan) | открытый и подземный | 690 | 120,8 | |
| Саньмынься (Sanmenxia) | открытый и подземный | 100 | 97,3 | |
| Ючжун (Yuzhong) | подземный | 750 | 476,9 | |
| Цзяоцзуо (Jiaozuo) | 80 | 24,3 | ||
| Янцюань (Yangquan) | Шаньдун | открытый и подземный | - | - |
| Наньчуань (Nanchuan) | Муниципалитет Чунцин | подземный | - | - |
| Всего | 10000 | 6885 |
* включены некоторые мощности совместно управляемых рудников
По данным [25, с.24]
Выявленные ресурсы бокситов Китая, по данным [19], оцениваются в 2,776 млрд т (3,6% мировых), прогнозные ресурсы – примерно в 2,3 млрд т.
Около 90% ресурсов и разведанных запасов бокситов находится в провинциях Шаньси, Хэнань, Гуйчжоу и Гуанси-Чжуанском автономном районе (табл.3). Основная часть бокситовых месторождений Китая принадлежит к пластообразному типу осадочных месторождений в терригенных толщах и связана с угленосными формациями каменноугольного и пермского возраста Корейско-Китайской (Северо-Китайской) и Южно-Китайской платформ. Месторождения бокситов располагаются в периферических частях угленосных бассейнов и залегают на карбонатных отложениях в основании угленосных толщ. В субтропиках юго-восточного Китая (провинции Хайнань и Фуцзянь) имеются месторождения латеритных гиббситовых бокситов, на них приходится 1,54% разведанных запасов бокситов страны [15].
Качество руд в основном низкое: бокситы главным образом диаспоровые, с невысоким кремневым модулем Al2O3/SiO2 (в среднем 4-6), хотя и с высоким содержанием Al2O3 (55-65%) и низким – оксидов железа. Бокситов с кремневым модулем выше 9 в запасах страны всего 18,5%, остальные являются низкосортным сырьем.
Бокситы трудновскрываемые, поэтому для их переработки в глинозем используют в основном комбинирование способа Байера со способом спекания. Только бокситы района Пинго имеют низкое содержание SiO2 и перерабатываются в глинозем по способу Байера.
В месторождениях бокситов в провинциях Шаньси, Хэнань и Гуанси-Чжуанском АР рудные тела располагаются близко к поверхности и их разработка может осуществляться открытым способом. Однако значительная часть месторождений, особенно в провинции Гуйчжоу, залегает на большой глубине, что предполагает только подземный способ их отработки.
Таблица 3. Разведанные и извлекаемые запасы бокситов китайских провинций, млн т
| Разведанные запасы (ensured mineral reserves) на конец 2007 г. | Извлекаемые запасы (extractable reserves) на конец 2003 г. |
Главные минералы бокситов | Средний химический состав бокситов, % | ||||||||||||
| млн т | доля в стране, % | млн т | доля в стране, % | Al2O3 | SiO2 | Fe2O3 | Al2O3/ SiO2 | ||||||||
| Гуйчжоу | 211,773 | 28,2 | 155,234 | 29,6 | диаспор | 65,75 | 9,04 | 5,48 | 7,27 | ||||||
| Хэнань | 208,035 | 27,7 | 12,291 | 23,9 | диаспор | 65,32 | 11,78 | 3,44 | 5,54 | ||||||
| Гуанси-Чжуанский АР | 135,085 | 18,0 | 108,192 | 20,6 | диаспор, бёмит, гиббсит | 54,83 | 6,43 | 18,92 | 8,53 | ||||||
| Шаньси | 115,773 | 15,4 | 103,642 | 19,7 | диаспор | 62,35 | 11,58 | 5,78 | 5,38 | ||||||
| Сычуань | 36,391 | 4,8 | 25,321 | 5,2 | |||||||||||
| Юньнань | 19,713 | 2,6 | 4,127 | 0,8 | |||||||||||
| Шаньдун | 7,874 | 1,0 | 1,019 | 0,2 | диаспор | 55,53 | 15,8 | 8,78 | 3,61 | ||||||
| Шэньси | 7,267 | 1,0 | |||||||||||||
| Хэбэй | 3,938 | 1,0 | |||||||||||||
| Хубэй | 2,442 | ||||||||||||||
| Хунань | 1,761 | ||||||||||||||
| Фуцзянь | 0,653 | ||||||||||||||
| Всего в Китае |
750,728 | 100 | 524,826 | 100 | |||||||||||
Источники: [17; 26]
К 2007 г. в Китае было разведано 369 месторождений бокситов [14, с.70]. В 2008 г. в стране насчитывалось 31 месторождение с запасами более 20 млн т, на которые приходилось 49% запасов бокситов Китая, и 83 месторождения с запасами от 5 до 20 млн т, в которых содержалось 37% запасов, остальные 14% запасов были заключены в ещё более мелких месторождениях. В Китае, в отличие от основных бокситодобывающих стран, месторождения сравнительно мелкие и характеризуются прерывистыми рудными телами, что не позволяет вести здесь крупномасштабную механизированную добычу [15].
Большая часть (85%) средств, затраченных в 2008 г. на геологоразведочные работы (ГРР) на бокситы, вложена в исследования в провинциях Шаньси, Хэнань, Гуйчжоу и Гуанси-Чжуанском автономном районе.
В результате ГРР 2008 г. выявленные ресурсы бокситов Китая выросли на 85,42 млн т, из которых 77,97 млн т составил прирост в провинции Шаньси, 3,8 млн т – в провинции Хэнань, 3,24 млн т – в Гуйчжоу. Открыто четыре месторождения крупного и среднего масштаба. Локализованы прогнозные ресурсы в районах Цзяокоу (Jiaokou) и Фыньси (Fenxi) провинции Шаньси (140 млн т), в уезде Шань провинции Хэнань (110 млн т) и в провинции Юньнань (100 млн т) [18, с.2].
Несмотря на успехи ГРР на бокситы, вице-президент компании Chalco Дин Хайянь (Ding Haiyan) в 2008 г. высказал опасение, что при существующих темпах роста алюминиевой промышленности запасы бокситов Китая могут быть выработаны в течение десяти лет [22].
Сырьевая база бокситов Китая не достаточна для обеспечения алюминиевой промышленности страны сырьем и отличается невысоким качеством руды, что усложняет и удорожает переработку бокситов в глинозем. Поэтому, несмотря на активные геологоразведочные работы, Китай будет оставаться крупнейшим импортером бокситов, а также инвестировать в разработку бокситовых месторождений за рубежом, в частности в Гвинее, Индонезии и Австралии. Внутри страны правительство призывает алюминиевые компании к более экономному расходованию ресурсов и предпочтительному использованию зарубежных источников сырья.
Компания Chalco осуществляет проект разведки и подготовки к разработке месторождения Орукун (Aurucun) в штате Квинсленд на севере Австралии, на базе которого предполагает построить бокситовый рудник производительностью 10 млн т бокситов в год и глиноземный завод мощностью 2,1 млн т/год. Строительство рудника предполагалось начать в конце 2009 г., но в связи с кризисом сроки начала строительства, вероятно, будут отодвинуты. Во Вьетнаме Chalco совместно с Vietnam National Coal and Mineral Industries Group (Vinacomin) реализует проект строительства бокситового рудника и глиноземного завода в провинции Дакнонг.
Активно инвестируют в разработку зарубежных бокситовых месторождений и другие китайские компании. Так, Chiping Xinfa Huaya Alumina, один из крупнейших продуцентов первичного алюминия в Китае, являясь акционером австралийской Cape Alumina Ltd., участвует в проекте разведки и освоения бокситовых месторождений в штате Квинсленд на севере Австралии; компания China Non-ferrous Metal Industry’s Foreign Engineering and Construction Co., Ltd. (NFC) совместно с австралийской Ord River Resources ведет разведку бокситовых месторождений на плато Боливен в Лаосе.
Л.И. Ремизова
Скачать договор