Рост спроса и цен на никель на мировом рынке в 2002-2004 гг. привели к тому, что к освоению новых никелевых месторождений или к разработке планов их освоения приступили даже в тех странах, где никелевой промышленности никогда не было: Турции, Мадагаскаре, Папуа-Новой Гвинее, Кот-д’Ивуаре, Испании. В первых четырех из названных стран разведаны и готовятся к освоению кобальт-никелевые месторождения латеритного типа, в Испании – сульфидное медно-никелевое месторождение.
В Турции компания Bosphorus Nickel Ltd. – турецкая дочерняя фирма британской European Nickel plc. – разведывает и планирует отработку выявленного еще в начале 80-х годов месторождения Чалдаг, расположенного в 75 км к северо-востоку от порта Измир. Выявленные ресурсы месторождения на начало 2004 г. оцениваются в 38 млн т руды, содержащей в среднем 1.14% никеля (430 тыс.т) и 0.05% кобальта (19 тыс.т). На базе месторождения будут действовать два карьера, обогатительная фабрика и гидрометаллургический завод по производству кобальт-никелевого полупродукта. К 2006 г. мощность предприятия составит 15 тыс.т никеля в год; в дальнейшем она будет увеличена до 50 тыс.т. Себестоимость производства никеля к 2010 г., по расчетам британской аналитической компании Brook Hunt, составит 5510 тыс.т дол. за тонну (в ценах 2003 г.). В непосредственной близости от месторождения известны другие кобальто-никелевые рудопроявления латеритного типа [5].
В Мадагаскаре американская Phelps Dodge Сorp. и канадская Dynatec Corp. в 2007 г. намерены начать разработку крупного латеритного месторождения Амбатови, расположенного в 130 км к востоку от г.Антананариву. Совместное предприятие на месторождении было создано в августе 2003 г. Компания Dynatec, выполнив ТЭО освоения объекта, получит 53% акций СП. Выявленные ресурсы месторождения на начало 2002 г. оценены в 210 млн т руды с 1.1% никеля и 0.1% кобальта. Ресурсы наиболее разведанной части месторождения, где пробурено 20 тыс.пог.м скважин и пройдено семь разведочных шахт, равны 52 млн т руды, содержащей 1.24% никеля и 0.09% кобальта. Мощность разведанной зоны превышает 45 м. Предусматривается отработка открытым способом и передел руд по технологии сернокислотного выщелачивания под давлением с производством 60 тыс.т никеля и 5 тыс.т кобальта в год [4; 13, с.13].
В Папуа-Новой Гвинее реализуется два никель-кобальтовых проекта. В провинции Маданг в 2013 г. ожидается начало отработки месторождения Раму, расположенного в 75 км к юго-западу от г.Маданг. Выявленные ресурсы месторождения оцениваются в 143.2 млн т руды со средним содержанием никеля 1.01%, кобальта – 0.1%; из них подтвержденные запасы – 75.7 млн т руды с 0.91% никеля и 0.1% кобальта. Проект Раму на 68.5% принадлежит новогвинейской компании Highlands Pacific Ltd. и на 31.5% – фирме Orogen Minerals Ltd., которая в 2002 г. слилась с новогвинейской компанией Oil Search Ltd. и с 2003 г. полностью ей принадлежит. Отработка месторождения будет вестись карьером, передел руд – на гидрометаллургическом заводе мощностью 32.8 тыс.т рафинированного никеля и 3.2 тыс.т кобальта в год [10, с.14].
В провинции Оро (Папуа-Новая Гвинея), в 35 км к юго-западу от дер.Ванигела у залива Коллингвуд, австралийской компанией Resource Mining Corp. Ltd. разведывается месторождение Вово-Гап. Кобальто-никелевая минерализация приурочена к коре выветривания, развитой по брекчированным ультрамафитам. Зона оруденения имеет мощность до 15 м. Её верхняя часть сложена никеленосными лимонитами, у подошвы обогащенными кобальтом. Ниже расположены силикатные никелевые руды (сапролитовые и гарниеритовые). Выявленные ресурсы месторождения оцениваются в 67 млн т руды со средним содержанием никеля 1.17%, кобальта – 0.09%. Из них в 48 млн т среднее содержания никеля 1.22%, кобальта – 0.084%, в 18 млн т – 1.02% никеля и 0.11% кобальта. Металлургические испытания показали высокую извлекаемость металлов (никеля – до 98%) при переработке руд по технологии сернокислотного выщелачивания под высоким давлением. Планируется в 2015 г. начать отработку месторождения открытым способом с переделом руд на гидрометаллургическом заводе плановой мощностью 45 тыс.т никеля и 3 тыс.т кобальта в год [3; 16].
В Кот-д`Ивуар канадская компания Falconbridge Ltd. совместно с Societe d'Etat pour le developpement minier готовит к отработке латеритные кобальт-никелевые месторождения рудного района Туба-Бианкума, выявленные ресурсы которых составляют 257.8 млн т руды со средним содержанием никеля 1.49%, кобальта – 0.11%. Руды будут отрабатываться открытым способом. Схема их передела еще не определена: либо это будет сернокислотное выщелачивание с получением кобальто-никелевого полупродукта, либо производство ферроникеля пирометаллургическим способом. Начало работ запланировано на 2015 г. Доля Falconbridge в этом проекте составляет 85% [6, с.24; 16].
В Испании компания Rio Narcea Gold Mines Ltd. приступила к строительству карьера на единственном в стране сульфидном медно-никелевом месторождении Агуабланка, открытом в 1993 г. Выявленные ресурсы месторождения на начало 2004 г. составили 25.65 млн т, из них подтвержденные запасы – 15.7 млн т руды со средним содержанием никеля 0.66%, меди – 0.46%, МПГ – 0.47 г/т, золота – 0.13 г/т. Месторождение будет отрабатываться открытым способом до глубины 250 м в течение 10.5 лет и подземным – в последующие 5 лет. На строительство горно-обогатительного предприятия по добыче 1.5 млн т руды и производству 8.2 тыс.т никеля, 5 тыс.т меди и 0.6-0.8 т благородных металлов в концентратах в год потребуется 85 млн дол. Rio Narcea подписала соглашение о продаже всей продукции до 2010 г. швейцарской компании Glencore International AG [12, с.58; 14; 16].
По мнению специалистов Геологической службы США, до 2010 г. мощности введенных в строй новых предприятий на латеритных месторождениях составят 390 тыс.т никеля в год, на сульфидных – более 190 тыс.т. К 2016 г. ожидается завершение строительства предприятий, перерабатывающих руды латеритных месторождений, общей мощностью свыше 490 тыс.т никеля, сульфидных – около 4 тыс.т [15; 16]. Данные о готовящихся к освоению месторождениях латеритных и сульфидных руд никеля и кобальта приведены в табл.1, 2.
Таблица 1. Новые предприятия на латеритных кобальт-никелевых месторождениях, которые планируется ввести в строй до 2016 г.
| Год ввода в строй | Местоположение месторождения | Проекты и компании, их осуществляющие | Выявленные ресурсы, млн т1 | Содержание никеля в руде, % | Плановая мощность, тыс.т никеля | Конечная продукция | |
| 2005 | Филиппины(о.Минданао) | АдлайВНР Billiton plc. (Великобритания) | 6 | 1.61 | 5 | Руда | |
| 2005 | Филиппины(о.Палаван) | Корал-БейСП Coral Bay Nickel Corp.(Япония, Филиппины) | 16 | 1.26 | 10 | Кобальт-никелевый сульфид | |
| 2006 | Турция | ЧалдагEuropean Nickel plc. (Великобритания) | 38 | 1.14 | 15 | Кобальт-никелевый полупродукт | |
| 2006 | Новая Каледония | ГороСП: Inco Ltd. (Канада), BRGM (Франция), Sumitomo (Япония) | 296 | 1.63 | 55 | Никелевый оксид (78%Ni) | |
| 2007 | Австралия (шт.Западная Австралия) |
РейвенсторпВНР Billiton plc. (Великобритания) | 165 | 0.8 | 45 | Кобальт-никелевый гидроксид(24%Ni) | |
| 2007 | Мадагаскар | АмбатовиDynatec Corp. (Канада), Phelps Dodge Corp. (США) | 210 | 1.1 | 60 | Рафинированный никель | |
| 2007 | Новая Каледония | КониамбоFalconbridge Ltd. (Канада) и SMSP (Новая Каледония) | 298 | 2.17 | 60 | Ферроникель | |
| 2008 | Бразилия(штат Пара) | ВермельюCompanhia Vale do Rio Doce (Бразилия) | 220 | 1.23 | 45 | Рафинированный никель или оксид никеля | |
| 2009 | Бразилия (штат Пара) |
Онка-ПумаCanico Resource Corp. (Канада) | 33 | 2.22 | 25 | Штейн или оксид никеля | |
| 2009 | Куба(пров.Ольгин) | Пинарес-де-Маяри-Вест Государство | 200 | 1.1 | 40 | Рафинированный никель или оксид никеля | |
| 2009 | Индонезия(о.Гаг) | О.ГагВНР Billiton Ltd. (Австралия) и PT Aneka Tambang Tbk. (Индонезия) | 240 | 1.35 | 30 | Рафинированный никель, полупродукт никеля или ферроникель | |
| 2010 | Куба (пров.Камагуэй) | Сан-ФелипеBHP Billiton plc. (Великобритания) и
государство |
250 | 1.3 | 45 | Рафинированный никель или оксид никеля | |
| 2010 | Индонезия(о.Хальмахера) | Веда-БейWeda Bay Minerals Inc. (Канада) и PT Aneka Tambang Tbk. (Индонезия) | 215 | 1.35 | 60 (или 37) |
Кобальт-никелевый сульфид | |
| 2010 | Новая Каледония | Накети-БоготаArgosy Minerals Inc. (Австралия), SMT (Новая Каледония) | 88140 | 1.471.5 | 52 | Кобальт-никелевый полупродукт | |
| 2011 | Австралия(шт.Западная Австралия) | Маунт-МаргаретMinara Resources Ltd. (Австралия) | 170 | 0.78 | 45 | Кобальт-никелевый гидроксид | |
| 2012 | Австралия(шт.Новый Южный Уэльс) | СайерстонBlack Range Minerals Ltd. (Австралия) | 96 | 0.65 | 18 | Кобальт-никелевый сульфид | |
| 2012 | Австралия (шт.Квинсленд) | МарлбороPreston Resources Ltd. (Австралия) | 210 | 1.02 | 25 | Рафинированный никель | |
| 2013 | Папуа-Новая Гвинея | РамуHighlands Pacific Ltd. и Orogen Minerals Ltd. (Папуа-Новая Гвинея) | 143 | 1.01 | 33 | Рафинированный никель | |
| 2013 | Филиппины(о.Миндоро) | СаблаянCrew Development Corp.(Канада) | 72 | 0.94 | 40 | Рафинированный никель | |
| 2014 | Австралия(шт.Западная Австралия) | Гост-Рокс, Гунгарри и КалпиниHeron Resources Ltd. (Австралия) | 130 | 1.3 | 45 | Концентрат | |
| 2015 | Бразилия | Барру-АлтуAnglo American plc. (Великобритания) | 120 | 1.2 | 40 | Ферроникель | |
| 2015 | Кот-д’Ивуар | Туба-БианкумаFalconbridge Ltd. (Канада) и Soc.d'Etat pour le Developpement Minier | 258 | 1.49 | 45 | Кобальт-никелевый полупродукт или ферроникель | |
| 2015 | Папуа-Новая Гвинея | Вово-ГапResource Mining Corp. Ltd. (Австралия) | 67 | 1.17 | 45 | Рафинированный никель | |
Примечание: 1 - валовый вес сухой руды; значения округлены до
целых
Источники: [5; 6; 9; 10; 11; 16; 17]
Таблица 2. Новые предприятия на сульфидных медно-никелевых месторождениях, которые планируется ввести в строй до 2016 г.
| Год ввода в строй | Местоположение месторождения | Проекты и компании, их осуществляющие | Выявленные ресурсы, млн т1 |
Содержание никеля в руде, % | Плановая мощность, тыс.т никеля |
Конечная продукция |
| 2004 | Австралия (шт.Западная Австралия) | ФоррестанияWestern Areas NL (Австралия) | 3 | 1.63 | 3 | Концентрат |
| 2004 | Австралия (шт.Западная Австралия) | Магги-Хейс LionOre Australia (Nickel) Ltd. (Австралия) | 12 | 1.47 | … | Концентрат |
| 2004 | Австралия (шт.Западная Австралия) | Салли-МалайSally Malay Mining Ltd. (Австралия) | 3.7 | 1.74 | 8 | Концентрат |
| 2004 | Канада (пров.Онтарио) | МакКриди/ЛивакFNX Mining Co.Inc. (Канада) и Dynatec Corp. (Канада) | 6.8r | 1.41r | 7 | Руда |
| 2004 | Испания | Агуабланка Rio Narcea Gold Mines Ltd. (Испания) | 26 | 0.65 | 8 | Концентрат |
| 2005 | Канада (пров.Онтарио) | МонткалмFalconbridge Ltd. (Канада) | 7.7 | 1.48 | 8 | Концентрат |
| 2006 | Канада (пров.Ньюфаундленд) | Войси-Бей Inco Ltd. (Канада) | 319714 | 2.881.290.98 | 50 | Концентрат |
| 2007 | Канада (пров.Онтарио) | НорманFNX Mining Co.Inc. (Канада) и Dynatec Corp. (Канада) | … | 0.95 | … | Руда |
| 2008 | Австралия(шт.Западная Австралия) | Ханимун-УэллMining Project Investors Pty.Ltd. (Австралия) и OM Group Inc. (США) | 140 | 0.82 | 30 | Концентрат |
| 2008 | Австралия (шт.Западная Австралия) | ЯкабиндиWMC Ltd. (Австралия) | 290 | 0.56 | 32 | Руда |
| 2008 | Канада(пров.Онтарио) | Никел-Рим-Саут Falconbridge Ltd. (Канада) | 6.3 | 1.7 | 10 | Концентрат |
| 2008 | США (шт.Миннесота) | МесабаTeck Cominco American Inc. (Канада?) | 300 | 0.12 | 20 | Кобальт-никелевый сульфид или гидроксид |
| 2009 | Танзания | КабангаBarrick Gold Corp. (Канада) | 26 | 2.6 | 17 | Концентрат |
| 2011 | Канада (пров.Манитоба) | МаскуаCanmine Resources Corp. (Канада) | 2.9 | 1.27 | 3.8 | Концентрат |
Примечания:
1 - валовый вес сухой руды; значения округлены до целых
r - оценка
Источники: [7; 8; 14; 16]
Наиболее впечатляюще выглядит список проектов на латеритных кобальт-никелевых месторождениях. К 2016 г. в самых разных регионах мира планируется ввести в строй 23 новых предприятия на месторождениях этого типа, причем в отличие от предприятий на сульфидных медно-никелевых объектах, где в основном будут вестись только горно-обогатительные работы, здесь будут получать либо рафинированный никель, либо полупродукты для дальнейшей очистки на имеющихся заводах.
Наибольшей активностью в освоении новых месторождений отличаются канадские, австралийские и британские компании, особенно первые. С участием канадских компаний до 2016 г. будут введены в строй предприятия на латеритных месторождениях суммарной мощностью около 330 тыс.т никеля в год. Все они расположены за пределами Канады. На сульфидных месторождениях до 2012 г. будут построены предприятия по добыче и обогащению руд общей мощностью около 120 тыс.т, из них 37 тыс.т будет добываться вне Канады. Австралийские компании за те же годы намерены ввести на латеритных месторождениях предприятия годовой мощностью 305 тыс.т никеля, из них производство 127 тыс.т никеля будет осуществляться за пределами Австралии. На сульфидных месторождениях внутри страны годовая добыча никеля в руде составит 73 тыс.т [16].
Россия производит суммарно не более 250-260 тыс.т никеля в год, из них ОАО «ГМК "Норильский никель"» в 2003 г. произвело 239 тыс.т (238 тыс.т – из собственного сырья) [2], в 2002 г. – 220 тыс.т (218 тыс.т из собственного сырья) [1]. В течение ближайших 11 лет канадские и австралийские компании в три с лишним раза опередят Россию по производству никеля только на новых предприятиях, большая часть которых будет находиться за пределами их стран.
Российским компаниям следовало бы присмотреться к чужому опыту, иначе роль никеля как важного для России экспортного металла может постепенно сойти на нет. Возможно, и государству стоило бы помочь уральским предприятиям, задыхающимся от отсутствия средств и перспектив развития никелевой отрасли на Урале, льготными кредитами на освоение латеритных никелевых месторождений за рубежом ради поддержания уже существующей инфраструктуры уральских кобальт-никелевых предприятий и городов и создания реальной конкуренции компании-монополисту «Норильский никель».
Л.В.Игревская
Скачать договор