Вернуться ко всем новостям

Доходность по еврооблигациям "Норильского никеля" составит 7.125-7.375% годовых

22.09.2004
Объём пятилетних еврооблигаций ОАО «ГМК "Норильский никель"» составит 500 млн дол., доходность по ним — от 7.125 до 7.375% годовых. Об этом сообщило агентство Dow Jones со ссылкой на источник, близкий к организаторам выпуска, которыми являются инвестиционные банки Citigroup и Morgan Stanley.

В европейских странах прошло представление (road-show) этого выпуска: презентации проводились в Женеве, Цюрихе, Вене, Милане, а также во Франкфурте, Мюнхене и Лондоне. Эмитентом еврооблигаций будет выступать дочерняя компания «Норильского никеля» - Norilsk Nickel Finance Luxembourg, зарегистрированная в Люксембурге.

Еврооблигации будут выпущены под безусловные и безотзывные гарантии ОАО «ГМК "Норильский никель"»; они будут размещаться среди инвесторов за пределами США в соответствии с Положением С (Regulation S) закона США о ценных бумагах от 1933 г. с соответствующими изменениями. Поступления от эмиссии будут использованы на общекорпоративные нужды компании.