Вернуться ко всем новостям

«ГидроОГК» и «Русал» получили синдицированный кредит

28.03.2007
ОАО «ГидроОГК», лидер возобновляемой энергетики России, и компания «Русал», входящая в тройку мировых лидеров по производству алюминия и сплавов, сообщили 22 марта 2007 г. об успешном завершении сделки по привлечению бридж-кредита на сумму 520 млн дол. для финансирования проекта по созданию Богучанского энерго-металлургического объединения (БЭМО).

Срок предоставляемого кредита - 3 года, средняя ставка по кредиту составляет LIBOR + 0,825% годовых. Организаторами и андеррайтерами займа выступили ABN Amro, Barclays, Calyon, и Сбербанк России.

Привлеченные средства будут направлены на строительство Богучанского алюминиевого завода и достройку Богучанской ГЭС. В будущем данный кредит предполагается рефинансировать за счет долгосрочного заемного финансирования, предварительные переговоры по организации которого уже ведутся.

В соответствии с планами ОАО «ГидроОГК» и «Русала» объем финансирования строительства Богучанcкой ГЭС в 2007 г. составит около 10 млрд руб., Богучанского алюминиевого завода - порядка 5 млрд руб. По гидроэлектростанции в 2007 г. будут осуществлены строительно-монтажные работы, укладка 300 тыс.куб.м бетона и выполнение 4 млн куб.м земельно-скальных работ на основных сооружениях Богучанской ГЭС, завершение реконструкции производственной базы строительства, проведение торгов и выбор поставщиков по основному гидротехническому оборудованию. По проекту строительства алюминиевого завода планируется завершение базового инжиниринга и проектирования, а также заключение контрактов на поставку основного оборудования.

«Условия привлечения данного кредита являются одними из самых коммерчески выгодных за кредитную историю «Русала». Этот факт, бесспорно, свидетельствует о растущем интересе и доверии международного банковского сообщества к масштабным проектам, реализуемым в России, и к компаниям, которые их осуществляют», - отметил Владислав Соловьев, финансовый директор «Русала».

«БЭМО является крупнейшим энерго-металлургическим проектом не только в России, но и в мире. Проект уникален по целому ряду параметров: составу участников, масштабу инвестиций и значению для развития промышленности и российской экономики в целом. Столь удачное завершение сделки по привлечению первого синдицированного кредита на его реализацию - еще одно тому яркое подтверждение и дополнительная гарантия того, что строительство объектов БЭМО будет осуществлено в полном соответствии с заявленными сроками», - отметил член Правления ОАО «ГидроОГК», финансовый директор компании Сергей Юшин.

В мае 2006 г. компании «ГидроОГК» и «Русал» объявили о подписании Соглашения о сотрудничестве по совместной реализации проекта создания Богучанского энерго-металлургического объединения (БЭМО). Проект БЭМО включает в себя достройку Богучанской ГЭС установленной мощностью 3000 МВт на реке Ангара и строительство алюминиевого завода мощностью 600 000 т/год, который станет одним из основных потребителей вырабатываемой на ГЭС электроэнергии. Реализация проекта осуществляется партнерами на паритетных началах. Запуск первой очереди ГЭС и завода планируется в 2009 г.

Проект БЭМО является примером государственно-частного партнерства. В рамках программы «Комплексное развитие Нижнего Приангарья» за счет средств Инвестиционного фонда РФ в размере 34,41 млрд руб. (1,3 млрд дол.) в 2006-2009 гг. будут профинансированы работы по созданию необходимой сетевой инфраструктуры в регионе. Реализация проекта БЭМО станет ключевым элементом программы развития Нижнего Приангарья, которая предполагает строительство целлюлозно-бумажного комбината, разработку газоконденсатных и железорудных месторождений, сооружение железнодорожной ветки и сети автомобильных дорог. БЭМО будет способствовать созданию в регионе свыше 10 000 новых рабочих мест и обеспечит дополнительные налоговые поступления в бюджеты всех уровней.
Яндекс.Метрика