Вернуться ко всем новостям

ФКЦБ России зарегистрировала проспект эмиссии первого выпуска облигаций ОАО "МНПО "Полиметалл" общим объемом 750 млн руб.

11.03.2003
Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг РФ (ФКЦБ России) 5 марта зарегистрировала проспект эмиссии первого выпуска облигаций ОАО "МНПО "Полиметалл" (государственный регистрационный номер 4-01-00412-D). ОАО "МНПО "Полиметалл" намерено в марте 2003 г. разместить на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ) облигационный заем общим объемом 750 млн руб. по номинальной стоимости. ЗАО "Номос-Банк" выступает генеральным агентом, андеррайтером и платежным агентом займа. ОАО "Внешторгбанк", АКБ "Ингосстрах-Союз", ОАО "МДМ-Банк" и ОАО "Ханты-Мансийский банк" выступят соандеррайтерами займа. Дата начала размещения облигаций будет определена Советом директоров ОАО "МНПО "Полиметалл" дополнительно.

Согласно утвержденным параметрам выпуска, срок обращения неконвертируемых документарных процентных облигаций на предъявителя серии 01 с обеспечением составит 1092 дня. По облигациям предусмотрена выплата 6 купонов: структура купонов - step-down, купонный период – 182 дня.

Процентная ставка купонного дохода: 1-й купонный период -19,5, 2-й купонный период - 19,0, 3-й купонный период - 18,5, 4-й купонный период - 18,0, 5-й купонный период - 17,5, 6-й купонный период - 17,0.

Размещение будет проведено в ходе аукциона по цене на ММВБ. Эмитент намерен выставить оферту на досрочный выкуп облигаций на дату выплаты купонного дохода по 2-му и 4-му купонным периодам. Обеспечением займа является безотзывная оферта ЗАО "Золото Северного Урала" (дочерняя компания ОАО "МНПО "Полиметалл") о предоставлении обеспечения в форме поручительства в размере 750 млн руб. Облигационный выпуск ЗАО "Золото Северного Урала" общим объемом 150 млн руб. по номиналу был размещен на ММВБ и полностью погашен в 2002 году.

Привлеченные посредством размещения облигационного выпуска финансовые средства ОАО "МНПО "Полиметалл" планирует направить на финансирование наиболее перспективных проектов холдинга по добыче драгоценных металлов.

Напомним, что ОАО "МНПО "Полиметалл" создано в 1998 г. В настоящее время в состав холдинга входят 12 горнорудных компаний в Бурятии, Хабаровском крае, Башкирии, Оренбургской, Сахалинской, Иркутской, Читинской и Магаданской областях, а также научно-исследовательский и проектный институты в Санкт-Петербурге и предприятия, занимающиеся геологоразведкой, переработкой, строительством и т.д. Объединение, владеющее в сумме 18 лицензиями на месторождения драгоценных металлов, занимает первое место по добыче серебра в России, входит в первую десятку по объемам добычи золота. Общие запасы (С1+С2) драгоценных металлов холдинга оцениваются в 22417 тонн серебра и 205 тонн золота. ОАО МНПО "Полиметалл" вместе с ОАО "Балтийский завод", ЗАО "Тихвинский завод транспортного машиностроения "Титран" и рядом других предприятий входит в группу компаний "ИСТ".
Яндекс.Метрика