Вернуться ко всем новостям

Облигационный займ холдинга "Полиметалл" объемом 750 млн. руб. будет размещен на ММВБ 25 марта 2003г.

19.03.2003
Облигационный займ холдинга "Полиметалл" объемом 750 млн. руб. по номинальной стоимости будет размещен 25 марта 2003г. Решение об этом было принято на заседании Совета директоров ОАО "МНПО "Полиметалл". Как сообщили АБН в пресс-службе компании, облигации будут размещены в ходе аукциона по цене на Московской Межбанковской Валютной Бирже (ММВБ). На заседании Совета директоров также принято решение опубликовать безотзывную оферту на досрочный выкуп облигаций и обеспечить их приобретение 23 марта 2004г. по номинальной стоимости. Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг РФ (ФКЦБ России) 5 марта 2003г. зарегистрировала проспект эмиссии первого выпуска облигаций ОАО "МНПО "Полиметалл" (государственный регистрационный номер 4-01-00412-D). ЗАО "НОМОС-БАНК" выступает генеральным агентом, андеррайтером и платежным агентом займа. ОАО "Внешторгбанк", АКБ "ИНГОССТРАХ-СОЮЗ", ОАО "МДМ-Банк" и ОАО "Ханты-Мансийский банк" выступят со-андеррайтерами займа.

Согласно утвержденным параметрам выпуска срок обращения неконвертируемых документарных процентных облигаций на предъявителя серии 01 с обеспечением составит 1092 дня. По облигациям предусмотрена выплата 6-ти купонов: структура купонов - step-down, купонный период - 182 дня. Процентная ставка купонного дохода составит: в 1-й купонный период - 19,5% годовых, во 2-й купонный период - 19% годовых, в 3-й купонный период - 18,5% годовых, в 4-й купонный период - 18% годовых, в 5-й купонный период - 17,5% годовых, в 6-й купонный период - 17% годовых. Эмитент намерен выставить оферту на досрочный выкуп облигаций на дату выплаты купонного дохода по 2-му и 4-му купонному периоду. Обеспечением займа является безотзывная оферта ЗАО "Золото Северного Урала" (дочерняя компания ОАО "МНПО "Полиметалл") о предоставлении обеспечения в форме поручительства в размере 750 млн. руб. Облигационный выпуск ЗАО "Золото Северного Урала" общим объемом 150 млн. руб. по номиналу был размещен на ММВБ и полностью погашен в 2002г. Привлеченные посредством размещения облигационного выпуска финансовые средства ОАО "МНПО "Полиметалл" планирует направить на финансирование наиболее перспективных проектов холдинга по добыче драгоценных металлов - освоение месторождений, разрабатываемых дочерними компаниями - ЗАО "Серебро Магадана", ЗАО "Серебро Территории", ОАО "Охотская горно-геологическая компания", ЗАО "Зун Хада".

Напомним, что ОАО "МНПО "Полиметалл" создано в 1998г. В настоящее время в состав холдинга входят 7 горнорудных и 6 вспомогательных компаний, а также научно-исследовательский и проектный институт. Объединение, владеющее в сумме 17-ю лицензиями на месторождения драгоценных металлов и поисковые площади, занимает первое место по добыче серебра в России, входит в первую десятку по объемам добычи золота. В целом по холдингу общие запасы (С1+С2) драгоценных металлов оцениваются в 22 417 тн серебра и 205 тн золота.  
Яндекс.Метрика