Вернуться ко всем новостям

Размещен облигационный заем ОАО "МНПО "Полиметалл" объемом 750 млн. рублей по номинальной стоимости

29.03.2003
25 марта в ходе аукциона на ММВБ был полностью размещен облигационный заем ОАО "МНПО "Полиметалл" объемом 750 млн руб. по номинальной стоимости. Первый выпуск облигаций ОАО "МНПО "Полиметалл" был размещен в ходе аукциона на ММВБ в течение одного дня. Цена размещения облигаций определялась в ходе аукциона и составила 106% от номинальной стоимости облигации (1060 рублей за одну облигацию номиналом 1000 рублей), что соответствует эффективной доходности к погашению 16,39% годовых. Спрос на аукционе по размещению облигаций превысил предложение почти в 1,5 раза и составил 1 135,489 млн рублей. В ходе аукциона инвесторами было выставлено 79 заявок на покупку облигаций, эмитентом удовлетворено 54 заявки.

Генеральным агентом, андеррайтером и платежным агентом данного выпуска облигаций является "НОМОС-БАНК" (ЗАО), со-андеррайтерами займа – Внешторгбанк (ОАО), АКБ "Ингосстрах-Союз", АКБ "МДМ-Банк", ОАО "Ханты-Мансийский банк". Облигации серии 01 представляют собой неконвертируемые документарные процентные облигации на предъявителя с обеспечением и обязательным централизованным хранением в НП "Национальный депозитарный центр". Дата погашения облигаций – 21 марта 2006 года. По облигациям предусмотрено шесть купонных выплат, продолжительность каждого купонного периода – 182 дня, процентная ставка купонного дохода составит: в 1 купонный период 19,5% годовых, второй -19%, третий -18,5%, четвертый -18%, пятый – 17,5%, шестой – 17% годовых. Выпуск облигаций зарегистрирован ФКЦБ России 5 марта 2003 года, государственный регистрационный номер 4-01-00412-D.

Поручителем по займу выступает одна из дочерних компаний ОАО "МНПО "Полиметалл" - ЗАО "Золото Северного Урала", чей заем на сумму 150 млн руб. был успешно размещен и погашен в 2002 году. 17 марта 2003 года была опубликована первая из двух запланированных оферт на досрочный выкуп облигаций: дата исполнения оферты – 23 марта 2004 года, цена досрочного выкупа – 100% от номинальной стоимости облигаций.

Привлеченные посредством размещения облигационного выпуска финансовые средства ОАО "МНПО "Полиметалл" планирует направить на финансирование наиболее перспективных проектов холдинга по добыче драгоценных металлов – освоение месторождений, разрабатываемых дочерними компаниями – ЗАО "Серебро Магадана", ЗАО "Серебро Территории", ОАО "Охотская горно-геологическая компания", ЗАО "Зун Хада".
Яндекс.Метрика