Вернуться ко всем новостям

Прогноз рынка железной руды

08.08.2005
Согласно прогнозу МИЧС, потребление стальной продукции в мире увеличится с 976.9 млн т в 2004 г. до 1004 млн. т. в 2005 г. (прирост на 3.7%) и до 1050 млн. т в 2006 г. (на 4.8%). В КНР оно возрастет в 2005 г. примерно на 10% - до 293 млн т в 2006 г. - на 9%. Ожидают, что в Бразилии темп прироста потребления стальной продукции в 2006 г. составит 9.4%, в Индии - 6.4%, в странах Ближнего и Среднего Востока - 6.2%.

Существенный рост цен и спроса на железную руду стимулировал добывающие компании осуществлять проекты по расширению мощностей для того, чтобы удовлетворить будущий спрос на сырье со стороны металлургической промышленности. Цены на железную руду в 2005 г. компаниям CVRD и Rio Tinto удалось повысить на 71.5%. Многие стальные компании выражают беспокойство по поводу возможности обеспечения дополнительных поставок. Ряд продуцентов приобрели доли участия в проектах по добыче железной руды.

Ведущий китайский продуцент стали - BaoSteel Group рассматривает вопрос об инвестициях в расширение мощностей по добыче железной руды в Индии. В Бразилии BaoSteel участвует в проектах совместно с CVRD. В 2004 г. компания Posco (Южная Корея) совместно с ВНР Billiton (Австралия) объявили о планах строительства в Индии в штате Орисса металлургического завода мощностью 10 млн т стали в год и ввода в действие рудника мощностью 30 млн т руды в год.

Установление более тесных связей между добывающими компаниями и продуцентами стали знаменует переход к полному пересмотру стратегии корпораций. По мнению экспертов ABN Amro, стремление к вертикальной интеграции между продуцентами железной руды, угля и стали особенно сильно в России, Индии и Бразилии.

В России в последние годы крупные продуценты стали - «Северсталь» и группа «Мечел» приобрели активы угольных разработок, чтобы обеспечить в будущем поставки угля. Отмечают, что в текущем году спрос на коксующийся уголь вновь будет превышать его поставки, тогда как спрос и предложение железной руды будут в основном сбалансированы. В 2004 г. ряд стальных компаний в Индии испытывали большие трудности из-за нехватки коксующегося угля.

Крупные железорудные компании объявили о программах инвестиций по расширению мощностей. Согласно прогнозу Morgan Stanley, добыча железной руды в мире к концу 2008 г. достигнет почти 1500 млн т, т.е. мощности увеличатся по сравнению с 1999 г. почти на 45%. Отмечают, что в течение 20 лет - с середины 70-х и до середины 90-х годов 20-го века мощности оставались почти неизменными.

В настоящее время три крупнейшие в мире железорудные компании - ВНР Billiton, Rio Tinto и CVRD осуществляют проекты по расширению мощностей. В результате в железорудной промышленности впервые произойдет увеличение объема производства более значительное, чем в конце 60-х и начале 70-х годов, когда спрос стимулировался процессом индустриализации Японии.

Перспективы спроса на железную руду во многом зависят от ситуации в Китае. Ожидают, что спрос со стороны КНР останется на сравнительно высоком уровне. Добыча железной руды в Китае в 2004 г. увеличилась по сравнению с 2003 г. на 20% - до 385 млн т, выплавка стали - на 23% - до 273 млн т. Импорт железной руды в страну в 2004 г. составил 208.1 млн т (прирост на 40%).

На Австралию приходилось 38% всех поставок, Индию - 24%, Бразилию - 22%. Поставлялось это сырье также из Канады, Перу и ЮАР. Ввоз индийской руды возрос более чем на 50%. Инвестиции ВНР Billiton в расширение мощностей по добыче железной руды в Австралии со 110 млн т/год в настоящее время примерно до 150 млн т/год в 2008 г. оцениваются в 4 млрд дол. Значительная их часть пойдет на создание инфраструктуры. В Бразилии на развитие железорудной промышленности в 2005 г. CVRD будут направлены инвестиции в 1.32 млрд дол., в том числе в осуществление 5 новых проектов по добыче железной руды, а также на расширение мощностей на месторождении Каражас. Новые проекты включают Brucutu, Fabrica Nova, Itabira, Fazendao и Fabrica (на юге страны). К 2007 г. суммарные мощности по добыче железной руды будут увеличены CVRD до 76 млн т/год. Инвестиции составят 1.17 млрд дол.

В 2005 г. намечено ввести в эксплуатацию рудник Fabrica Nova мощностью 15 млн т/год (инвестиции оцениваются в 106 млн дол., в том числе в 2005 г. - в 37 млн дол.). На заводе в г.Сан-Луис в 2005 г. будут расширены мощности по выпуску железорудных окатышей на 1 млн т - до 7 млн т/год (инвестиции определяются в 18 млн дол.). В 2006 г. CVRD планирует расширить мощности по добыче руды на месторождении Каражас на 15 млн т - до 85 млн т/год (инвестиции оцениваются в 296 млн дол., в том числе в 2005 г. - в 140 млн дол.).

На Fazendao будут введены новые мощности в 14 млн т/год (инвестиции - 100 млн дол., в том числе в 2005 г. - 52 млн дол.). На месторождении Itabira намечен ввод новых мощностей в 3 млн т/год (инвестиции - 75 млн дол., в том числе в 2005 г. - 16 млн дол.). В 2007 г. начнет действовать новый рудник Brucutu мощностью 24 млн т/год (инвестиции оцениваются в 448 млн дол., в том числе в 2005 г. - в 205 млн дол.), а также рудник Fabrica (инвестиции - 144 млн дол., ч том числе в 2005 г. - 38 млн дол.).