Вернуться ко всем новостям

"Мечел" планирует купить крупный зарубежный актив

23.07.2008

Компания "Мечел" намерена приобрести крупный международный актив в горнорудной отрасли, направив на это средства от IPO привилегированных акций, передает Reuters со ссылкой на источник на финансовом рынке.

Вероятность такой сделки подтвердил источник, близкий к "Мечелу", уточнив, что компания хочет увеличить производство коксующегося угля: начав добычу на Эльгинском месторождении (до 20 млн т), компания сможет поставлять более 32 млн т коксующегося угля, став второй в мире, но хочет большего. Кого может купить "Мечел", источник не сказал, добавив, что планируется приобрести 100% акций компании из Бразилии, Канады или США. Сейчас лидер по производству коксующегося угля - BHP Billiton Mitsubishi Alliance (50 млн т в год), на 2-м месте - Elk Valley Coal (22 млн т).

"Мечел" установил ценовой диапазон размещения на уровне 50,5-60,5 дол. за акцию. Таким образом, компания Игоря Зюзина сможет привлечь 2,77-3,33 млрд дол. Аналитик "Тройки диалог" Сергей Донской не смог найти подходящих по размеру (ценой около 3 млрд дол.) активов, выставленных на продажу, - иностранные компании стоят дороже, говорит он, считая решение "Мечела" направить привлеченные средства на покупку за рубежом логичным: в ближайшие годы спрос на коксующийся уголь будет расти.

Наиболее вероятными для поглощения аналитик "Уралсиба" Дмитрий Смолин называет американские Foundation Coal Holdings (капитализация - 3 млрд дол., в 2007 г. произвела 2,2 млн т коксующегося угля), Walter Industries (4,7 млрд дол., 5,8 млн т), Massey Energy (5,4 млрд дол., 8,5 млн т) и канадскую Fording Canadial Coal Trust (11,1 млрд дол., 13,6 млн т). Все они не комментируют возможность продажи "Мечелу".