Компания Nord Gold объявила предложение о приобретении всех акций High River Gold Mines (далее - High River), еще не принадлежащих Nordgold и связанным с ней компаниям. В настоящее время Nordgold владеет 630,627 млн акциями High River, что составляет приблизительно 75% акционерного капитала High River.
По условиям предложения, акционеры High River могут получить на выбор либо 0,285 (далее - обменный курс) глобальной депозитарной расписки Nordgold (GDR) за каждую принадлежащую им акцию High River (предложение GDR), либо 1,40 кан.дол. денежными средствами за каждую принадлежащую им акцию High River (далее - денежная альтернатива, привязанная к предложению GDR или предложению).
Предложение GDR предполагает премию в размере 17,2% относительно цен закрытия акций Nordgold и High River на 17 июля 2012 г. (последний день торгов перед объявлением Nordgold о намерении сделать предложение), премию в размере 20,2% относительно средневзвешенной по объему цены акций Nordgold и High River за период продолжительностью один месяц, закончившийся 17 июля 2012 г., и премию в размере 30,6% относительно средневзвешенной по объему цены акций Nordgold и High River за период продолжительностью три месяца, закончившийся 17 июля 2012 г.
Исходя из цены закрытия акций Nordgold на 17 июля 2012 г., предложение GDR устанавливает стоимость High River равной приблизительно 1,2 млрд дол., или около 58% стоимости Nordgold на полностью консолидированной основе. Денежная альтернатива оценивает стоимость совокупного акционерного капитала High River приблизительно в 1,2 млрд дол.
Nordgold заключила соглашения (lock-up agreements) с рядом миноритарных акционеров High River, включая трёх крупнейших держателей акций, а также с бывшим менеджментом High River. По условиям этих соглашений данные акционеры обязались предъявить принадлежащие им акции High River в рамках предложения, приняв предложение GDR. В общей сложности данные соглашения распространяются на 59,900 млн акций High River, что составляет приблизительно 29% акций High River, еще не принадлежащих Nordgold и связанным с ней компаниям.
Предложение будет действовать до 27 ноября 2012 г., если не будет продлено или аннулировано.
Предложение имеет силу при выполнении ряда определенных условий, при этом оно действует вне зависимости от того, какое количество акций High River будет предъявлено к оферте.
Nordgold реализует проекты по добыче золота в России, Казахстане, Гвинее и Буркина-Фасо.
Скачать договор