АК "АЛРОСА" по итогам консультаций с инвестбанками признала целесообразной продажу стратегическому инвестору до 49% акций ОАО "Севералмаз", добывающего алмазы в Архангельской области.
Ранее АЛРОСА объявила о возможности IPO трех дочерних компаний - "Севералмаза", ОАО "АЛРОСА-Нюрба" и ГРО "Катока" в Анголе. Инвестбанки в марте представили компании варианты возможного размещения акций этих дочерних обществ.
""АЛРОСА" признала целесообразной только возможность привлечения стратегического инвестора по "Севералмазу" с продажей ему до 49%. В качестве организатора выбран банк Morgan Stanley", - сказал представитель компании.
По предварительным прогнозам инвестбанков, которые готовились еще до марта, продажа акций всех "дочек" могла дать "АЛРОСА" до 20 млрд руб. для финансирования инвестиционной программы. В частности, доля в "Севералмазе" (45% минус 1 акция) оценивалась в 10-12 млрд руб.
"Севералмаз" - наиболее проблемное из дочерних предприятий "АЛРОСА". С момента приобретения компания никогда не получала прибыль и сейчас приносит около 1 млрд рублей чистого убытка в год. Эксперты отмечали, что это предприятие создавалось в расчете на прогнозируемый глобальный дефицит алмазного сырья, и в 2009 г. компания могла выйти на рентабельность, однако финансовый кризис помешал этим планам.
Себестоимость добычи на "Севералмазе" в настоящее время составляет около 70 дол. за кар, стоимость же продукции предприятия - не более 50 дол. за кар.
Президент "АЛРОСА" Федор Андреев ранее отмечал, что, несмотря на проблемы, "Севералмаз" является наиболее вероятным кандидатом на продажу части акций, и инвесторы проявляют к нему наибольший интерес. "Интерес есть. Все видят, что проект непростой, и окупаемость на уровне 10-14 лет. Но с учетом того дефицита и перспективы цен, я думаю, что не так все безнадежно по "Севералмазу", и, скорее всего, мы в этом году ставим перед собой задачу привлечь туда "стратега". IPO там нереально, а хорошего "стратега" - от блокирующего до 49% - реально", - говорил он.
В качестве "стратега", по его мнению, могла бы выступить крупная обрабатывающая компания, рассматриваются в том числе возможности привлечения крупных западных инвесторов.
"АЛРОСА" разработала ТЭО развития "Севералмаза", которое предполагает переход от экспериментальной фабрики к промышленной работе и объему производства до 4 млн т руды в год. Строительство фабрики, как сообщал Андреев, потребует около 400-500 млн дол. инвестиций.
В марте "АЛРОСА" сменила руководство "Севералмаза", что также объяснила необходимостью привлечения стратегического инвестора для развития Ломоносовского ГОКа.
Возможность IPO дочерних компаний рассматривалась также для сокращения долга "АЛРОСА". Как сообщалось, в первом квартале этого года "АЛРОСА" снизила долг на 170 млн дол., всего в течение года планирует уменьшить его с 3,79 млрд дол. до 3,45 млрд дол.
Для рефинансирования текущей задолженности "АЛРОСА" в первом полугодии 2010 г. планирует разместить рублевые облигации на 26 млрд руб. сроком обращения пять лет, в ноябре 2010 г. - евробонды на 1 млрд дол. сроком десять лет.