Вернуться ко всем новостям

ФКЦБ России утвердила отчет об итогах эмиссии облигаций ОАО «МНПО «Полиметалл»

17.04.2003
ФКЦБ России 15 апреля 2003 г. утвердила отчет об итогах эмиссии неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 с обеспечением общей номинальной стоимостью 750 млн рублей, представленный в комиссию Советом директоров ОАО «МНПО «Полиметалл» 28 марта 2003 года. В ближайшее время будет организовано вторичное обращение облигаций ОАО «МНПО «Полиметалл» на биржевом рынке (ММВБ и РТС). Обращение на внебиржевом рынке возможно с даты регистрации отчета об итогах выпуска.

Для справки:
Первый выпуск облигаций ОАО «МНПО «Полиметалл» был размещен в ходе аукциона на ММВБ в течение одного дня 25 марта. Цена размещения облигаций определялась в ходе аукциона и составила 106% от номинальной стоимости облигации (1060 рублей за одну облигацию номиналом 1000 рублей), что соответствует эффективной доходности к погашению 16,39% годовых. Спрос на аукционе по размещению облигаций превысил предложение почти в 1,5 раза и составил 1135,489 млн рублей. В ходе аукциона инвесторами было выставлено 79 заявок на покупку облигаций, эмитентом удовлетворено 54 заявки.

Генеральным агентом, андеррайтером и платежным агентом данного выпуска облигаций является «Номос-Банк» (ЗАО), со-андеррайтерами займа – Внешторгбанк (ОАО), АКБ «Ингосстрах-Союз», АКБ «МДМ-Банк», ОАО Ханты-Мансийский Банк.

Облигации серии 01 представляют собой неконвертируемые документарные процентные облигации на предъявителя с обеспечением и обязательным централизованным хранением в НП «Национальный депозитарный центр». Дата погашения облигаций – 21 марта 2006 года. По облигациям предусмотрено 6 купонных выплат, продолжительность каждого купонного периода – 182 дня, процентная ставка купонного дохода составит 19,5-17,0% годовых.

Выпуск облигаций зарегистрирован ФКЦБ России 5 марта 2003 года, государственный регистрационный номер 4-01-00412-D.

Поручителем по займу выступает одна из дочерних компаний ОАО «МНПО «Полиметалл» - ЗАО «Золото Северного Урала», чей заем на сумму 150 млн рублей был успешно размещен и погашен в 2002 году.

17 марта 2003 года была опубликована первая из двух запланированных оферт на досрочный выкуп облигаций: дата исполнения оферты – 23 марта 2004 года, цена досрочного выкупа – 100% от номинальной стоимости облигаций.

Привлеченные посредством размещения облигационного выпуска финансовые средства ОАО «МНПО «Полиметалл» планирует направить на финансирование наиболее перспективных проектов холдинга по добыче драгоценных металлов: освоение месторождений, разрабатываемых дочерними компаниями – ЗАО «Серебро Магадана», ЗАО «Серебро Территории», ОАО «Охотская горно-геологическая компания», ЗАО «Зун Хада».
Яндекс.Метрика